🔥 Горячие темы американских акций от Bitget|2026.06.30
Bitget2026/06/30 01:28
Основная тема: Ускорение слияний и поглощений в коммерческой космонавтике|Суперцикл хранения данных благодаря AI продолжается · Взрывной рост поставок дронов
1. Rocket Lab планирует купить Iridium Communications за $8 млрд
Rocket Lab объявила в понедельник о приобретении провайдера спутниковой связи Iridium Communications за наличные и акции, общая сумма сделки составляет около $8 млрд. Акционеры Iridium получат $27 за акцию наличными плюс акции Rocket Lab, совокупно примерно $54 за акцию. Завершение сделки ожидается в середине 2027 года. Консолидация позволит глубоко интегрировать запуск ракет, производство спутников и глобальную сеть L-диапазона с 2,5 млн подписчиков.
🎯 Бенефициары: RKLB, IRDM; Ключевой катализатор: Одно из крупнейших объединений в коммерческой космонавтике, ускоренный запуск синергий между производством и сервисами связи.
2. Tesla может значительно превзойти ожидания по поставкам во 2 квартале
Tesla на этой неделе опубликует данные по поставкам за второй квартал: Barclays повысил прогноз до 418 тыс., Morgan Stanley — до 413 тыс., что выше рыночных ожиданий в 396 тыс. Улучшение ситуации в Европе и Китае может привести к годовому росту на 7,6%, несмотря на слабую тенденцию в США. В предыдущий торговый день стоимость акций выросла более чем на 8%.
🎯 Бенефициар: TSLA; Ключевой катализатор: Поставки подтверждают восстановление спроса, внимание к данным отчёта на этой неделе.
3. Micron усиливает ожидания суперцикла хранения данных
Bank of America отмечает, что сильный прогноз Micron подтверждает суперцикл в мировой отрасли хранения данных, высокая прибыльность может сохраниться до 2027 года. Прогноз DRAM/NAND на 2026–2028 гг. пересмотрен в сторону увеличения: ожидается рост продаж DRAM в 2026 году на 316% г/г, а NAND — на 295%. Доля высокопроизводительных HBM увеличится, а долгосрочные контракты станут нормой.
🎯 Бенефициар: MU; Ключевой катализатор: Дисбаланс спроса и предложения, а также обновление продуктов трансформируют бизнес-модель отрасли в сторону большей рентабельности.
4. Доходы AeroVironment в Q4 выросли на 133% благодаря высокому спросу на дроны
Доход AeroVironment в 4 квартале достиг $641,6 млн, что на 133% больше по сравнению с прошлым годом; скорректированный EPS — $1,84. После открытия рынка акции выросли более чем на 20%. Компания завершила крупные приобретения и увеличила инвестиции в ключевые направления, делая акцент на быстрой поставке готовых решений для удовлетворения глобального спроса на дроны, противодроновые и передовые технологии.
🎯 Бенефициар: AVAV; Ключевой катализатор: Финансовый отчёт подтверждает успех трансформации бизнеса, укрепление цепочки поставок ускоряет коммерциализацию платформы.
5. AWS повысит цены на GPU на 20%, стимулируя облачный бизнес
Amazon и Anthropic пересмотрели соглашение, введя новую модель тарификации по Token, и объявили о повышении цены на использование GPU в AWS примерно на 20% с 1 июля. Рынок расценивает это как явный драйвер роста доходов во второй половине года; акции Amazon на прошлой сессии выросли более чем на 3%.
🎯 Бенефициар: AMZN; Ключевой катализатор: Оптимизация цен на облачные сервисы, спрос на AI-вычисления поддерживает рост выручки.
Торговые рекомендации: Слияния и взрывной рост поставок в коммерческой космонавтике и дронах, суперцикл в хранении данных и рост цен AWS резонируют в AI-инфраструктуре. Рекомендуется внимательно отслеживать данные по поставкам и прогресс M&A, управлять открытыми позициями по объёмам торгов.
* Волатильность на рынке США усиливается, информация выше предоставлена только для ознакомления и не является инвестиционной рекомендацией.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться

Хедж-фонды пять дней подряд скупают американские акции, ралли в технологическом секторе ведёт ко второй по скорости волне покупок в этом году
Согласно отчету Prime Brokerage от Goldman Sachs, сектор информационных технологий на прошлой неделе продемонстрировал наибольший чистый приток капитала (+1,2 стандартного отклонения). Покупки были обусловлены как открытием длинных позиций, так и покрытием коротких позиций, соотношение между ними составило примерно 2 к 1. Акции программного обеспечения испытали масштабное покрытие коротких позиций из-за новостей о слиянии Workday, в результате чего чистая доля увеличилась с 1,3% до 4,5%. Короткие позиции по ETF на прошлой неделе снова снизились на 3%, а суммарное снижение за месяц составило 12%, что стало шестой последовательной неделей чистого сокращения.
Отчеты о доходах розничной торговли во главе с Walmart приближаются! Если потребление в США "охладеет, но не замедлится полностью", "сделка мягкой посадки" может получить новый позитивный импульс.
С начала этого года, несмотря на высокие цены на бензин и продукты питания, американские потребители демонстрируют удивительную устойчивость. Однако экономисты Goldman Sachs предупреждают, что эта устойчивость может вскоре подвергнуться испытанию.

Большое облако или маленькое облако? Какое выбрать?
