Starbucks хотел сэкономить, но навредил Microsoft?

👆Нажмите на синие буквы, чтобы следить за нами

Starbucks

По сообщению Bloomberg, Starbucks ускоряет внутреннюю разработку софта и планирует использовать AI-инструменты для увеличения эффективности разработки ПО, с целью постепенно заменить коммерческие программные решения, которые компания использует долгое время. Среди ПО, которое планируется заменить, — система отслеживания запасов Microsoft, инструмент управления обслуживанием оборудования от IBM и POS-система Simphony от Oracle. По оценке Bloomberg, тестирование может завершиться уже к концу 2027 года, после чего начнется внедрение новых решений.

По мнению Bloomberg, у Starbucks две основные причины для замены профессиональных решений на AI — это экономия и сокращение издержек. Технический директор Starbucks Ананд Варадараджан ранее в этом году отмечал, что ежегодные расходы компании на ПО составляют около 400 миллионов долларов, и в этой статье расходов есть потенциал для оптимизации. Он также обратился к сотрудникам с призывом сокращать зависимость от внешних решений.

Другая причина — сокращения персонала и изменения в организационной структуре. Начиная с февраля 2025 года, Starbucks сократил примерно 2300 рабочих мест, что коснулось и технических отделов. В прошлом совмещение сокращений и внутренних разработок выглядело противоречиво, но с появлением AI это объясняется легче и выглядит вполне логично.

Тем не менее, Bloomberg отмечает, что переход не так прост, как кажется. Хотя компания экономит на лицензиях для ПО, это не гарантирует снижения расходов в целом. Поддержка, обновления, обработка данных, обеспечение безопасности и обучение сотрудников — всё это требует постоянного внимания и расходов. К примеру, недавно Starbucks внедрила AI-систему учета запасов, предполагая, что она позволит автоматизировать инвентаризацию, но из-за нестабильной точности система вскоре была заменена.

Это и есть разница между "ручным" ПО и профессиональными решениями: если что-то не так с самописным продуктом — винить можно только себя, а купив профессиональное ПО, компании получают поддержку профессиональной команды.

В заключение, Bloomberg считает, что нельзя утверждать, что крупные клиенты полностью откажутся от профессионального ПО, ведь главные сложности для крупных компаний обычно возникают после релиза самописного решения 1.0, например, связанные со стабильной работой, постоянными обновлениями, интеграцией с другими системами и распределением ответственности — а именно эти моменты определяют долгосрочную стоимость владения программой. AI, разумеется, ускоряет разработку, но сможет ли заменить зрелое коммерческое ПО в долгосрочной перспективе — это пока остаётся под вопросом.

По мнению Jason, Starbucks — лишь один из примеров, и компания вряд ли полностью откажется от профессионального софта, но даже частичная замена или замена отдельных функций могут продолжать сдерживать оценку сектора. Как я уже говорил в январе и феврале, долгий период на рынке будет характеризоваться колебаниями между "сегодня ПО ещё не заменят" и "завтра его уже заменил AI".

Если говорить проще, то, на мой взгляд, пока направление развития не очевидно — инвестировать в программные компании сложно, и возможно имеет смысл избегать таких сложностей. Тем, кто хочет повысить планку, можно присмотреться к компаниям, которые менее подвержены рискам, связанным с AI, например, к акциям в сфере кибербезопасности или компаниям, занимающимся мониторингом данных и аналитикой. Их деятельность тесно связана с AI, местами даже имеет симбиотический характер, существует определённый "бафф", который может дать относительную стабильность. Но краткосрочные риски всё равно сохраняются, и инвесторам стоит это учесть.

Прошлые рекомендации

01

02

03

04

Связаться с нами