Борьба за прибыль в гонке за триллионным IPO: Anthropic активно выходит в AI-фармацевтику и требует прибыли от Amazon

Anthropic расширяет коммерциализацию ИИ в сферу наук о жизни. Во вторник компания представила специализированный AI-продукт Claude Science для ученых и фармацевтических компаний, определив визуализацию трехмерных структур белков и поиск лекарств в качестве ключевых сценариев применения, с целью открытия новых источников дохода перед запланированным IPO.

Это первый продукт Anthropic, созданный специально для ученых, он будет доступен для индивидуальных платных пользователей по всему миру, а также для корпоративных подписчиков. Руководитель направления наук о жизни в Anthropic Эрик Каудерер-Абрамс в интервью отметил:

"Мы считаем, что работа в научной сфере, особенно в биологии и медицинском здравоохранении, способна оказывать масштабное позитивное влияние на человечество."

В плане коммерческой экспансии Anthropic уже заключила партнерские соглашения с несколькими крупными фармацевтическими компаниями и в апреле приобрела биотехнологический стартап Coefficient Bio. Novo Nordisk уже применяет Claude для поиска новых лекарств, подготовки клинической документации и подачи регуляторных заявок, а AstraZeneca использует Claude для расширения масштаба научных исследований.

Во вторник Anthropic также анонсировала новейшую версию модели Sonnet — Sonnet5, заявив, что ее производительность почти достигает уровня их самой мощной модели Opus, но стоимость при этом существенно ниже. Такая позиционирование призвано заполнить разрыв между флагманскими моделями высокого класса и легковесными решениями, чтобы дать корпоративным клиентам сбалансированный выбор между производительностью и ценой.

Одновременно с расширением клиентской базы и совершенствованием технологического фундамента, Anthropic пересматривает маржинальность по ключевым партнерствам.

Согласно сообщению The Information, недавно Anthropic пересмотрела условия части партнерских соглашений с Amazon, поменяв тарифную модель с почасовой оплаты вычислений на тарификацию по количеству токенов. Ожидается, что такой переход повысит для Amazon затраты на использование Claude в сервисах для шопинга, программирования и рабочих инструментов с ИИ.

Поиск лекарств как ключевая точка роста

Говоря о практических задачах, Эрик Каудерер-Абрамс отметил, что Claude Science сможет ускорить ранние этапы разработки новых препаратов, включая молекулярный дизайн, а также сообщил, что в дальнейшем компания сосредоточится на клинических стадиях и исследует возможности для повышения эффективности физических лабораторных экспериментов, в том числе за счет внедрения роботов.

Каудерер-Абрамс назвал запуск Claude Science инициативой, направленной на сокращение разрыва между передовыми технологиями и реальным применением.

"Существует существенный разрыв между тем, что уже сегодня возможно реализовать, и тем, к чему сейчас имеет доступ и что может реально использовать большинство людей. Главная задача этого продукта — максимально сократить этот разрыв, чтобы ученые во всех областях науки смогли использовать весь потенциал современных технологий."

Важность ИИ для фармацевтического сектора продолжает расти. Eli Lilly ранее инвестировала в чипы NVIDIA, а также в начале этого года приобрела долю в Insilico Medicine, компании, специализирующейся на AI-поиске лекарств.

Обновленный Sonnet — ставка на высокий КПД при низкой цене

Во вторник Anthropic синхронно представила новую версию модели Sonnet — Sonnet5, заявив, что она по производительности почти догоняет их флагман Opus, но стоит дешевле.

Такое позиционирование позволяет закрыть нишу между флагманскими и легковесными моделями, предоставляя бизнес-клиентам оптимальное сочетание цены и качества. Sonnet 5 уже доступна во всех тарифах: бесплатная и Pro-версия используют ее по умолчанию, а пользователи Max, Team и Enterprise также могут работать с ней.

Для оценки реальных производственных возможностей Sonnet 5 в Anthropic провели два теста: BrowseComp — на анализ поисковых способностей агента и OSWorld-Verified — на умение работать с компьютером.

При разных уровнях вычислительных мощностей Sonnet 5 стабильно превосходит Sonnet 4.6. Opus 4.8 по-прежнему лидирует по точности в обоих тестах, однако Sonnet 5 обеспечивает весьма достойные результаты при более низкой цене.

Параллельно, пользовательские продукты Anthropic для неразработчиков — Cowork и Claude Code, уже вызвали обеспокоенность риском вытеснения специалистов в сферах программирования, консалтинга и юриспруденции, что привело к повышенному вниманию со стороны рынка и регуляторов к темпам коммерческой экспансии компании.

Изменение тарифов: требования прибыли к "стратегическим союзникам"

Одновременно с расширением клиентской базы и технологическим апгрейдом, Anthropic также пересматривает маржинальность по стратегическим альянсам. По информации The Information, Anthropic недавно пересмотрела условия ряда соглашений с Amazon, переведя тариф с почасовой модели на оплату по количеству токенов.

Такое изменение логики расчетов, как ожидается, увеличит издержки Amazon на применение Claude в продуктах для покупок, программирования и офисных ИИ-решений.

Учитывая, что в последнее время валовая прибыль по ИИ-инфраструктуре компании Anthropic превысила 70%, данная корректировка тарифов не только отражает стремление к росту маржинальности и оптимизации структуры расходов, но и сигнализирует рынку о ее высокой переговорной силе.

На фоне подготовки к IPO повышение рентабельности с "ключевых союзников" свидетельствует о том, что Anthropic сменила стратегию масштабирования на упор на качество прибыли и монетизацию.

Биобезопасность как новый стимул к ограничению доступа

По мере расширения функциональных возможностей ИИ Anthropic сталкивается с растущим прессингом в области безопасности параллельно с ускорением коммерциализации.

Генеральный директор Дарио Амодеи во вторник отметил, что по сравнению с кибербезопасностью, общество по-прежнему недооценивает риски, которые способен создавать ИИ в области биологии. Он, как и другие разработчики ИИ, несколько раз подчеркивал, что злоумышленники могут применять подобные модели для создания новых патогенов или биологического оружия.

Амодеи заявил, что доступ к мощным биологическим ИИ-моделям с потенциально опасными сценариями применения должен предоставляться только верифицированным специалистам и авторитетным организациям.

"Внутри фармкомпании сотрудники вынуждены работать с опасными биоматериалами, у них есть свои регламенты. Мы можем использовать такие регламенты — возможно, не стоит открывать доступ до идентификации пользователя."

Стоит отметить, что на данный момент Claude Science работает на базе существующих моделей и не оснащен продвинутыми биологическими возможностями. Anthropic планирует по аналогии с кибербезопасностью создать программу доверенного доступа к биологическим приложениям.

Ожидания рынка по поводу IPO

Сейчас Anthropic находится в ключевом предынвестиционном окне. По данным СМИ, компания может выйти на биржу уже в этом году, а ее оценка при таком сценарии превысит 1 трлн долларов. В прошлом месяце завершился очередной инвестиционный раунд — предынвестиционная оценка составила 900 млрд долларов.

В конкурентной среде OpenAI также сделал ставку на научные приложения. В апреле компания представила GPT-Rosalind — специальную модель для биологических исследований, поиска лекарств и трансляционной медицины, ориентированную на внедрение новых научных открытий в клиническую практику.

Запуск Claude Science стал фактическим шагом Anthropic к превращению своих ИИ-технологий в устойчивый доход, однако поиск баланса между ускорением коммерциализации и контролем биологических рисков — это ключевая задача, которую компании предстоит решить до выхода на рынок капитала.