Café da manhã financeiro em 23 de julho: dólar enfraquece e compra técnica impulsiona, preço do ouro atinge máxima de duas semanas, EUA e Irã trocam ameaças e petróleo dos EUA mira marca de 90.

Portal HuiTong, 23 de julho—— No início da sessão asiática de 23 de julho, o ouro à vista está sendo negociado próximo de US$ 4.126/onça. O preço do ouro atingiu a máxima de duas semanas em US$ 4.165,92/onça na quarta-feira, impulsionado principalmente pela fraqueza do dólar e compras técnicas; O aumento das hostilidades entre os EUA e o Irã e o agravamento dos riscos de fornecimento no Estreito de Ormuz fizeram o preço do petróleo subir mais de 2% na quarta-feira, com o petróleo dos EUA sendo negociado próximo de US$ 88,17/barril; durante o dia pode testar o patamar de US$ 90/barril.

No início da sessão asiática de quinta-feira (23 de julho, horário GMT+8), o ouro à vista está sendo negociado próximo de US$ 4.126/onça, com o preço atingindo a máxima de duas semanas de US$ 4.165,92/onça na quarta-feira, impulsionado principalmente pela fraqueza do dólar e compras técnicas; Hostilidades em escalada entre EUA e Irã e aumento dos riscos de fornecimento no Estreito de Ormuz fizeram o preço do petróleo subir mais de 2% na quarta-feira, com o petróleo dos EUA sendo negociado próximo de US$ 88,17/barril; ao longo do dia pode testar o patamar de US$ 90/barril.

Foco do dia

Mercado de ações

As bolsas americanas caíram na quarta-feira, com o índice Nasdaq liderando as perdas, caindo 0,57% para 25.690,90 pontos; o S&P 500 caiu levemente 0,14% para 7.498,96 pontos; o Dow Jones Industrial ficou praticamente estável, com queda de apenas 0,01% para 52.218,58 pontos. Os investidores permaneceram cautelosos antes da divulgação dos resultados do segundo trimestre por gigantes de tecnologia como Alphabet e Tesla, avaliando se a alta impulsionada pela febre da IA é sustentável.

O índice Philadelphia Semiconductor subiu 0,4%, terceiro dia consecutivo de alta, após confirmar que entrou em mercado de baixa e mostrar recuperação; no entanto, desempenho fraco de ações de software e desempenho misto entre ações de chips reduziram o ímpeto. Resultados após o fechamento mostraram que Alphabet caiu 1,5% (devido ao adiamento do lançamento de seu modelo central de IA), Tesla caiu 1,3% durante o pregão regular e mais 3% após o pregão, pois teve fluxo de caixa livre negativo no segundo trimestre (pela primeira vez em mais de dois anos), enquanto Texas Instruments subiu 1% durante o dia, mas caiu após o fechamento, apesar de receita trimestral acima do esperado.

No mesmo tempo, a escalada do conflito no Oriente Médio impulsionou os futuros do petróleo para o maior fechamento em seis semanas, já que os rebeldes Houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, ameaçaram o transporte marítimo no Mar Vermelho, e o presidente dos EUA, Trump, prometeu forte retaliação a ataques de embarcações no Estreito de Ormuz. Os altos preços do petróleo intensificaram o receio de inflação, levando investidores a buscarem setores defensivos como utilities, enquanto energia e materiais subiram, refletindo os fatores inflacionários.

No que diz respeito à taxa de juros do Federal Reserve, as previsões indicam manutenção das taxas no restante de 2026, porém, com alto risco de aumentos; a ferramenta FedWatch mostra uma probabilidade de cerca de 66% de manutenção na próxima semana. Destaques de ações: Super Micro Computer disparou 19,8% após anunciar mais de US$ 60 bilhões em novos pedidos no quarto trimestre, liderando o S&P 500 e impulsionando Dell Technologies com alta de 9,3%.

Mercado de ouro

O preço do ouro atingiu máxima de duas semanas na quarta-feira, com o ouro à vista subindo 1,28% para US$ 4.129,79/onça. Durante a sessão, chegou a tocar a máxima desde 7 de julho, em US$ 4.165,92, impulsionado principalmente pela fraqueza do dólar e compras técnicas.



Um analista sênior da FXTM apontou que a fraqueza do dólar e as compras em baixa trouxeram novo ímpeto, mas alertou que a alta do preço do petróleo pode limitar os ganhos. No front geopolítico, o secretário de Estado dos EUA, Rubio, disse estar disposto a negociar com o Irã, mas questionou a seriedade de Teerã. Já os Houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, levaram quatro petroleiros carregados de petróleo saudita a darem meia-volta no Mar Vermelho, fazendo o preço do petróleo atingir o nível mais alto em seis semanas e aumentando o sentimento de aversão ao risco no mercado.

Ao mesmo tempo, investidores acompanham atentamente a política futura do Federal Reserve. Pesquisas mostram que o Fed pode manter as taxas inalteradas pelo resto de 2026, mas o mercado espera dois aumentos até o final de março do próximo ano; a ferramenta CME FedWatch aponta 76% de chance de alta em setembro. A reunião do FOMC da próxima semana deve fornecer mais pistas sobre a postura de política monetária.

Entre outros metais preciosos, prata à vista subiu 1,56% para US$ 59,68, platina avançou 0,7% para US$ 1.640,63, e paládio ganhou 1,4% para US$ 1.299,47.

Mercado de petróleo

O preço do petróleo fechou na quarta-feira no ponto mais alto desde 11 de junho: Brent subiu 2,72% a US$ 93,84/barril (atingindo US$ 95,44 durante a sessão), enquanto o petróleo dos EUA subiu 2,29% a US$ 86,48/barril. Os principais motivos foram a escalada das tensões entre EUA e Irã e riscos de fornecimento no Estreito de Ormuz, ao mesmo tempo que os Houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, ameaçaram atacar petroleiros sauditas no Estreito de Mandeb e declararam bloqueio naval, abrindo nova frente, fazendo com que cinco petroleiros mudassem de rota no Mar Vermelho para evitar o estreito.



A diferença de preço do Brent para três meses se ampliou para US$ 9,26/barril (maior desde 22 de maio), refletindo a restrição da oferta a curto prazo; militares dos EUA bombardearam alvos iranianos pela 11ª noite consecutiva, forças do Kuwait interceptaram drones iranianos, Trump ameaçou bombardear infraestrutura iraniana se ocorrerem ataques a embarcações, e a Guarda Revolucionária do Irã alertou sobre minas navais posicionadas ao sul do Estreito de Ormuz. A Marinha da União Europeia recomendou que embarcações ligadas a Israel, EUA ou Arábia Saudita evitem o Mar Vermelho e o Golfo de Áden; refinarias asiáticas buscam alternativas via Canal de Suez ou circunavegação da África para transportar petróleo saudita.

No mesmo tempo, dados da Administração de Informação de Energia dos EUA mostram que, na semana até 17 de julho, os estoques de petróleo cresceram em 2 milhões de barris para 411,7 milhões (previsão era queda de 1,1 milhão), devido à redução do refino, menor exportação e maior importação; porém, o mercado se mantém mais atento ao impacto dos riscos geopolíticos sobre a oferta.

Mercado cambial

O índice do dólar caiu 0,09% na quarta-feira, para 101,12, diante do enfraquecimento da inflação nos EUA, que reduziu a urgência de um aperto adicional da política monetária pelo Fed. Ao mesmo tempo, o agravamento do conflito no Oriente Médio elevou o Brent ao patamar mais alto em seis semanas, aumentando o nervosismo no câmbio.



O dólar recuperou frente ao iene na quarta-feira, após atingir mínima de quase 40 anos, devido a relatos de que autoridades do Banco do Japão estariam abertas a aumentar os juros em velocidade maior do que o esperado pelo mercado. Operadores avaliavam a possibilidade de intervenção de Tokyo; no fim do dia, o dólar recuou 0,1% para 163,13 ienes. A ministra das Finanças do Japão, Katayama Satsuki, reiterou que agirá decisivamente para conter a depreciação excessiva do iene, mas analistas disseram que intervenções só ganham tempo e não mudam a tendência, a não ser que o Banco do Japão mude de fato a política. As preocupações sobre possível interferência política aumentaram porque o governo manteve linguagem no plano econômico pedindo alinhamento do banco central à orientação governamental.

No Reino Unido, a inflação de junho desacelerou além do previsto (impactada pelo recuo nos preços da gasolina), reduzindo as chances de alta dos juros pelo Banco da Inglaterra. A libra subiu 0,07% frente ao dólar para 1,3384, e o mercado já precifica totalmente uma alta de 25 pontos-base este ano, com cerca de 60% de chance de uma segunda alta.

Notícias internacionais

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse no dia 22 que, a partir de agora, se a República Islâmica do Irã abrir fogo contra navios no Estreito de Ormuz, independentemente de ser por mísseis, foguetes, drones ou outro equipamento ou arma, os EUA irão bombardear e destruir uma ponte ou usina de energia, incluindo instalações próximas ou dentro da capital Teerã.



De acordo com o "Fed Watch" da CME: O Federal Reserve tem 65,3% de chance de manter as taxas inalteradas em julho e 34,7% de chance de aumento acumulado de 25 pontos-base. Até setembro, chance de manter inalterado é de 22%, de acumular 25 pontos-base é 54,9% e de 50 pontos-base é 23%. Até dezembro, probabilidade de manter inalterado é de 9,5%, de alta de 25 pontos-base é 33,7% e de pelo menos 50 pontos-base é 56,8%.



No dia 22, um porta-voz militar do Irã respondeu às ameaças dos EUA dizendo que o país possui vontade firme em exercer sua soberania no Estreito de Ormuz e não permitirá que o estreito volte a ser usado como ferramenta contra o Irã. Segundo a fonte militar, a travessia é segura desde que navios estejam coordenados e sigam as regras do Irã; caso contrário, o país não abrirá mão do controle para garantir a segurança. O oficial enfatizou que, se os EUA atacarem pontes ou usinas do Irã, o país responderá com retaliação equivalente à infraestrutura e pontes na região, incluindo instalações energéticas de interesse americano. Mais cedo, Trump postou em suas redes sociais que, a partir de agora, caso o Irã ataque navios no Estreito de Ormuz, independente do método, os EUA bombardearão uma ponte ou usina iraniana. (Notícias da CCTV)



De acordo com o Politico, a Câmara dos Representantes dos EUA aprovou uma lei para restringir a negociação de ações por congressistas e seus familiares; no entanto, membros do Partido Democrata estão divididos sobre a força do projeto. A chamada "Lei de Proibição de Negociação Interna" é o primeiro projeto de restrição sobre o tema a ser votado em plenário, sendo aprovado por 232 votos a 198, com 13 democratas a favor. Dos 93 coautores, apenas dois são democratas. Outro projeto mais rigoroso — exigindo a venda de todas as ações atualmente em posse dos parlamentares e familiares — com apoio bipartidário mais amplo, não entrou em votação no plenário. A maioria dos democratas considerou a medida aprovada insuficiente por não obrigar a venda das ações atuais. O projeto segue agora para avaliação no Senado.



O comando naval da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã declarou no dia 22 que as rotas de entrada e saída do Estreito de Ormuz são claras e totalmente sob controle do Irã. Qualquer rota alternativa é insegura e extremamente perigosa. O comando alerta que seu uso pode trazer consequências graves e irreversíveis.



No dia 22, diplomatas dos países membros da União Europeia realizaram reunião, mas não conseguiram chegar a consenso sobre o 21º pacote de sanções contra a Rússia. A nova rodada mira o setor bancário russo. No entanto, a Grécia quer que a União Europeia alivie as restrições ao fornecimento de gás natural liquefeito russo. Na semana passada, a Grécia argumentou que o bloqueio só faria o mercado migrar para fora da Europa, sem afetar as receitas de Moscou. (Notícias da CCTV)



O presidente do Parlamento iraniano, Kalibaf, declarou em redes sociais: "A lógica da guerra é clara: Ou todos podem vender petróleo, ou ninguém pode. Se não pudermos vender na região, nenhum país conseguirá." Ele afirmou ainda que, sem a segurança do Irã, nenhuma infraestrutura estará segura. Kalibaf disse que a segurança do Estreito de Ormuz depende da ausência de forças americanas na região e que a situação de antes da guerra não voltará.

Notícias nacionais

Wang Yi, membro do Bureau Político do Comitê Central do Partido Comunista da China e Ministro das Relações Exteriores, reuniu-se com o Secretário de Estado dos EUA, Rubio, no dia 22 em Manila. Wang Yi afirmou que este ano é um "ano grande" nas relações China-EUA. Os dois chefes de Estado realizaram histórica reunião de sucesso em Pequim, estabelecendo uma relação de estabilidade estratégica construtiva e indicando o caminho para esforços conjuntos. Este é um progresso importante para ambas as potências explorarem a coexistência pacífica, em linha com os interesses fundamentais de seus povos e expectativas internacionais. Nosso dever agora é, conforme o alinhamento dos líderes, superar os obstáculos, eliminar interferências e garantir que os consensos dos líderes tornem-se consensos e ações governamentais de todas as áreas, promovendo a paz global e estabilidade pela estabilidade estratégica China-EUA e dando impulso à cooperação internacional. Wang apresentou a posição firme da China quanto a recentes ações negativas dos EUA, exigindo respeito ao interesse central chinês, à política de Uma Só China, controle adequado de divergências e resposta às preocupações legítimas chinesas, transformando oportunidades em realidade. As partes ainda debateram questões internacionais e regionais, concordando com a implementação dos consensos dos líderes, uso dos canais diplomáticos e políticos, preparação de futuras visitas de alto nível e promoção substancial da relação estável e construtiva China-EUA. (Agência Xinhua)