Quase metade dos sistemas de segurança de endpoint corporativos ainda precisa de atualização! CrowdStrike (CRWD.US) mira expansão de participação de mercado; BNP Paribas afirma que meta de crescimento de longo prazo pode ser conservadora.

De acordo com o APP da Economia Inteligente, a empresa de cibersegurança CrowdStrike (CRWD.US) acredita que, à medida que as empresas eliminam gradualmente sistemas de segurança tradicionais, a empresa ainda possui um espaço significativo para expandir sua participação no mercado de Detecção e Resposta em Endpoint (EDR). O BNP Paribas, após realizar uma teleconferência recente com executivos de relações com investidores da CrowdStrike, afirmou que as oportunidades de crescimento de longo prazo da empresa continuam sendo consideráveis e acha que as metas de Receita Anual Recorrente (ARR) para os anos fiscais de 2030 e 2035 apresentadas pela CrowdStrike podem até ser conservadoras. A CrowdStrike não ajustou sua orientação financeira atual. Nas negociações iniciais de segunda-feira, as ações chegaram a subir cerca de 1%.

Quase metade do mercado de EDR ainda utiliza produtos tradicionais; CrowdStrike mira demanda de substituição

A CrowdStrike estima que cerca de 48% do mercado de EDR ainda utiliza produtos de segurança tradicionais, o que traz oportunidades para a empresa conquistar ainda mais participação de mercado. Os contratos com clientes corporativos relevantes normalmente têm uma duração de cerca de cinco anos, portanto, à medida que esses contratos expiram e as empresas atualizam seus sistemas de cibersegurança, a CrowdStrike pode conquistar novos clientes e pedidos.

EDR, ou Detecção e Resposta em Endpoint, é uma solução de cibersegurança que monitora continuamente dispositivos de usuários finais, principalmente para detectar e responder a ameaças cibernéticas como ransomware e malware.

O BNP Paribas afirmou que a CrowdStrike acredita que, após o "Mythos", a empresa ainda possui importantes oportunidades de ampliar sua fatia do mercado através do segmento EDR. Para a CrowdStrike, a atualização dos produtos EDR tradicionais significa não apenas oportunidades de conquistar novos clientes, mas também espaço para vender mais módulos de segurança aos clientes, impulsionando ainda mais o crescimento da ARR.

Atualmente, a CrowdStrike projeta aumentar a ARR para 10 bilhões de dólares até o ano fiscal de 2030 e alcançar 20 bilhões de dólares até o ano fiscal de 2035. Ao mesmo tempo, a empresa espera que o crescimento líquido da ARR ultrapasse 20% até o ano fiscal de 2028.

Metas de ARR de longo prazo podem ser conservadoras; mercado de segurança em IA oferece maior potencial de crescimento

O BNP Paribas acredita que as metas de crescimento de longo prazo acima podem acabar se mostrando conservadoras para a CrowdStrike. De acordo com as metas de longo prazo da empresa, presume-se que a CrowdStrike conquistará cerca de 3,5% do mercado de produtos de segurança relacionados à IA, estimado em cerca de 565 bilhões de dólares. Em comparação, atualmente a CrowdStrike detém cerca de 4% nesse mercado.

Isso significa que, se a CrowdStrike conseguir manter sua participação de mercado atual, em vez de seguir o percentual de 3,5% implícito na meta de longo prazo, a receita final da empresa pode superar o nível correspondente às metas existentes.

Além do negócio tradicional de segurança em endpoints, a rápida popularização de aplicações de IA também está gerando novas demandas para a indústria de cibersegurança. À medida que as empresas implantam cada vez mais agentes de IA, o desafio de monitorar as ações desses agentes e evitar operações maliciosas ou não autorizadas torna-se uma nova prioridade de segurança.

A CrowdStrike está atualmente desenvolvendo ativamente produtos de segurança direcionados a agentes de IA, buscando estender suas capacidades de cibersegurança ao campo das aplicações de IA.

Fortalecendo atuação em segurança de agentes de IA: produto Guardian já disponível no mercado

O BNP Paribas afirma que o produto Guardian da CrowdStrike já está disponível de forma abrangente, enquanto outro produto, o SafeMind, utiliza o modelo Nemotron da Nvidia (NVDA.US) para detectar possíveis comportamentos maliciosos de agentes de IA. Essa estratégia indica que a CrowdStrike está ampliando sua plataforma de segurança para além dos dispositivos tradicionais, passando também a abarcar os agentes de IA, contribuindo para a proteção de empresas que adotam IA generativa e sistemas de IA autônoma.

À medida que os agentes de IA têm acesso a dados empresariais, utilizam ferramentas de software e realizam tarefas cada vez mais complexas, os riscos de segurança potenciais também crescem. A CrowdStrike pretende, por meio de seus produtos, identificar comportamentos anômalos ou maliciosos, participando assim da competição nesse novo mercado emergente de segurança em IA.

Vale destacar que a Nvidia também lançou recentemente seu próprio produto de segurança. No entanto, a CrowdStrike informou ao BNP Paribas que o SafeMind não foi projetado como concorrente direto do novo produto da Nvidia. Pelo contrário, o SafeMind utiliza efetivamente o modelo Nemotron da Nvidia, refletindo a abordagem da CrowdStrike de desenvolver soluções de segurança empresariais utilizando infraestruturas e modelos de IA já existentes.

O BNP Paribas acredita que as metas de longo prazo da CrowdStrike, para alcançar ARR de 10 bilhões de dólares até o ano fiscal de 2030 e 20 bilhões de dólares até 2035, podem ser conservadoras, e o sucesso da empresa em expandir sua participação no mercado de EDR e capturar a demanda por segurança em IA será fundamental para sustentar o crescimento de longo prazo.