Prévia do mercado de ações dos EUA | Os futuros dos três principais índices caem em conjunto, Brent ultrapassa novamente os 100 dólares, rendimento do título de 30 anos atinge o nível mais alto desde 2002

Tendências do pré-mercado

1. Em 7 de outubro (quarta-feira), no pré-market dos EUA, os três principais índices futuros de ações americanas caíram. Até o momento da redação, o Dow Jones Futuro cai 0,69%, o S&P 500 Futuro cai 0,35% e o Nasdaq Futuro cai 0,66%.

2. Até o momento da redação, o índice DAX da Alemanha cai 1,28%, o FTSE 100 do Reino Unido cai 0,75%, o CAC40 da França cai 1,18% e o Euro Stoxx 50 cai 1,79%.

3. Até o momento da redação, o petróleo WTI sobe 0,41%, cotado a US$ 89,81/barril. O Brent sobe 0,66%, cotado a US$ 101,24/barril.

Notícias do mercado

Ataques dos rebeldes Houthi e tempestades no Golfo do México dos EUA aumentam o risco de oferta, impulsionando os preços do petróleo. Sob a influência de vários fatores, os preços do petróleo subiram na quarta-feira. Por um lado, os operadores avaliam uma nova rodada de ataques dos Houthi contra a Arábia Saudita e a interrupção da produção de petróleo e gás no Golfo do México devido à tempestade; por outro lado, observam a recuperação do abastecimento de petróleo no Oriente Médio. A autoridade de aviação civil da Arábia Saudita declarou na terça-feira que os aeroportos internacionais King Abdullah, em Jizan, e Najran foram atacados e danificados, resultando em três feridos. Fora do Oriente Médio, uma tempestade em desenvolvimento também levou ao encerramento parcial da produção de petróleo no Golfo do México. Segundo o Bureau de Gestão de Energia Oceânica dos EUA, até a manhã de terça-feira, devido às precauções contra a tempestade, 185.120 barris/dia de produção offshore de petróleo foram interrompidos, representando 9,2% da produção total do Golfo do México; naquele momento, nenhuma evacuação de pessoal havia sido realizada em plataformas de produção ou perfuração.

Perspectivas para elevação dos juros pelo Fed continuam incertas: Daly observa a persistência do choque inflacionário, Bowman avança com reformas na regulação bancária. O Federal Reserve está promovendo importantes ajustes tanto na política monetária quanto na regulação bancária. Mary Daly, presidente do Fed de San Francisco, disse apoiar o aumento dos juros em setembro como resposta ao aumento dos riscos inflacionários, mas se haverá necessidade de novos aumentos dependerá em grande parte de fatores como tarifas, preços de energia e se o choque inflacionário provocado por investimentos em IA é temporário ou persistente. Ao mesmo tempo, o vice-presidente do Fed responsável pela supervisão, Bowman, anunciou a reestruturação do sistema de regulação bancária dos EUA e considera ajustar o limite de ativos dos bancos que acionam requisitos mais rigorosos de capital, liquidez e testes de estresse.

Leilão de títulos do Tesouro de 10 anos e ata do FOMC serão divulgados em breve, rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA sobem. Os investidores aguardam dois eventos principais na quarta-feira. Às 14h (horário da Costa Leste dos EUA), será divulgada a ata do FOMC, e o mercado buscará pistas sobre as decisões do Fed para a política monetária. Na reunião de decisão de setembro, foi votado o aumento dos juros, o primeiro em 2023. Nas últimas seis semanas, preocupações com a inflação e aumento dos preços de energia provocaram vendas de títulos e alta nos rendimentos do Tesouro dos EUA. Segundo a ferramenta de monitoramento do Fed da CME, traders atualmente precificam em 78% a probabilidade de manutenção das taxas na próxima reunião do Fed. O Tesouro dos EUA planeja leiloar US$ 39 bilhões em títulos de 10 anos nesta quarta. Diante de preocupações com inflação, endividamento e risco de prazo, este leilão testará se os níveis atuais de rendimento são atrativos ou se os investidores exigirão um prêmio de risco maior.

Rendimento dos títulos de 30 anos dos EUA atinge nível mais alto desde 2002. Com a manutenção da alta dos preços do petróleo, os títulos americanos continuaram em queda na quarta-feira, com os rendimentos retornando aos patamares elevados do início da semana. A taxa do título de 30 anos subiu 5 pontos-base, para 5,7%, enquanto o de 10 anos subiu 4 pontos-base, para 5,3%. Os operadores aumentaram as apostas vendidas, sugerindo que a onda de vendas e o impulso para os rendimentos dos títulos de longo prazo atingirem o nível mais alto em quase 24 anos pode continuar.

CEO da Shell, Sawan: Fluxo de petróleo do Oriente Médio recupera cerca de 80% do nível pré-guerra. O CEO da Shell (SHEL.US), Sawan, disse na terça-feira que o fluxo de petróleo do Oriente Médio voltou a cerca de 80% do nível pré-conflito, mostrando a resiliência dos países da região em manter os compromissos de fornecimento ao mercado global. Apesar de outras instituições também indicarem que o fluxo se aproxima do nível anterior ao conflito, a declaração de Sawan forneceu uma das avaliações mais autorizadas até o momento sobre o ritmo de recuperação das exportações da região. Dados da Kpler indicam que Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Iraque, Omã, Qatar, Kuwait e Irã exportaram juntos, em média, cerca de 16,33 milhões de barris/dia em setembro, uma redução de cerca de 3,2 milhões de barris em relação aos 19,51 milhões de barris pré-conflito de fevereiro, ou seja, cerca de 80% do nível anterior. Destaca-se ainda que quase 9,72 milhões de barris diários de óleo cru são exportados pelo Estreito de Ormuz, sem incluir navios que desligam o sistema de identificação automática para evitar detecção.

J.P. Morgan: Crédito de alta inadimplência nos EUA atinge o maior nível desde a pandemia, setor de tecnologia é o mais afetado. Estrategistas do J.P. Morgan relataram na terça-feira que a fatia de empréstimos de alta dificuldade no mercado de crédito alavancado atingiu o maior nível desde o início da pandemia, sendo o setor de tecnologia o mais pressionado. Especificamente, o volume de empréstimos negociados abaixo de 60% do valor de face (nível de alta dificuldade) aumentou de US$ 40 bilhões há um ano para US$ 65 bilhões, o maior desde março de 2020. Os empréstimos alavancados inadimplentes (negociados a 80% ou menos do valor de face) também aumentam, totalizando US$ 139,8 bilhões, quase 90% a mais nos últimos 12 meses, apenas US$ 4 bilhões abaixo do pico de maio de 2020.

Notícias de ações individuais

Shell (SHEL.US) anuncia fortes resultados em trading de petróleo no terceiro trimestre: Margem de refino atinge recorde de US$ 42 por barril. A Shell prevê resultados robustos no terceiro trimestre em sua divisão de trading de petróleo, impulsionada por margens de refino recorde devido ao aperto na oferta global de combustíveis. A gigante energética afirmou que os resultados de trading de petróleo permaneceram fortes, alinhando-se com os três meses anteriores, muito graças à margem de refino de US$ 42 por barril — muito acima do nível trimestral mais alto antes de 2022. Devido à guerra no Irã e aos ataques a refinarias na Rússia, a Shell e seus pares têm operado perto da capacidade máxima, fechando refinarias apenas quando estritamente necessário para manutenção. A taxa de operação das refinarias da Shell nesta trimestre ficou apenas um pouco abaixo do trimestre anterior, quando já estavam no limite da capacidade.

Uber (UBER.US) pretende adquirir ezCater por US$ 2,3 bilhões em dinheiro para ampliar serviços de alimentação corporativa. A Uber vai adquirir a empresa de catering ezCater Inc. por US$ 2,3 bilhões em dinheiro, o que ajudará a plataforma Uber Eats a alcançar mais clientes corporativos. A ezCater oferece uma plataforma de catering para empresas organizarem refeições para eventos, reuniões e outras confraternizações. Segundo comunicado da Uber na terça-feira, esta empresa privada registrou mais de US$ 2,5 bilhões em reservas totais nos últimos 12 meses e tem parceria com mais de 140 mil restaurantes em todo os EUA. O cliente ezCater gasta em média mais de US$ 400 por pedido. Esta aquisição ajudará a Uber a competir melhor com a DoorDash (DASH.US), líder em delivery de comida nos EUA. A DoorDash lançou em abril um serviço de alimentação corporativa para funcionários.

Apple (AAPL.US) se une à LG para investir em casa inteligente: campainhas, termostatos, câmeras e outros acessórios terão a marca LG. Segundo fontes, a Apple (AAPL.US) está prestes a ampliar sua presença em dispositivos para casa inteligente, incluindo campainhas, termostatos e outros acessórios, que serão desenvolvidos em parceria com a LG Electronics de maneira inusitada. Os produtos farão parte de um ecossistema compatível com o novo hub de casa inteligente da Apple, integrado ao HomePod mini atualizado e ao novo set-top box. Os novos dispositivos próprios da Apple estão programados para lançamento em 13 de outubro. Os produtos desenvolvidos em conjunto com a LG incluem fechaduras inteligentes, câmeras internas e externas de segurança e projetores de luz com câmera. Embora ambos participem do desenvolvimento, os produtos serão vendidos sob a marca LG, ficando a LG responsável pela fabricação e suporte técnico.

Gigante de Hollywood Skydance (SKYD.US) é oficialmente lançada. Na terça-feira, a fusão entre Paramount e Skydance foi concluída com a aquisição de US$ 110 bilhões da Warner Bros. Discovery (WBD), e a nova empresa resultante foi oficialmente nomeada "Skydance", marcando o nascimento de uma nova gigante de Hollywood. A fusão integra estúdios como "Missão Impossível", "Harry Potter" e DC, além de grandes redes de TV e streaming como CBS, CNN, Paramount+ e HBO Max, criando uma empresa de entretenimento que cobre cinema, televisão e notícias. As ações da nova empresa migraram da Nasdaq para a Bolsa de Valores de Nova York, com o ticker "SKYD".

Microsoft (MSFT.US) deve lançar novo Surface focado em IA, dispensando computação em nuvem para desenvolvedores. A Microsoft realizará um evento especial em São Francisco no dia 7 de outubro, com a pauta mantida em sigilo. A empresa confirmou a presença de temas relacionados ao Windows, RTX Spark e Surface, mas ainda sem detalhes. Este será o primeiro evento dedicado ao Windows e Surface após o lançamento do Copilot+ PC em 2024. Espera-se que o principal destaque do evento seja o novo hardware com RTX Spark. O Surface Laptop Ultra já foi apresentado em junho, e o evento em São Francisco deve trazer mais detalhes técnicos, capacidades e informações de lançamento do dispositivo.