Relatório Diário Bitget UEX｜EUA e Irã podem negociar amanhã, sinais de acordo no Estreito de Ormuz; Amazon conclui investimento de US$ 50 bilhões na OpenAI; Palantir divulga resultados financeiros após o fechamento do mercado (03 de agosto de 2026)
2026/08/03 01:27
1. Principais Notícias
Dinâmica do Federal Reserve
Wosh considera reduzir a frequência das reuniões de política monetária, probabilidade de alta dos juros em setembro sobe para 73,6%
- De acordo com o The New York Times, o presidente do Federal Reserve, Wosh, está considerando reduzir o número de reuniões do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) de 8 vezes ao ano, quebrando a tradição mantida desde a era Volcker em 1981, o que pode restringir a transparência da política e a janela de orientações ao mercado.
- O “FedWatch” da CME indica que a probabilidade de manutenção da taxa em setembro caiu para 26,4%, enquanto a chance acumulada de alta de 25 pontos-base subiu para 73,6%; para outubro, a alta acumulada de 25 pontos-base é de 62,1% e a de 50 pontos-base chega a 17,9%.
- O mercado continua absorvendo as recentes declarações de Wosh reafirmando a meta de 2% de inflação e minimizando as orientações futuras.
Impacto no mercado: O aumento da incerteza sobre a trajetória da política pode, caso a frequência de reuniões seja reduzida, diminuir ainda mais a transparência, apoiar o dólar no curto prazo e pressionar a avaliação de ativos de risco; a expectativa de aumento dos juros coloca pressão sobre setores de alta avaliação, como tecnologia.
Commodities Internacionais
EUA e Irã podem negociar amanhã, sinais de acordo no Estreito de Ormuz, preço do petróleo recua acentuadamente
- Trump declarou no horário da Costa Leste dos EUA neste domingo que cancelou o ataque ao Irã a pedido de Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar e Irã, afirmando que “se não fosse o pedido deles, um ataque em grande escala teria sido lançado sobre o Irã na noite anterior”; ele também mencionou que já há acordo no Estreito de Ormuz e que um acordo sobre desnuclearização será alcançado, com negociações previstas para amanhã à tarde (manhã de terça-feira no horário de Beijing).
- O Ministro das Relações Exteriores do Irã, Aragchi, afirmou que as negociações com Omã sobre navegação segura no Estreito de Ormuz estão na reta final, próximas da conclusão.
- A OPEP+ concordou em aumentar a cota de produção de petróleo em setembro em 188 mil barris/dia.
Impacto no mercado: A expectativa de distensão geopolítica reduziu rapidamente o prêmio de risco do petróleo bruto, com o WTI recuando quase 5%. O progresso das negociações e as condições operacionais reais de Ormuz continuam sendo variáveis determinantes para o preço do petróleo no curto prazo, e a concretização de um acordo deve aliviar ainda mais as preocupações com a inflação.
Política Macroeconômica
EUA e Japão coordenam intervenção no iene, Yellen destaca que segurança econômica é segurança nacional
- A secretária do Tesouro dos EUA, Yellen, confirmou que, na última sexta-feira, coordenou com o Japão a intervenção no iene para lidar com a volatilidade desordenada da moeda; afirmou que a aliança EUA-Japão está baseada na segurança econômica e na segurança nacional, e incentivou a expansão do programa FIMA repo.
- Trump declarou que a intervenção ilustra a amizade entre EUA e Japão e prevê que os EUA serão beneficiados economicamente, comparando à permuta cambial já realizada com a Argentina.
- A Coreia do Sul planeja injetar cerca de US$ 14 bilhões em seu fundo soberano para investir em inteligência artificial e outros setores.
Impacto no mercado: A intervenção cambial demonstra a alta atenção das autoridades monetárias asiáticas à volatilidade cambial; a coordenação EUA-Japão auxilia na estabilização das expectativas de curto prazo; o plano sul-coreano de investimento em IA reflete interesses de posicionamento de longo prazo na indústria.
2. Revisão do Mercado
Desempenho de Commodities & Câmbio
- Ouro spot: cerca de US$ 4.055/oz, +0,28%
- Prata spot : cerca de US$ 58,3/oz, +1,14%
- Petróleo WTI: cerca de US$ 80,5/barril, -4,8%
- Petróleo Brent: cerca de US$ 79/barril, -3,17%
- Índice do Dólar (DXY): cerca de 99,637, -0,17%
Análise dos fatores de impulso: A expectativa de negociações EUA-Irã e sinais de acordo em Ormuz rapidamente reduziram o prêmio de risco do petróleo, com WTI e Brent recuando quase 5%, aliviando as preocupações inflacionárias de curto prazo. Ouro e prata apresentaram desempenho relativamente estável diante do recuo do petróleo e leve desvalorização do dólar, com a demanda por ativos de proteção perdendo força, mas sem venda significativa. A correlação dos ativos está clara: distensão geopolítica→petróleo em baixa→desaceleração marginal da inflação→apostas em alta dos juros pelo Fed ainda altas, mas discussão de moderação ganha força. A volatilidade das commodities no curto prazo dependerá fortemente do desfecho das negociações EUA-Irã e da implementação do possível acordo.
Desempenho das Criptomoedas
- BTC: cerca de US$ 63.275, +0,53%
- ETH: cerca de US$ 1.870, +1,04%
- Valor total de mercado das criptomoedas: cerca de US$ 2,25 trilhões, +1%
- Liquidações no mercado: US$ 140 milhões liquidados nas últimas 24h, US$ 90 milhões em posições short
- Mapa de liquidação Bitget BTC/USDT: Entre US$ 63.900 e 64.500, acima do preço atual (US$ 63.300), há uma grande concentração de ordens de liquidação short de 100x. Caso rompa os US$ 64.000, pode haver fechamento em massa dessas posições, ampliando o movimento de alta. A liquidação acumulada de shorts no topo soma cerca de US$ 330 milhões, abaixo de US$ 360 milhões de longs na parte inferior, revelando pressão ligeiramente maior sobre longs; atenção especial à zona de liquidação de shorts próxima a US$ 64.000 no curto prazo.
Análise dos fatores de impulso: A distensão geopolítica e o rali das techs nos EUA impulsionaram o apetite por risco, com o mercado cripto apresentando recuperação e estabilidade. BTC e ETH fecharam em alta, com ETH mostrando força relativa, indicando ligeira rotação de capital para ativos de beta elevado. O volume de liquidações em alavancagem recuou acentuadamente, equilíbrio entre forças de alta e baixa. Sinais de melhora nos fluxos para ETFs aparecem e o posicionamento institucional é marginalmente mais construtivo. Apesar da probabilidade elevada de aumento de juros pelo Fed no curto prazo, o cenário permanece lateral, com foco no impacto das negociações EUA-Irã sobre o humor em ativos de risco.
Desempenho dos Índices dos EUA
- Dow Jones: fechou em 52.485,03 pontos (+0,53%)
- S&P500: fechou em 7.489,72 pontos (+0,70%)
- Nasdaq: fechou em 25.373,85 pontos (+1,00%)
Movimentação das Big Techs
- NVDA: cerca de US$ 200,75 (+2,93%)
- AAPL: cerca de US$ 308,91 (-7,35%)
- MSFT: cerca de US$ 464,72 (+3,0%)
- GOOGL: cerca de US$ 356,13 (+6,73%)
- AMZN: cerca de US$ 271,58 (+15,32%)
- META: cerca de US$ 556,71 (+3,28%)
- TSLA: cerca de US$ 311,21 (+0,76%)
Resumo do desempenho e análise dos drivers: Forte recuperação na sexta-feira em formato V, com grande divergência dentro do setor de tecnologia. Amazon subiu mais de 15% devido ao sólido desempenho do segmento de nuvem e à conclusão do investimento de US$ 50 bilhões na OpenAI, Google avançou quase 7%, Microsoft, Meta e Nvidia acompanharam; Apple caiu mais de 7% devido a decepção no setor de serviços e nas previsões. O movimento foi impulsionado pelas “entregas de resultados versus temores com as orientações”, com validação parcial dos investimentos em nuvem e infraestrutura de IA, porém hardware e consumo eletrônico ainda pressionam. A confiança no retorno do capex de IA tem retomada pontual, mas a diferenciação entre empresas permanece marcante.
Observações sobre Setores com Movimentação Atípica
Computação na Nuvem / Grandes Techs
- Empresas representativas: Amazon (+15,3%), Google (+6,7%), Microsoft (+3%).
- Drivers: Desempenho da Amazon Web Services acima do esperado e conclusão do investimento na OpenAI impulsionaram a confiança, Microsoft manteve o bom momento do dia anterior.
Semicondutores
- Empresas representativas: Nvidia (+2,9%), Micron caiu quase 6%, AMD caiu quase 2%
- Drivers: Acompanhando o rali tech, mas armazenamento e chips sofrem com dúvidas sobre retorno dos investimentos de capital.
Óptica / Semicondutores Compostos
- Empresas representativas: AXT Inc (+29%), Coherent (+5%), Applied Optoelectronics (cerca de +5%).
- Drivers: Recuperação das expectativas de demanda por módulos ópticos em data centers de IA, com forte reação após fortes quedas do dia anterior.
3. Análise Profunda de Ações Norte-Americanas
1. Amazon (AMZN) - Conclui investimento total de US$ 50 bilhões na OpenAI, ações sobem mais de 15%
Resumo do evento: Amazon concluiu investimento total de US$ 50 bilhões na OpenAI, adquirindo cerca de 5% de participação. Em fevereiro, já havia investido US$ 1,5 bilhão e prometido outros US$ 3,5 bilhões ao atingir marcos ou na ocasião de um IPO; a última divulgação mostrou que todo o montante foi transferido. O segmento de nuvem AWS registrou crescimento de receita de 37% no segundo trimestre, atingindo US$ 42,2 bilhões - alta mais rápida desde 2021. As ações subiram cerca de 15,3% na sexta-feira, elevando fortemente o valor de mercado.
Análise de mercado: A efetivação do investimento reforça não apenas os laços acionários e comerciais com a OpenAI, mas também consolida a AWS como fornecedora central de infraestrutura de nuvem para a OpenAI. O crescimento acelerado do segmento de nuvem valida que o grande investimento em IA já está se convertendo em receita quantificável, aliviando temores sobre “investimento excessivo e retorno demorado”. Em contraste com a pressão em chips e armazenamento devido a expectativas frustradas, Amazon recebe prêmio duplo de “entrega de resultado + posição estratégica”.
Lições para investidores: O avanço na comercialização de nuvem e IA foi novamente validado. O ritmo de retorno do investimento e a possível sustentabilidade do crescimento da AWS devem ser acompanhados de perto.
2. Apple (AAPL) - Serviços aquém do esperado, ações caem mais de 7%
Resumo do evento: No terceiro trimestre fiscal, a Apple registrou receita de US$ 109,417 bilhões (+16,4% ano a ano), lucro líquido de US$ 29,789 bilhões (+27,1% a/a), e EPS de US$ 2,02 (+28,7% a/a). O segmento de serviços e a área da China vieram abaixo do consenso e as previsões para o próximo trimestre são cautelosas. As ações caíram cerca de 7,4% para US$ 308,91.
Análise de mercado: Em meio ao rali de nuvem/IA da Microsoft e Amazon, Apple ficou para trás, mostrando uma reavaliação do mercado quanto à sustentabilidade da demanda por dispositivos e à qualidade do crescimento dos serviços. No longo prazo, a Apple mantém “prêmio de certeza” com forte geração de caixa e serviços, mas no curto prazo, capital migra para ativos de crescimento já comprovado em nuvem/IA, pressionando seu desempenho relativo.
Lições para investidores: O balanço evidencia divergência na qualidade do crescimento. Observação sobre a estabilização da demanda por iPhones, bem como o impacto de funcionalidades de IA como a Apple Intelligence no ciclo de trocas e nas receitas de serviços.
3. Microsoft (MSFT) - Permanece forte, segmento de nuvem continua reconhecido
Resumo do evento: As ações da Microsoft subiram cerca de 3%, fechando perto de US$ 464,72, após alta de mais de 15% devido ao desempenho surpreendente da Azure, o maior salto diário em anos. O mercado segue digerindo o avanço na comercialização de nuvem/IA, além de orientações mais contidas quanto ao capex.
Análise de mercado: No centro do “entrega de resultados” desta rodada, Microsoft continua como favorita dos investidores. O crescimento da Azure e o fluxo de caixa livre comprovam que os grandes investimentos em infraestrutura de IA estão sendo convertidos em receita, contrastando com o hardware, ainda pressionado pelo ciclo de retorno. Assim, ocorre uma clara diferenciação setorial: empresas com comercialização comprovada são premiadas, ativos dependentes de narrativa de longo prazo ficam sob pressão.
Lições para investidores: O equilíbrio entre ritmo de capex e crescimento do segmento de nuvem é chave para precificação; acompanhamento das próximas orientações e execução é essencial.
4. Google (GOOGL) - Sobe quase 7%, acompanhando o rali de techs
Resumo do evento: As ações da Google subiram cerca de 6,7% para US$ 356,13, impulsionadas pelo aumento geral do apetite por risco em tech, além do impacto positivo dos resultados de Amazon e Microsoft sobre o sentimento em IA.
Análise de mercado: Impulsionada por pares da nuvem/IA, a Google viu seus segmentos de busca e nuvem receberem atenção, reduzindo a dispersão setorial. O mercado vislumbra recuperação nos negócios de publicidade e avanços em IA, porém, diferentemente das narrativas “fortemente comprovadas” de Amazon e Microsoft, o ganho da Google deriva mais de movimento rotacional e melhora de humor.
Lições para investidores: A evolução da comercialização de IA e a recuperação da publicidade continuam sendo determinantes de preço de médio e longo prazo; acompanhamento do crescimento do segmento de nuvem e a eficiência de monetização dos produtos de IA é necessário.
5. Nvidia (NVDA) - Sobe quase 3% acompanhando recuperação
Resumo do evento: As ações da Nvidia avançaram cerca de 2,9% para US$ 200,75, impulsionadas pelos resultados fortes da Microsoft e Amazon, encerrando a recente correção devido aos custos da infraestrutura de IA e preocupações com a concorrência.
Análise de mercado: Como fornecedora central de poder computacional para IA, as ações da Nvidia são altamente sensíveis à disposição de capex e expectativas de retorno nas gigantes de nuvem. Os resultados robustos de Microsoft e Amazon forneceram suporte de sentimento importante, porém há cautela quanto ao ciclo de retorno do capex em hardware, tornando a alta mais contida. Diferentemente das provedoras de nuvem com “receita já comprovada”, a Nvidia depende mais de clientes ampliando investimentos.
Lições para investidores: A lógica de demanda estrutural por poder de IA permanece intacta no longo prazo, mas no curto prazo a volatilidade depende de orientações sobre capex das parceiras e evolução competitiva, sendo necessário monitorar possíveis correções após a melhora do humor recente.
4. Dinâmica de Mercado & Projetos
1. Michael Saylor tuitou que a Strategy está acompanhando a média móvel de 200 semanas do bitcoin e seu prêmio. Desde o lançamento da média móvel de 200 semanas, o bitcoin esteve acima dela por 92% do tempo, e hoje está praticamente no nível da média.
2. O analista Darkfost da CryptoQuant publicou que detentores de curto prazo de bitcoin (STH) enviaram para exchanges mais de 32 mil bitcoins com prejuízo em 1º de agosto. Este foi um dos maiores eventos de vendas com prejuízo dos últimos 30 dias.
3. O número de carteiras ativas independentes na rede Solana atingiu em julho o maior patamar dos últimos sete meses, com 609 mil carteiras executando transações no mês.
4. O analista “AntiFragile” afirmou que o livro de ordens do bitcoin (BTC) atualmente mostra sólido suporte de compra, com muitos bids pacientes concentrados entre 2%-20% abaixo do preço atual, ordens que começaram a surgir no início de junho e refletem demanda passiva antecipada. Caso o bitcoin recue até essas faixas, espera-se que essas compras atuem como colchão, reduzindo a volatilidade do mercado. A estrutura mostra parte dos investidores aguardando preços mais baixos para entrar, ao invés de seguir altas, e essa postura pode representar suporte em eventuais correções de curto prazo.
5. A empresa de análise on-chain Glassnode destaca que o “futures basis” do bitcoin com vencimento em três meses mantém yield inferior ao dos títulos do Tesouro norte-americano de dois anos desde fevereiro, cenário já presente há meses.
6. O economista-chefe da Morgan Stanley China, Xing Zhiqiang, compartilhou recentemente sua visão na imprensa. Segundo ele, a volatilidade recente nos ativos de IA não se deve a piora de fundamentos, mas sim ao excesso de trades, captação de grandes players e expectativa de alta dos juros motivada pelo petróleo. Ele avalia que o investimento em IA entrou em “meia pausa”, e o racional migra do foco em chips (upstream) para aplicações (redução de custo e entrega de receita) e para recursos HALO (energia, armazenamento, matérias-primas).
7. O fundador e presidente executivo da Strategy, Michael Saylor, voltou ontem a publicar informações do Bitcoin Tracker. Historicamente, a Strategy divulga alterações em suas posições de bitcoin no dia seguinte a esses comunicados.
5. Calendário do mercado de hoje
Agenda de divulgação de dados
Eventos importantes agendados
- Negociações EUA-Irã: Previsto para começar na manhã de terça-feira, horário de Beijing, foco no acordo do Estreito de Ormuz e avanços em desnuclearização.
- Resultados da Palantir: Divulgação após o fechamento do mercado, com o mercado atento à comercialização de software de IA e ao progresso dos contratos governamentais.
- OPEP+: O aumento da cota de produção para setembro já está implementado, acompanhamento da execução subsequente.
Opinião das instituições:
Analistas consideram que a expectativa de negociações EUA-Irã e sinais de acordo em Ormuz reduziram o prêmio de risco do petróleo, aliviando o temor inflacionário de curto prazo e abrindo espaço para ativos de risco. A conclusão do aporte de US$ 50 bilhões da Amazon na OpenAI, mais o forte crescimento do segmento de nuvem, valida o retorno do investimento em infraestrutura de IA e melhora o sentimento do setor de tecnologia; contudo, a performance dos serviços da Apple aquém do esperado acentua a diferenciação entre empresas. A probabilidade de alta dos juros pelo Fed em setembro chegou a 73,6% e a discussão sobre redução da frequência das reuniões de política monetária aumenta a incerteza regulatória. O mercado cripto se recupera junto ao apetite por risco, mas a evolução macro e geopolítica ainda dita a volatilidade de curto prazo. Consenso geral: distensão geopolítica e entrega de resultados continuam sendo o foco, necessitando acompanhamento próximo dos resultados das negociações e dos próximos balanços.
Disclaimer: O conteúdo acima foi organizado por pesquisa de IA, revisão humana apenas para validação e publicação, não constituindo recomendação de investimento. Os dados apresentados podem conter pequenas divergências; sempre confira informações em tempo real no mercado.
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