Возвращение на передовую AI? Meta выросла на 15% за неделю

Meta на этой неделе продемонстрировала самый сильный недельный рост акций с февраля 2024 года благодаря ряду достижений в сфере ИИ, что свидетельствует о значительном росте доверия рынка к её ИИ-возможностям и коммерциализации.

В пятницу акции Meta выросли на 6% за один день, а за неделю — на 14,8%, что является лучшим недельным результатом как минимум с февраля 2024 года и позволило превратить рост с начала года в положительный, достигнув примерно 1,4%.

Последний раз подобный сильный недельный рост Meta фиксировала в феврале 2024 года, когда инвесторы реагировали на ранние результаты плана по сокращению расходов в "Год эффективности", который был нацелен на восстановление финансовой дисциплины после негативного имиджа из-за крупной ставки на метавселенную.

Недавний прорыв Meta сигнализирует о постепенном уходе компании от ярлыка "отстающей в ИИ", что открывает ей путь для дальнейшего наращивания ИИ-стратегии.

Как отмечает Весть с Уолл-стрит, 9 июля Meta выпустила флагманскую модель Muse Spark 1.1, которая в тестах по ИИ-агентам, программированию и мультимодальности уже превзошла модель Gemini от Google.

В то же время, по данным Reuters, Meta продвигает план по запуску собственного массового производства чипов и значительно расширяет вычислительную инфраструктуру. Аналитик Deutsche Bank Benjamin Black повысил прогноз потенциального дополнительного дохода от облачных сервисов Meta с 17 до 24 млрд долларов.

Исследовательская компания SemiAnalysis выпустила отчет, согласно которому Meta Superintelligence (MSL) сможет в течение следующих шести месяцев обойти Google по передовым ИИ-возможностям, сменив лидерство дуополии Google и OpenAI на триаду Meta, OpenAI и Anthropic.

Выпущенная на этой неделе Muse Spark 1.1 стала первой коммерческой моделью Meta с почти передовыми возможностями агента-программиста и платным API.

Генеральный директор Марк Цукерберг в четверг на платформе X подчеркнул, что цена новой модели "очень низкая", что вызвало широкий интерес на рынке и догадки о том, что Meta намерена начать ценовую войну на рынке ИИ-вычислений, оказывая давление на конкурентов.

Meta Model API предоставляет каждому аккаунту бесплатный лимит на 20 долларов, а затем действует модель оплаты по мере использования: ввод стоит 1,25 доллара за миллион токенов, вывод — 4,25 доллара за миллион токенов.

Основатель Radio Free Mobile Ричард Уиндзор в пятничном докладе отметил, что запуск Muse Spark 1.1 подтверждает последние сообщения о намерениях Meta продавать вычислительные мощности как новый бизнес. Уиндзор пишет:

Всё больше появляется свидетельств того, что Meta готовится начать продажу вычислительных мощностей третьим сторонам благодаря высокой текущей рентабельности.

Он также добавил, что Muse Spark по ИИ-программированию практически догоняет топовые модели, "но стоит лишь 25% от их цены", что сделает её крайне привлекательной для массового рынка.

Как отмечает Весть с Уолл-стрит, Meta планирует в сентябре этого года начать массовое производство собственной ИИ-микросхемы под кодовым названием "Iris", разработанной совместно с Broadcom, производимой на мощностях TSMC. Тестирование завершилось всего за шесть недель, а долгосрочные контракты на поставку уже заключены с Samsung, SanDisk и Sumitomo Electric.

В части масштабов вычислительных мощностей Meta собирается до конца года развернуть 7 гигаватт вычислений и удвоить этот показатель до 14 гигаватт к 2027 году.

Эти планы поддерживаются строительством пяти гигантских дата-центров "titan" класса гигаватт и собственной сетевой архитектурой "AI-Backbone", позволяющей асинхронно масштабировать сложные задачи обучения на расстоянии тысячи километров между площадками.

По словам аналитика Deutsche Bank Бенджамина Блэка, план по увеличению вычислительных мощностей может дать Meta до 24 млрд долларов дополнительного облачного дохода, что значительно выше прежнего прогноза в 17 млрд.

Он также отметил, что собственные чипы Meta обещают компании реальное снижение издержек и повышение эффективности.

Как отмечает Весть с Уолл-стрит, по мнению исследователей SemiAnalysis, за год агрессивных инвестиций и перестройки архитектуры МSL получит шанс опередить Google по передовым ИИ-возможностям в течение ближайших шести месяцев.

В отчёте говорится, что нынешнее доминирование дуэта Google-OpenAI сменится тройственным лидерством Meta, OpenAI и Anthropic.

Ключевой вывод SemiAnalysis — скорость развертывания вычислительных ресурсов: Meta по темпам роста в 2024 году выйдет на уровень, превышающий совокупные мощности OpenAI и Anthropic вместе взятых.

По внутренним меморандумам, которыми располагает Reuters, лимит капзатрат Meta на ИИ-инфраструктуру в этом году составляет 145 млрд долларов.

В части найма Meta уже перераспределила 3000 инженеров на внутренние фабрики для обучения с подкреплением, создавая собственные уникальные датасеты, которые невозможно получить у коммерческих поставщиков, и инвестировала 14,3 млрд долларов в Scale AI для привлечения ведущих исследователей из OpenAI, Anthropic и других организаций.

SemiAnalysis считает, что оценивать MSL только по текущим тестам значит "замечать только деревья, но не лес"; действительно важен потенциал дальнейшего развития, а не только нынешний стартовый уровень.

В отчёте отмечается, что если Цукерберг сохранит нынешние темпы инвестиций, Google рискует навсегда покинуть первую мировую лигу ведущих ИИ-игроков.