Jersey Mike's(JMKE.US)IPO定價21-25美元/股 有望成美國市值第九大餐飲企業

據智通財經APP獲悉，由黑石支持的三明治連鎖品牌Jersey Mike's Subs(JMKE.US)於週一宣布，正式啟動其首次公開募股(IPO)路演，擬發行43,478,261股A類普通股，這些股票將由公司及部分股東出售。公司預期IPO定價區間為每股21.00美元至25.00美元。

此外，售股股東預計將授予承銷商一項為期30天的選擇權，允許其以IPO價格（扣除承銷折扣和佣金）額外購買最多6,521,739股公司A類普通股。

以IPO定價區間高端計算，Jersey Mike's將籌集近10.9億美元，市值超過120億美元，這將使其成為美國市值第九大的餐飲企業，略高於CAVA Group(CAVA.US)、Dutch Bros(BROS.US)。

這家三明治連鎖店在美國擁有超過3,300家門市，在加拿大也有幾家門市。2025財年，公司營收超過40億美元（包含特許經營門市），淨利潤達5,500萬美元。去年，Jersey Mike's 實現同店銷售額成長，並淨增超過250家門市。值得一提的是，根據美國顧客滿意度指數，Jersey Mike's 已超越福來雞(Chick-fil-A)，成為評分最高的速食品牌。

公司總部位於新澤西州廷頓福爾斯市，歷史可追溯至1956年，被廣泛認為是成長最快的速食品牌之一。更重要的是，根據消費者調查，該品牌擁有極高的知名度和良好的口碑。

展望未來，Jersey Mike's宣布將大力推動國際擴張，簽署特許經營協議，將於英國和愛爾蘭開設400家門市，作為其全球擴張戰略的一部分。Jersey Mike's的IPO有望為國際擴張提供資金支持，同時讓投資者有機會參與規模化特許經營賽道，該商業模式可產生穩定的特許使用費收入，且具備輕資產運營優勢。

據悉，Jersey Mike's計劃於紐約證券交易所掛牌上市，股票代碼為"JMKE"。本次IPO的聯席賬簿管理人陣容龐大，包括摩根士丹利、傑富瑞、摩根大通、巴克萊、Guggenheim Securities、美銀證券、高盛等。