Prévia do mercado dos EUA | Futuros dos três principais índices de ações sobem juntos, petróleo Brent cai abaixo de 100 dólares, rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA recua

Tendências do mercado pré-abertura

1. Em 6 de outubro (terça-feira), no pré-mercado dos EUA, os futuros dos três principais índices acionários dos EUA subiram em conjunto. Até o momento desta publicação, os futuros do Dow Jones subiram 0,71%, os futuros do S&P 500 subiram 0,50% e os futuros do Nasdaq subiram 0,62%.

2. Até o momento desta publicação, o índice DAX da Alemanha subiu 0,73%, o FTSE 100 do Reino Unido subiu 0,35%, o CAC40 da França subiu 0,60% e o Euro Stoxx 50 subiu 0,70%.

3. Até o momento desta publicação, o petróleo WTI caiu 2,28%, sendo cotado a US$ 87,39/barril. O petróleo Brent caiu 2,34%, cotado a US$ 97,97/barril.

Notícias de mercado

Preço do petróleo cai abaixo de US$ 100 + Scott Besant se pronuncia; rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA recuam do maior nível desde 2002. Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA retrocederam dos níveis mais altos desde 2002, devido à queda do preço do petróleo para menos de US$ 100 o barril, e ao posicionamento do Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Besant, que reforçou que o fardo da dívida do governo é controlável. Os rendimentos dos treasuries de 10 e 30 anos caíram 3 e 4 pontos-base, para 5,27% e 5,63%, respectivamente, enquanto o rendimento dos títulos de 2 anos ficou praticamente estável. Na terça-feira, o preço do petróleo caiu à medida que surgiam sinais de aumento no fornecimento de petróleo através do Estreito de Ormuz. Isso sinaliza uma pausa na liquidação do mercado global de títulos, que vinha caindo devido a preocupações de inflação provocadas pela guerra entre EUA e Irã e ao aumento das expectativas de maior aperto da política monetária pelo Federal Reserve. Besant tentou acalmar os investidores, dizendo que o crescimento econômico combinado com limites de gastos irá "em breve" começar a mudar a trajetória de endividamento do governo dos EUA. Na noite de segunda-feira, durante uma conversa informal na Pensilvânia, ele afirmou que o governo começará a "reverter essa tendência".

Oleoduto leste-oeste da Arábia Saudita retorna ao fluxo de 5,8 milhões de barris/dia. No dia 6 de outubro, horário local, o ministro de Energia da Arábia Saudita, Abdulaziz bin Salman, afirmou que o volume diário do oleoduto leste-oeste voltou a 5,8 milhões de barris. Segundo ele, após o oleoduto sofrer um "ataque severo", a Arábia Saudita levou apenas cinco a seis dias para restabelecer a operação. Anteriormente, o oleoduto foi fechado em 10 de setembro, devido a um ataque de drone vindo do Iraque. Uma fonte afirmou, no final da semana passada, que a Saudi Aramco aumentou o volume do oleoduto para próximo de 6 milhões de barris por dia, o que representa mais de 80% de sua capacidade total. Cerca de 4,5 milhões de barris/dia desse petróleo podem ser exportados pelo porto de Yanbu, na costa do Mar Vermelho saudita.

Investidores começam a dizer "não" às altas avaliações da IA, e IPOs em Wall Street desaceleram drasticamente. As atividades de IPO em Wall Street diminuíram para quase nada, devido à baixa demanda dos investidores por novas ações e preocupações de que as avaliações estejam excessivamente altas, tornando o trimestre, que se esperava ser aquecido para listagens, sob pressão. O adiamento dos IPOs da Anthropic e OpenAI também prejudicou o sentimento no mercado de capitais dos EUA. Um responsável pelo mercado de capitais de uma grande gestora de ativos dos EUA declarou: "Agora, ninguém se importa com qualquer empresa que não seja a Anthropic." O forte desempenho dos bancos de investimento neste ano se deveu em grande parte ao IPO de junho da SpaceX. Contudo, o aumento das preocupações quanto ao declínio do setor de IA e a oposição pública aos centros de dados fez com que o mercado de IPOs murchasse nas últimas semanas. Ainda segundo o banqueiro, os investidores estão questionando cada vez mais as avaliações "fora da realidade" das empresas relacionadas ao boom de investimentos em IA. Dados da BCA Research mostram que os preços das empresas de tecnologia listadas este ano caíram, em média, cerca de 23% desde o primeiro dia de negociação, exacerbando os temores de que os bancos estejam supervalorizando as operações para garantir a liderança nas emissões.

Um marco histórico! Pela primeira vez, carros a combustível fóssil representam menos de 50% das vendas de carros novos no mundo. Segundo os dados mais recentes da Mobility Global, na primeira metade de 2026, os veículos movidos exclusivamente a gasolina representaram 49% das vendas globais de carros novos, sendo a primeira vez na história que sua participação fica abaixo de 50%, um forte declínio de 24% em relação aos 73% registrados em 2021. Os dados também mostram que, no primeiro semestre deste ano, o mercado automotivo global encolheu cerca de 5%, enquanto as vendas de carros a gasolina caíram o dobro dessa taxa. Especialistas atribuem a aceleração da mudança de mercado aos preços do petróleo; o aumento significativo nos preços dos combustíveis, causado pelo conflito no Oriente Médio, fez com que os consumidores buscassem carros com menor custo de uso. Por região, as vendas de automóveis a gasolina na China caíram 26% em relação ao ano anterior, a maior queda global, seguidas pela Europa, com queda de 13%. No caso dos veículos elétricos puros, as vendas na Europa cresceram 32% em relação ao ano anterior, chegando a 1,81 milhão; no Sudeste Asiático o aumento foi de 81%, chegando a 350 mil; e na Oceania as vendas dobraram, atingindo 110 mil.

Notícias de ações individuais

Google (GOOGL.US) investe US$ 4,3 bilhões em energia e fecha contrato de 3.590 MW a longo prazo com a Constellation Energy (CEG.US). O Google assinou contrato com a maior operadora de rede elétrica dos EUA, Constellation Energy, para adquirir 3.590 megawatts de energia, dos quais cerca de um quarto proveniente de novas usinas nucleares. Segundo ambas, o acordo proporcionará à Constellation mais de US$ 4,3 bilhões em novos investimentos e está relacionado à expansão de vários reatores nucleares localizados no Centro-Oeste e na região Médio-Atlântico do país. Grandes empresas de tecnologia estão correndo para garantir grandes volumes de energia nos EUA para alimentar centros de dados, firmando acordos sem precedentes com empresas de energia. Nos últimos dois anos, a Constellation anunciou um acordo para reativar o reator nuclear Three Mile Island, na Pensilvânia, a serviço de centros de dados da Microsoft, enquanto o Google fechou contrato para reiniciar a usina nuclear da NextEra Energy em Iowa. No pré-mercado, o Google sobe 0,5% e a Constellation avança mais de 7%.

Lisa Su, da AMD (AMD.US): demanda por chips permanecerá “muito alta”, pede maior cooperação em segurança na IA. A CEO da AMD, Lisa Su, afirmou nesta terça-feira que, nos próximos anos, a demanda por chips ainda será "muito alta", mesmo diante de desafios como questões de segurança na IA. Segundo ela, mesmo que a AMD aumente sua produção, a demanda ainda supera a oferta. Ela pediu que as principais companhias de IA cooperem para garantir que a tecnologia não cause danos. O otimismo da AMD reforça o sentimento de alta no setor de IA, como demonstrado pelas boas perspectivas da Micron e pelas vendas acima do esperado da Foxconn. No entanto, há investidores preocupados com o excesso de oferta no setor, aumento nos níveis de dívida e obstáculos regulatórios. Durante visitas a parceiros da cadeia de suprimentos, incluindo a TSMC, Lisa Su disse: "Também aumentamos nossa oferta e capacidade em 2026, mas posso afirmar com certeza que a demanda ainda é superior à nossa oferta. Vamos aumentar de forma significativa a oferta em 2027, mas definitivamente precisaremos de mais." No pré-mercado, AMD sobe 1,6%.

Lucros da bolsa de Nova York podem atingir US$ 90 bilhões! Goldman Sachs (GS.US) quebra recordes por três trimestres consecutivos e bônus em Wall Street devem chegar a níveis históricos. As empresas de trading e bancos de investimento de Nova York vivem um ano excelente, prometendo lucros recordes para todo o setor, com ganhos anuais projetados para superar US$ 90 bilhões e bônus esperados nos maiores níveis históricos. Segundo relatório do Controlador do Estado de Nova York, Thomas DiNapoli, esta estimativa anual baseada no crescimento do primeiro semestre de 2026 ultrapassa com folga o recorde do ano passado, de US$ 65,1 bilhões. De acordo com DiNapoli, se grandes choques econômicos não acontecerem, esses ganhos robustos devem se converter em um conjunto de bônus recordes para todo o setor financeiro no Ano Novo, embora ele não tenha divulgado números exatos. Impulsionados pela volatilidade dos mercados e pela recuperação da confiança nas fusões e aquisições, os grandes bancos de Wall Street têm relatado receitas recordes em linhas de negócios estratégicas ao longo do ano. Como exemplo, o Goldman Sachs quebrou o recorde trimestral das suas operações com ações pela terceira vez consecutiva. Goldman Sachs sobe 1% no pré-mercado.

IA e Espaço: SpaceX (SPCX.US) pode valer US$ 230 segundo Goldman Sachs, alavancada por “dois motores” de crescimento. Próximo ao anúncio dos resultados do terceiro trimestre de 2026, previsto para 5 de novembro, Goldman Sachs atualizou seu relatório sobre a SpaceX, revisando para cima suas projeções para os negócios de inteligência artificial (IA) da companhia, incluindo capacidade de processamento, receita e margens. O banco reitera recomendação de compra nas ações, elevando o preço-alvo em 12 meses de US$ 220 para US$ 230, o que representa um potencial de alta de quase 45% em relação ao fechamento da sexta-feira anterior. Segundo o Goldman, a SpaceX tem potencial de expansão nas áreas de negócios espaciais (lançamentos e reutilização), conectividade (constelações de banda larga e móvel via satélite) e IA (capacidade de processamento, X etc). No horizonte superior a cinco anos, cada mercado pode se tornar uma oportunidade de trilhões de dólares. Ao mesmo tempo, o banco ressalta o otimismo com a estratégia de integração vertical pós-fusão, que confere vantagem estrutural em custo e competitividade, benefícios que devem se intensificar nos próximos anos. As ações da SpaceX sobem 0,4% no pré-mercado.

McDonald’s (MCD.US) enfrenta ação coletiva nos EUA! Rede é acusada de manipular ilegalmente preços de cardápio usando sistema de precificação por IA. A ação foi proposta na última sexta-feira, acusando o McDonald's de conspirar com franqueados independentes para manipular preços por meio de algoritmos treinados com dados confidenciais, violando as leis antitruste dos EUA. A ação cita reportagens da mídia e observa que outras empresas de fast food também começaram a usar IA para precificação e outras operações. Segundo a ação: “Empresas independentes devem definir seus próprios preços de forma autônoma.” Em comunicado, o McDonald's negou as acusações, chamando-as de “infundadas e desprovidas de informações suficientes”. Segundo a empresa: "A IA não define o preço do Big Mac ou de qualquer outro produto do menu." O McDonald's afirma que os franqueados tomam decisões de precificação independentemente, e o uso de ferramentas de sugestão e análise de preços é comum em vários setores. No pré-mercado, McDonald's sobe 0,4%.

Fontes indicam disputa entre Seagate (STX.US) e Toshiba pelo negócio de cabeças magnéticas de HDs da TDK. Segundo informações, a Seagate Technology está travando uma dura disputa com a Toshiba pela aquisição do negócio de cabeças magnéticas de HDs da TDK. Fontes dizem que a Toshiba começou negociações com a TDK na primavera e, posteriormente, a Seagate ofereceu uma proposta mais alta no verão. Prevê-se que o valor da transação chegue a vários bilhões de dólares. O vencedor controlará um elo crucial na cadeia de suprimentos do mercado de HDs, atualmente dominado por três empresas. A TDK é a única fabricante independente de cabeças de gravação magnética para HDs, fornecendo tanto para as duas concorrentes quanto para a Western Digital (WDC.US). Seagate cai 2% no pré-mercado, Western Digital recua quase 3%.

Principais dados econômicos e previsões de eventos

Às 20:15, horário de Brasília: divulgação semanal do ADP de empregos nos EUA, referente à semana de 19 de setembro

Às 20:30, horário de Brasília: Balança comercial dos EUA de agosto

Às 21:05, horário de Brasília: O diretor permanente do FOMC e presidente do Federal Reserve de Nova York, Williams, preside conferência sobre governança e reforma cultural promovida pelo próprio Fed em 2026.

Às 22:05, horário de Brasília: Índice global de pressão na cadeia de suprimentos referente a setembro

À 0h00 do dia seguinte, horário de Brasília: Relatório mensal de perspectivas de energia de curto prazo da EIA

Às 7h do dia seguinte, horário de Brasília: Discurso do membro votante do FOMC em 2026 e presidente do Federal Reserve de Dallas, Logan