Samsung Electronics（Samsung）のニュース

サムスンがHelix Digitalに10億ドルを投資、総資本コミットメントは110億ドルを超える

韓国のKOSPIが7000を割り込み、回転率が年内最低水準となり、個人投資家と外国資本は1ヶ月で合計33兆ウォンの純売越しとなった。

米国債利率の上昇とOracleのデータセンター遅延がAI投資のムードを抑制しています。SamsungとSK Hynixの株価は一日で5%以上下落し、それぞれ株式買戻し計画の85.95％と66.27％が完了しており、残りの余地は限られています。現在、韓国証券会社のブローカレッジ口座に待機している市場参入資金は101.63兆ウォンのみです。市場は9月30日の米国PCEデータとMicronの決算発表に注目しています。

JPMorganはテクノロジー株に再び資金が集まると楽観視している：ポジション調整とバリュエーションの低下が余地を生み出す

JPMorganのストラテジストチームは、ポジションの偏りが減少し、利益のパフォーマンスが強く、バリュエーションがより現実的になるにつれて、テクノロジー株が上半期末以降に失った一部の勢いを取り戻し、投資家がこのセクターに再び参入する可能性が高いと考えています。

イ・ジェヨン氏、チェ・テウォン氏、ジェンスン・ファン氏がニューヨークで会談、HBM協業に注目

トランプ氏、イランとの交渉提案を拒否　世界の株式・債券が下落、原油価格は2％超上昇、金は4200ドルを下回る

トランプ氏はイランによるホルムズ海峡再開の最新提案を拒否し、中東の外交的な行き詰まりが先週金曜日の市場の楽観的な雰囲気を急速に反転させました。ブレント原油は2%超上昇、ゴールドは4200ドルを割り込み、シルバーは4%以上下落、アジア太平洋株式市場も軒並み下落し、韓国KOSPIは2%超下落しました。世界の債券市場は圧力を受け、米国2年国債利回りは4.90%に上昇しました。市場の注目は今週発表されるPCEインフレデータおよび雇用統計に移ります。

イ・ジェミョン氏が火曜日に政・企業の会議を主宰し、半導体とAIプロジェクトの進捗を審議

第3四半期決算を控え、Samsung ElectronicsとSK hynixが「非常に高い期待」に直面し、「グローバルAI取引」が試される

AIブームが世界の半導体「スーパーサイクル」を牽引し、サムスンとSK Hynixの第3四半期連結営業利益は1,900兆ウォンの過去最高記録に迫る勢いです。HBM4の争奪戦が激化し、エージェントAIがストレージ帯域幅の需要を10倍に押し上げ、メモリはAIデータセンターの真の「血液」となっています。間もなく発表される2つの決算報告が、この繁栄が一時的なものなのか、それともテクノロジーインフラの構造的変革をもたらすのかを決定づけます。

海外資金が米株を大量購入！過去12ヶ月で9420億ドルの純流入、1985年以来の記録を樹立

米国財務省のデータによれば、今年7月までの12ヶ月間で海外投資家の米株純買付額は9420億ドルとなり、1985年以降記録された12ヶ月間の最高総額を更新しました。第2四半期の純買付額は4260億ドルに達し、単一四半期で過去最高を記録しています。一方、海外による米国債への需要は明らかに冷え込み、買付額も顕著に減少しています。この相反する動きによって、米国債のファイナンスはより高いコストの課題に直面しています。

全羅南道光州は10月にSK 하이닉스との入居協定を締結する予定であり、引き続きSamsungへの投資誘致交渉も継続します。

MuseがAIインフラを加熱させる中、投資家はMicron (MU.US)の業績に注目！数千億ドル規模の長期契約がAI算力量の熱狂をさらに後押しするか？

報道：TSMC、来年1月からウエハー受託生産価格を3%〜6%引き上げ、受注の見通しは2030年まで延長

メディアによると、TSMCの2ナノメートルや3ナノメートルなどの高価で先進的な製造プロセスは値上げ幅が大きい。成熟した特殊プロセスについては、製品、稼働率、および顧客状況により個別に価格交渉が行われている。現在、TSMCの8インチファブの生産能力利用率は100％を超え、45ナノメートル以下のプロセスはフル稼働となっている。AIデータセンターの建設は、GPUやHBMの需要を牽引するだけでなく、PMIC、MCU、アナログICなどの成熟プロセスの注文も促進している。

JPMorganによると、HBMの規格が引き下げられても、供給不足の状況は変わらず、2026年から2028年までの需要の複合成長率は依然として63%に達するとしています。

JPMorganは最近HBMストレージ業界に関するリサーチレポートを発表しました。HBM規格のダウングレードに対する市場の懸念について、業界の供給と需要、下流のニーズ、技術の進化、メーカー間の競争、および投資の評価を最新情報としてまとめています。

大空売りのBurryは、MicronとNebiusの空売りを増やしました。ロジックは「メモリ供給が急増し、価格が下落圧力に直面する」としています。

Michael BurryはMicron、Palantir、および半導体ETFの空売りを大々的に強化し、その規模は「相当大きい」と述べています。彼の中心的な論理は、AI用HBMの需要に応えるため、Samsung、SK Hynix、およびMicronが通常のDRAMの生産能力を圧縮し、結果として不足が生じたことにあります。しかし、現在は生産能力が増加しており、供給過剰というダモクレスの剣が市場の頭上に迫っています。Acer CEOによる在庫警告は、彼にメモリサイクルのピークをより確信させました。

HBM競争が激化！サムスンは4ナノメートルプロセスの生産能力拡大を計画、SKハイニックス（SKHY.US）とマイクロン（MU.US）への競争圧力が急増

Meta MuseがAI新トレンドを牽引＋原油価格の下落がリスク志向を刺激！韓国半導体株は昨夜の米株に追随して上昇

韓国の半導体および設備関連株は、火曜日にアメリカ同業株の上昇に追随して値上がりしました。

市場は米中対話に注目し、アジア株式市場が上昇、Samsungは5.2％まで上昇幅を拡大し、原油価格は4日続落

報道：Samsungは来年HBM4/HBM4Eの生産量を倍増させる可能性があり、製品の割合は40%から80%に上昇するとみられる

SamsungはAIストレージチップのアップグレードに注力しており、来年のHBM4シリーズの生産量は少なくとも2倍になる見込みです。全体のHBM月間生産投入量も約40%増加し、高級製品の出荷割合は40%から80%へと急上昇します。ガラス基板の需要は2年間で5倍に増加し、これは高積層工程の増産加速を反映しており、サプライチェーンの注文も同時に恩恵を受けます。

韓国メディアによると、“Besant Mentor”ドルッケンミラー氏が初来韓し、SK hynix、Samsung Electronics、Doosanなどと投資について協議する予定です。

これはドラックンミラーが初めて韓国を公に訪問するものであり、AIとエネルギーの2つの主要テーマに焦点を当てています。彼はHBMや半導体材料など、AI産業チェーンのボトルネックを握るSamsungやSK hynix、さらに原子力およびガスタービンを展開するDoosan Energyを視察する予定です。注目すべきは、彼がAI関連のポジションを6ヶ月前の20％まで削減していることであり、今回の訪韓は広範な投資から、厳選したコア銘柄への戦略的なシフトと解釈されています。

サムスン電子は来年、HBM4とHBM4Eの生産量を2倍に増やす予定です

継続学習型AIが依然としてストレージ半導体市場を拡大し続けている

ハイテク株が力強く反発し、ナスダック先物は0.7%上昇、円は下落圧力を受け、ブレント原油は一日で2%下落

NVIDIAの楽観的な業績見通しによって、チップ関連株がさらに反発し、ナスダック100指数先物は0.7%上昇、S&P500指数先物は0.4%上昇しました。ドル/円は日中で1%上昇し、157.53となりました。日本銀行の植田和男総裁は、金融環境が過度に緩和されているかどうか判断するのは難しいと述べました。ブレント原油は日中で2.0%下落し、97.92ドル/バレルとなりました。金曜日には「トリプルウィッチング」による追加の市場混乱も予想されています。

韓国メディア：半導体装置の主要部品納期が「2倍以上に延長」

報道によると、韓国の半導体装置の主要部品が全面的に不足しており、納期が通常の2倍に延び、特に一部の日本製部品では納品待ちが40ヶ月にも及んでおり、追加料金を支払っても入手できない状況です。日本のサプライヤーは拡産に消極的で、供給能力が大幅に遅れており、その影響が下流にも広がっています。SamsungのPyeongtaekやSK HynixのYonginといった大規模な建設プロジェクトは延期のリスクに直面しており、AIチップの増産計画もサプライチェーンの「壁」にぶつかっています。

米国国際貿易委員会がApple、Samsung、Googleに対してオーディオ技術に関する調査を開始

投資家の熱狂が冷めた後、韓国株は停滞状態に！取引高は年内最低水準まで下落、7000ポイントの節目はなかなか安定せず

投資家の熱意が徐々に薄れているため、韓国の株式市場の取引額は今年の最低水準まで落ち込みました。これは、AI主導の韓国株式市場が以前の高値に戻るのは難しいことを示しています。

韓国株式市場が1％以上上昇し、4日続落が終了。半導体関連株が反発。

JPモルガン：「オープンソースショック」や「AIセキュリティ」は問題ではなく、今後2年間は資本支出の余地があり、半導体装置が「新たなボトルネック」となる

JPモルガンは、オープンソースモデルは脅威ではなく、規制による混乱は短期的であり、クラウドサービス企業のレバレッジも依然として低いと考えています。つまり、計算能力への投資のファンダメンタルズは変わっていません。同社は、2025年から2027年にかけて、7大テック企業の資本支出が4430億ドルから1兆5770億ドルへ急増すると予測しており、半導体装置がサプライチェーンの最も重要なボトルネックになり、ウェハー製造や先進的なパッケージング分野では新たな値上げサイクルが到来するとしています。

サムスン電子はHBM基礎チップのデュアルプロセス生産を検討

Apple、Samsungが2027年第1四半期のメモリチップ価格を30%〜40%引き上げることを受け入れる

110兆ウォンのAI利益はどう分配される？ソウルのヘッジファンドが三星に対して優先株の即時買い戻しと消却を要求

韓国のヘッジファンドはSamsungに優先株の買戻しと消却を圧力をかけており、110 trillions Korean wonの還元案のうち、73 trillionsを買戻しに充て、25%以上のディスカウントを解消することを提案している。

韓国のヘッジファンドLife Assetは、Samsungに自己株式の優先株を買い戻して消却し、企業価値を向上させるよう要請した。