Desempenho das ações nos EUA durante a noite | China, Japão e Reino Unido reduziram as suas participações em títulos do Tesouro dos EUA em junho; os três principais índices encerraram em baixa; Sandisk (SNDK.US) subiu quase 9%

De acordo com o aplicativo de notícias financeiras Inteligência Financeira, na segunda-feira, os três principais índices fecharam em queda, enquanto o setor de armazenamento continuou em alta. Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram de forma generalizada. O rendimento dos títulos de 30 anos, geralmente mais sensível a eventos geopolíticos, subiu mais de 4 pontos-base, para 5,311%, atingindo o maior nível desde junho de 2007. O rendimento dos títulos de 10 anos subiu mais de 2 pontos-base, para 4,724%. O rendimento dos títulos de 2 anos, que costuma acompanhar as decisões de taxa de juros de curto prazo do Federal Reserve, subiu mais de 1 ponto-base, para 4,182% na segunda-feira.

Como o prazo de 60 dias do acordo de paz entre os EUA e o Irã expirou na segunda-feira, e Trump descartou a possibilidade de estender esse prazo, o preço do petróleo subiu. Investidores aguardam a publicação da ata da reunião do Federal Reserve prevista para ainda esta semana, a fim de obter mais informações sobre as decisões mais recentes de política monetária do Fed e as futuras tendências das taxas de juros.

Dados do Tesouro dos EUA mostram que, em junho, o volume de títulos do Tesouro dos EUA detidos por Reino Unido, Japão e China caiu em relação a maio. O Japão detinha US$ 1,117 trilhão em títulos, uma redução de US$ 26,4 bilhões em relação a maio; o Reino Unido detinha US$ 939,9 bilhões, uma redução mensal de US$ 8,7 bilhões; a China possuía US$ 633,4 bilhões, uma redução mensal de US$ 26 bilhões.

【Ações dos EUA】 Ao fim do pregão, o índice Dow Jones caiu 272,39 pontos, ou 0,51%, fechando em 53.460,02 pontos; o S&P 500 caiu 40,39 pontos, ou 0,52%, fechando em 7.745,37 pontos; o Nasdaq Composite caiu 84,25 pontos, ou 0,32%, fechando em 26.644,91 pontos. SK Hynix (SKHY.US) subiu 3%, Micron Technology (MU.US) subiu 4%, SanDisk (SNDK.US) subiu 8,8%. O índice Nasdaq Golden Dragon China fechou em alta de 0,37%, XPeng (XPEV.US) subiu 4%, Miniso (MNSO.US) caiu 8%.

【Ações europeias】 O índice DAX30 da Alemanha caiu 97,04 pontos, ou 0,37%, fechando em 26.335,82 pontos; o índice FTSE 100 do Reino Unido caiu 30,96 pontos, ou 0,29%, fechando em 10.719,15 pontos; o índice CAC40 da França caiu 57,20 pontos, ou 0,66%, fechando em 8.579,60 pontos; o índice Euro Stoxx 50 caiu 10,24 pontos, ou 0,16%, fechando em 6.529,35 pontos; o índice IBEX35 da Espanha caiu 183,06 pontos, ou 0,91%, fechando em 19.973,54 pontos; o índice FTSE MIB da Itália caiu 9,61 pontos, ou 0,02%, fechando em 53.574,00 pontos.

【Mercados asiáticos】 O Nikkei 225 subiu 0,74%. A bolsa da Coreia do Sul esteve fechada na segunda-feira devido ao feriado do Dia da Libertação.

【Índice do dólar】 O índice do dólar, que mede a moeda dos EUA frente a seis principais moedas, caiu 0,03% no dia, fechando em 99,636 no final do pregão de câmbio de Nova York. Ao final do pregão, € 1 valia US$ 1,1572, acima dos US$ 1,1566 do dia anterior; £ 1 valia US$ 1,3538, acima dos US$ 1,3533 do dia anterior. US$ 1 valia ¥ 159,59, acima dos ¥ 159,38 do dia anterior; US$ 1 valia CHF 0,8115, abaixo dos CHF 0,8131 do dia anterior; US$ 1 valia C$ 1,3877, igual ao dia anterior; US$ 1 valia SEK 9,5193, abaixo dos SEK 9,5246 do dia anterior.

【Criptomoedas】 O bitcoin ultrapassou US$ 64.000, sendo negociado, até o fechamento desta matéria, a US$ 64.433,73; o ethereum subiu mais de 1,7%, cotado a US$ 1.908,82.

【Petróleo bruto】 O contrato de petróleo leve para entrega em setembro negociado na Bolsa de Mercadorias de Nova Iorque (NYMEX) subiu US$ 2,10, fechando a US$ 84,50 por barril, uma alta de 2,55%; o contrato de petróleo Brent para entrega em outubro subiu US$ 2,35, fechando a US$ 90,87 por barril, uma alta de 2,65%.

【Metais preciosos】 O ouro à vista subiu 0,93%, negociado a US$ 4.416,46; a prata à vista foi negociada a US$ 65,787.

【Notícias macroeconômicas】

Trump: os EUA não buscam estender o memorando de entendimento com o Irã. O presidente dos Estados Unidos, Trump, afirmou que atualmente o país não busca estender o memorando de entendimento com o Irã. Trump declarou que o Irã deseja chegar a um acordo, mas não aceitará os termos que ele considera “necessários”. Trump voltou a propor a ideia de declarar o Estreito de Ormuz como território dos EUA e reiterou o controle americano sobre o estreito. Ele também afirmou que, atualmente, o Estreito de Ormuz permanece aberto e o preço do petróleo está em queda.

Venda de títulos do Tesouro dos EUA continua; rendimento do título de 30 anos atinge o maior nível desde 2007. O rendimento do título de 30 anos dos EUA subiu para o nível mais alto em quase 20 anos, refletindo a preocupação dos investidores com o crescente volume da dívida pública dos EUA, a ampla emissão de títulos de longo prazo e a inflação persistentemente acima da meta do Federal Reserve nos últimos cinco anos. O chamado “título do Tesouro de ultralongo prazo” de 30 anos subiu 3 pontos-base na segunda-feira, para 5,29%, o patamar mais alto desde 2007. Essa alta o aproxima do pico de 5,44% registrado no início da crise financeira global em 2007. O aumento nos rendimentos dos títulos de longo prazo está elevando o custo de financiamento do governo dos EUA. Os investidores exigem rendimentos mais altos como compensação pelos riscos de crescimento da dívida pública e inflação elevada, fatores que podem manter as taxas de juros de curto prazo elevadas por um longo período. “Sempre fomos contrários à visão de que a liquidação dos títulos de longo prazo dos EUA cessaria rapidamente, e continuamos com essa opinião”, disse Anshul Pradhan, chefe de estratégia de taxas dos EUA no Barclays. “Para adotar uma posição construtiva em relação aos títulos de longo prazo, é necessário que aconteça alguma combinação dos seguintes fatores: surpresas fiscais positivas, desaceleração nas emissões de títulos relacionadas à IA, ajustes do Tesouro dos EUA na estratégia de emissão de títulos e dados de atividade econômica persistentemente fracos.”

【Notícias de empresas】

NVIDIA (NVDA.US) anuncia investimento de US$ 1,5 bilhão na SB Energy. A NVIDIA anunciou um investimento de US$ 1,5 bilhão na SB Energy para apoiar o crescimento da empresa e seu compromisso com Ohio. Segundo o comunicado, por meio da parceria, a NVIDIA garantiu terrenos, energia e capacidade de estrutura (LPS) no PORTS-Pike Technology Campus, no Condado de Pike, Ohio, para suportar a computação NVIDIA. A OpenAI será cliente. A SB Energy construirá, possuirá e operará esse centro de dados por meio de um contrato de arrendamento de 20 anos, sublocando para a OpenAI. O projeto do campus PORTS-Pike criará dezenas de milhares de empregos em Ohio, financiará a construção de infraestrutura de energia e fará um investimento de centenas de milhões de dólares na comunidade, tendo por base um fundo de benefícios comunitários inicial de US$ 80 milhões. A NVIDIA fornecerá crédito para terrenos, energia e construção de estrutura para garantir 4,25 IT-GW iniciais, com opção de receber mais 3,75 IT-GW restantes. A NVIDIA será o fornecedor exclusivo de infraestrutura de computação de IA do PORTS-Pike.

Fusão de US$ 110 bilhões enfrenta ações judiciais; Paramount (PSKY.US) exige que estados arquem com custos de atraso. A Paramount Tigers solicitou a um juiz dos EUA, na segunda-feira, que uma dúzia de estados que estão contestando sua aquisição da Warner Bros Discovery (WBD.US) depositem uma garantia de US$ 1,88 bilhão para compensar os custos resultantes do atraso na conclusão do negócio. Caso a operação de US$ 110 bilhões não seja concluída até 30 de setembro, a Paramount terá que pagar uma taxa de US$ 7 milhões por dia. A Paramount apontou que os processos judiciais dos estados em relação ao acordo devem ser julgados em março do próximo ano. Até o final do julgamento e a apresentação dos argumentos finais, a empresa terá pago aos acionistas da Warner Bros Discovery um “custo de tempo” irrecuperável de US$ 1,3 bilhão.

Onda de financiamento em IA continua; emissão de títulos de grau de investimento dos EUA atinge recorde histórico para agosto. A emissão de títulos de grau de investimento dos EUA bateu recorde mensal pelo terceiro mês consecutivo, mantendo o ritmo de emissão mais rápido da história do mercado de títulos. As empresas têm investido pesadamente em infraestrutura de inteligência artificial, impulsionando a demanda por empréstimos. De acordo com estatísticas institucionais, até segunda-feira, a emissão de títulos de grau de investimento em agosto já atingiu US$ 145,2 bilhões, superando o recorde de US$ 136 bilhões de agosto de 2020. Este ano, os meses de janeiro, junho e julho também registraram recordes mensais de emissão, enquanto outros três meses ficaram em segunda posição histórica. Os dados mostram que o volume emitido neste mês foi impulsionado principalmente pela emissão de US$ 25 bilhões em títulos da Alphabet (GOOG.US). Esta foi a oitava operação neste ano com valor igual ou superior a US$ 25 bilhões, todas provenientes de empresas de tecnologia.