Onda de desenvolvimento de IA impulsiona o mercado da Ásia-Pacífico, ações sul-coreanas sobem cerca de 4,5% no dia, preço do petróleo aumenta e títulos do Tesouro dos EUA ficam sob pressão
O índice KOSPI da Coreia do Sul subiu e atingiu 7.100 pontos, com um ganho diário de cerca de 4,5%. Samsung Electronics e SK Hynix registraram alta superior a 3% cada. As ações da Alphabet caíram mais de 3% após o fechamento, enquanto Tesla e IBM também recuaram, e os futuros do índice Nasdaq 100 tiveram ligeira queda de 0,2%. O preço do petróleo Brent chegou a se aproximar de US$ 97 por barril, reacendendo as pressões inflacionárias e pressionando novamente o mercado de títulos norte-americanos.
As expectativas de aumento dos gastos de capital com IA impulsionaram as ações de semicondutores na Ásia, mas as big techs nos EUA pressionaram o mercado após o fechamento; tensões crescentes no Oriente Médio levaram o preço do petróleo a disparar, colocando o mercado de títulos do Tesouro dos EUA sob dupla pressão.
Os mercados acionários da Ásia-Pacífico avançaram de forma geral no início da manhã de quarta-feira, com o índice KOSPI da Coreia do Sul atingindo 7100 pontos, uma alta diária de cerca de 4,5%. As ações de empresas de chips da região saltaram em bloco diante da expectativa de expansão contínua dos investimentos globais em infraestrutura de IA. Ao mesmo tempo, um ataque dos rebeldes Houthi a um petroleiro saudita provocou preocupações com a oferta, levando o Brent a se aproximar dos 97 dólares por barril, reacendendo as pressões inflacionárias e pressionando o mercado de títulos do Tesouro dos EUA.
A Alphabet divulgou um plano de gastos de capital muito acima das expectativas de Wall Street, caindo mais de 3% após o fechamento, com Tesla e IBM também recuando; o futuro do índice Nasdaq 100 caiu 0,2%. A perspectiva de abertura das bolsas europeias também permanece fraca, com o mercado aguardando a decisão de juros do Banco Central Europeu para mais tarde.
Mark Malek, diretor de investimentos da Siebert Financial, escreveu em relatório: "O otimismo com IA ainda existe, mas a responsabilidade já foi claramente transferida para as equipes de gestão; as próximas calls de resultados deverão focar cada vez mais no retorno sobre o capital investido, e não apenas em perspectivas de longo prazo para IA."
- O índice KOSPI da Coreia do Sul tocou os 7100 pontos, alta de cerca de 4,5% no dia. Samsung Electronics e SK Hynix subiram mais de 3% cada; o índice Nikkei 225 fechou a manhã com alta de 0,5% e o Topix avançou 0,4%.
- O futuro do índice Nasdaq 100 caiu 0,2%, com cenário igualmente fraco para a abertura das bolsas europeias.
- O iene teve variação quase nula, cotado a 163,07 por dólar
- O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos pouco mudou, em 4,66%
- O rendimento dos títulos japoneses de 10 anos subiu 3 pontos base, para 2,765%
- O ouro à vista caiu 0,2%, cotado a US$ 4.121,94 por onça
- O Brent teve alta máxima de 2,5%, chegando perto de US$ 96,50 por barril.
- O WTI subiu 1,6%, para US$ 88,20 por barril
Ações de chips lideram altas, onda de investimentos em IA impulsiona mercados do Ásia-Pacífico
O índice MSCI Ásia-Pacífico subiu 1%. O índice composto da bolsa da Coreia do Sul (Kospi), considerado um termômetro para investimentos em IA, valorizou 3,7% no dia, com Samsung Electronics e SK Hynix avançando mais de 3% cada, na aposta de que essas duas gigantes de semicondutores coreanas serão beneficiadas diretamente pela aceleração nos gastos globais com IA. O índice Nikkei 225 fechou a manhã em alta de 0,5% e o Topix subiu 0,4%.
Josh Gilbert, principal analista da Etoro para Ásia-Pacífico e Oriente Médio, afirmou: "O aumento dos gastos de capital indica que grandes volumes de recursos estão fluindo para as ordens de compra asiáticas. Investidores interpretam isso como um claro sinal de aceleração no ritmo de construção da infraestrutura de IA, o que beneficia diretamente a cadeia de suprimentos de infraestrutura de base."
Segundo a última atualização da Alphabet, os gastos de capital para este ano devem atingir US$ 205 bilhões, superando não só a própria orientação anterior como também as expectativas de Wall Street. Executivos da empresa disseram em teleconferência com analistas que o objetivo é ampliar a capacidade de computação para IA, em resposta à demanda crescente.
Negociações em IA entram em "janela crucial de verificação de resultados"
O balanço da Alphabet marcou o início da temporada de resultados centrada em IA, abrindo também um período de intenso escrutínio do mercado sobre o retorno desses investimentos. A queda das ações de tecnologia da semana passada levou todo o setor de chips para um bear market técnico; nos próximos quinze dias, balanços de grandes companhias devem testar se os bilhões de dólares investidos em IA estão se convertendo em retorno correspondente.
Agora, o foco do mercado passa para o resultado da Intel nesta quinta-feira, seguido pelos balanços de Microsoft, Meta e Amazon na semana que vem. Investidores estarão especialmente atentos às novas projeções dessas empresas para gastos de capital.
Mark Malek, diretor de investimentos da Siebert Financial, escreveu em relatório: "O otimismo com IA ainda existe, mas a responsabilidade já foi claramente transferida para as equipes de gestão; as próximas calls de resultados deverão focar cada vez mais no retorno sobre o capital investido, e não apenas em perspectivas de longo prazo para IA."
Tensões crescentes no Oriente Médio elevam petróleo e pressionam títulos do Tesouro dos EUA
No mercado de energia, o Brent registrou alta máxima de 2,5%, chegando a cerca de US$ 96,50 por barril, maior nível desde o início de junho. Rebeldes Houthi apoiados pelo Irã reivindicaram ataques a dois petroleiros sauditas no Mar Vermelho, ampliando preocupações sobre possíveis interrupções ainda maiores na oferta.
Riscos geopolíticos também estão em alta. O presidente Trump alertou que, caso o Irã continue atacando navios no Estreito de Ormuz, os EUA atacarão pontes e usinas elétricas iranianas; Teerã respondeu imediatamente com contramedidas. Os esforços diplomáticos na região estão basicamente paralisados, com a escalada militar em curso sem sinais de trégua.
Ian Lyngen, do BMO Capital Markets, disse: "Com a intensificação das tensões entre EUA e Irã, a alta sustentada dos preços de energia pressiona os títulos do Tesouro." Os títulos de 30 anos dos EUA estão com rendimento acima de 5% por um longo período, o maior desde a crise financeira, refletindo preocupações dos investidores tanto com o aumento da dívida quanto com a persistência inflacionária. Os rendimentos dos títulos de 2 anos dos EUA estão atualmente em 4,30%.
A escalada do preço do petróleo combinada às tensões no Oriente Médio tornam mais complexa a avaliação do mercado sobre a trajetória da política monetária do Fed. A decisão do Fomc está prevista para a próxima semana; derivativos de juros sinalizam probabilidade de cerca de 30% de alta dos juros, com 70% de chance de manutenção. O índice dólar recuou 0,2%.
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