Ketua SK: Permintaan chip AI akan tumbuh 100% tahun depan, harga penyimpanan akan terus naik

Ketua SK Hynix, Choi Tae-won, memperingatkan bahwa kesenjangan antara permintaan dan pasokan semikonduktor yang didorong oleh AI akan semakin melebar tahun depan, harga memori menghadapi tekanan untuk terus naik, dan perebutan pasokan global sudah mencapai tingkat "panik".

Pada 20 Juli, menurut laporan dari Berita Ekonomi Harian Korea, Choi Tae-won mengatakan di Forum Jeju Kamar Dagang dan Industri Korea bahwa permintaan semikonduktor AI tahun depan diperkirakan akan meningkat 60% hingga 100% dibandingkan tahun sebelumnya, dan permintaan semikonduktor memori secara keseluruhan juga akan naik sekitar 50% hingga 60%. Di sisi lain, hampir tidak ada produsen besar yang berencana ekspansi kapasitas produksi secara signifikan tahun depan, sehingga kesenjangan antara permintaan dan pasokan pasti akan semakin besar. Dia secara blak-blakan mengatakan bahwa intensitas perebutan pasokan memori oleh perusahaan global "harus digambarkan sebagai 'panik'".

Meskipun ketatnya pasokan dan permintaan mendorong naiknya harga memori, Choi Tae-won menegaskan tingkat harga saat ini "tidak normal" dan bukan sinyal pasar yang sehat. Dia memperingatkan bahwa produsen PC dan ponsel tidak dapat terus-menerus meneruskan kenaikan harga memori pada produk akhir, jika harga terlalu tinggi, kompetitor baru akan masuk ke pasar dan pemerintah negara mungkin turun tangan. Dia menekankan bahwa perusahaan semikonduktor tidak seharusnya mempertahankan harga tinggi dengan membatasi pasokan, memperluas pasokan dan memperbesar pasar adalah strategi yang lebih berharga dalam jangka panjang.

Ledakan Permintaan, Pasokan Sangat Tertinggal

Menurut laporan, di forum tersebut Choi Tae-won memberikan prediksi permintaan yang spesifik: permintaan semikonduktor AI tahun depan akan meningkat setidaknya 60% hingga 100%, bahkan pasar semikonduktor memori secara keseluruhan akan naik minimal 50% hingga 60%.

Namun, kecepatan ekspansi di sisi pasokan jauh tertinggal dibandingkan pertumbuhan permintaan. Dia menunjukkan bahwa hampir tidak ada perusahaan yang berencana meningkatkan jumlah pasokan secara signifikan tahun depan, yang berarti kesenjangan antara pasokan dan permintaan akan terus melebar. Ekspansi kapasitas produksi chip memori AI canggih membutuhkan investasi modal besar dan waktu pembangunan yang lama, serta masih menghadapi kendala kekurangan peralatan dan tenaga kerja.

"Kami sedang berusaha semaksimal mungkin untuk memaksimalkan pasokan, namun kecepatan pertumbuhan permintaan jauh lebih cepat dari kami," kata Choi Tae-won, "Saya khawatir harga tidak turun malah naik." Dia mengatakan, strategi SK saat ini adalah "bangun jika memungkinkan".

Meskipun ketatnya pasokan dan permintaan secara objektif menopang harga memori, Choi Tae-won tidak bersikap optimis terhadap situasi ini. Ia menegaskan, "Harga harus turun, harga saat ini tidak normal", dan menekankan bahwa produsen PC dan ponsel tidak bisa selamanya meneruskan biaya kenaikan harga memori kepada konsumen, tren ini akhirnya akan menekan industri hilir.

Ia juga memperingatkan bahwa jika harga tetap terlalu tinggi, akan menimbulkan dua risiko: pertama, menarik kompetitor baru masuk ke pasar, kedua, mendorong intervensi pemerintah di berbagai negara. Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa perusahaan semikonduktor seharusnya tidak membatasi pasokan secara sengaja demi menjaga harga tinggi. "Meskipun margin keuntungan sedikit tertekan, dengan memperluas pasokan dan memperbesar pasar itu sendiri, dalam jangka panjang akan menghasilkan keuntungan lebih besar," katanya.

Di saat yang sama, laporan menyebutkan Choi Tae-won menekankan bahwa kekurangan pasokan semikonduktor bukan lagi sekadar masalah bisnis antar perusahaan, namun telah langsung menjadi isu strategis terkait daya saing negara. Ia menyatakan kini bukan hanya perusahaan pelanggan, pemerintah dari berbagai negara juga turut campur, berlomba memastikan pasokan memori, "semikonduktor telah menjadi aset inti keamanan ekonomi dan nasional".

Dengan meningkatnya persaingan infrastruktur AI, perebutan ini kini telah berubah menjadi kompetisi sumber daya di tingkat negara. Ia juga mengkhawatirkan terjadinya bottleneck di seluruh rantai industri AI, memperkirakan saat ini industri AI menghadapi kekurangan infrastruktur inti seperti GPU, memori, listrik, dan di masa mendatang mungkin akan muncul bottleneck yang tak terduga di luar memori.

Ia berpendapat pasar AI sedang mengalami perubahan struktural yang fundamental pada tingkat industri, bukan sekadar fluktuasi siklus ekonomi biasa, situasi kekurangan pasokan kemungkinan akan terus berlanjut dalam waktu dekat.

Sikap Hati-hati terhadap Masalah Pemecahan Saham

Terkait kemungkinan pemecahan saham SK Hynix yang menjadi perhatian publik, Choi Tae-won menyatakan sikap hati-hati, mengatakan bahwa "belum cukup diteliti". Ia menyatakan, "Jika perlu bisa dilaksanakan, namun untuk saat ini saya tidak menganggapnya sebagai masalah terpenting".

Ia juga menambahkan mengenai mekanisme penanganan American Depositary Receipts (ADR) setelah pemecahan saham di Korea—apakah secara otomatis disesuaikan atau membutuhkan prosedur terpisah—ia belum sepenuhnya memahami aturan terkait. Ia mengatakan, karena saham domestik dan ADR tercatat secara bersamaan, ia akan meninjau kebijakan dan prosedur terkait secara komprehensif sebelum membuat keputusan.

Terkait kontroversi bonus kinerja N% yang berasal dari SK Hynix dan menjadi perbincangan luas, Choi Tae-won menyatakan tidak menganggap hal itu sebagai masalah yang secara umum membuat orang tidak nyaman, "mari kita lihat nanti".

Ia menjelaskan, berharap bisa memberikan lebih banyak kebahagiaan bagi karyawan, namun syaratnya adalah harus berbagi dengan para pemangku kepentingan, "Jika kebahagiaan karyawan merugikan kepentingan para pemangku kepentingan, demi kebahagiaan yang berkelanjutan, kita harus menghadapinya dan menyelesaikan masalah itu".

Ia juga menyatakan telah memperhatikan bahwa ada karyawan di luar SK Hynix yang menyambut baik hal ini dan percaya mekanisme ini bisa membawa efek positif.