Saham AS Overnight | AS, Jepang, dan Inggris mengurangi kepemilikan obligasi AS pada bulan Juni, tiga indeks utama ditutup turun, Sandisk (SNDK.US) naik hampir 9%

Aplikasi Keuangan Zhihui melaporkan, pada hari Senin, tiga indeks utama ditutup melemah, sementara sektor konsep penyimpanan terus menguat. Imbal hasil obligasi pemerintah AS secara umum naik. Imbal hasil obligasi pemerintah AS 30 tahun, yang biasanya sensitif terhadap peristiwa geopolitik, naik lebih dari 4 basis poin menjadi 5,311%, merupakan level tertinggi sejak Juni 2007. Imbal hasil obligasi 10 tahun naik lebih dari 2 basis poin menjadi 4,724%. Imbal hasil obligasi 2 tahun, yang biasanya mengikuti fluktuasi keputusan suku bunga jangka pendek The Fed, naik lebih dari 1 basis poin menjadi 4,182% pada hari Senin.

Karena batas waktu 60 hari perjanjian damai antara Amerika Serikat dan Iran berakhir pada hari Senin dan Trump telah menolak kemungkinan memperpanjang batas waktu tersebut, harga minyak naik. Para investor menunggu risalah rapat The Fed yang akan dirilis minggu ini untuk lebih memahami keputusan kebijakan moneter terbaru dan prospek suku bunga di masa depan.

Data dari Departemen Keuangan AS menunjukkan bahwa pada bulan Juni, kepemilikan obligasi pemerintah AS oleh Inggris, Jepang, dan Tiongkok semuanya turun dibandingkan Mei. Jepang memegang obligasi AS sebesar $1,117 triliun, turun $26,4 miliar dari Mei; Inggris memegang sebesar $939,9 miliar, turun $8,7 miliar dari bulan sebelumnya; Tiongkok memegang sebesar $633,4 miliar, turun $26 miliar dari bulan sebelumnya.

[Saham AS] Pada penutupan, Dow Jones turun 272,39 poin (-0,51%) menjadi 53.460,02; S&P 500 turun 40,39 poin (-0,52%) menjadi 7.745,37; Nasdaq Composite turun 84,25 poin (-0,32%) menjadi 26.644,91. SK Hynix (SKHY.US) naik 3%, Micron Technology (MU.US) naik 4%, SanDisk (SNDK.US) naik 8,8%. Indeks Nasdaq Golden Dragon China naik 0,37%, XPeng Motors (XPEV.US) naik 4%, MINISO (MNSO.US) turun 8%.

[Saham Eropa] DAX30 Jerman turun 97,04 poin (-0,37%) menjadi 26.335,82; FTSE 100 Inggris turun 30,96 poin (-0,29%) menjadi 10.719,15; CAC40 Prancis turun 57,20 poin (-0,66%) menjadi 8.579,60; Euro Stoxx 50 turun 10,24 poin (-0,16%) menjadi 6.529,35; IBEX35 Spanyol turun 183,06 poin (-0,91%) menjadi 19.973,54; FTSE MIB Italia turun 9,61 poin (-0,02%) menjadi 53.574,00.

[Pasar Saham Asia] Nikkei 225 naik 0,74%, pasar saham Korea tutup sehari pada hari Senin karena libur Hari Pembebasan Nasional.

[Indeks Dolar AS] Indeks dolar, yang mengukur dolar AS terhadap enam mata uang utama, turun 0,03% dan ditutup pada 99,636 di pasar valuta asing New York. Pada penutupan pasar valas New York, 1 euro setara dengan 1,1572 dolar AS, naik dibanding sesi sebelumnya di 1,1566; 1 poundsterling setara dengan 1,3538 dolar AS, naik dibanding sesi sebelumnya di 1,3533. 1 dolar AS setara dengan 159,59 yen, naik dari 159,38 yen sebelumnya; 1 dolar AS setara dengan 0,8115 franc Swiss, turun dari 0,8131 franc Swiss sebelumnya; 1 dolar AS setara dengan 1,3877 dolar Kanada, tidak berubah dibanding sesi sebelumnya; 1 dolar AS setara dengan 9,5193 krona Swedia, turun dari 9,5246 krona Swedia sebelumnya.

[Kripto] Bitcoin menembus 64.000 dolar AS, tercatat pada $64.433,73 pada saat laporan ini; Ethereum naik lebih dari 1,7%, berada di $1.908,82.

[Minyak Mentah] Kontrak berjangka minyak mentah ringan WTI di New York untuk pengiriman September naik $2,10 dan ditutup pada $84,50 per barel, naik 2,55%; kontrak berjangka minyak Brent London untuk pengiriman Oktober naik $2,35 dan ditutup pada $90,87 per barel, naik 2,65%.

[Logam Mulia] Harga spot emas naik 0,93% menjadi $4.416,46; harga spot perak berada di $65,787.

[Berita Makro]

Trump: Amerika Serikat tidak mencari perpanjangan nota kesepahaman dengan Iran. Presiden AS Trump mengatakan saat ini Amerika Serikat tidak berusaha memperpanjang nota kesepahaman dengan Iran. Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan, tetapi tidak akan menerima isi kesepakatan yang ia anggap "perlu". Trump kembali menyuarakan keinginannya untuk mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai wilayah AS dan menegaskan kembali kontrol AS atas selat tersebut. Ia juga menyatakan bahwa saat ini Selat Hormuz tetap terbuka dan harga minyak sedang menurun.

Penjualan obligasi pemerintah AS berlanjut, imbal hasil obligasi AS 30 tahun catat level tertinggi sejak 2007. Imbal hasil obligasi pemerintah AS 30 tahun naik ke level tertinggi hampir 20 tahun terakhir, mencerminkan kekhawatiran investor terhadap terus membengkaknya utang pemerintah AS, penerbitan obligasi jangka panjang yang masif, serta inflasi yang selama lima tahun terakhir terus berada di atas target The Fed. Imbal hasil obligasi super-jangka panjang AS naik 3 basis poin pada Senin menjadi 5,29%, tertinggi sejak 2007. Kenaikan ini semakin mendekati puncak 5,44% yang terjadi pada awal krisis finansial global tahun 2007. Kenaikan imbal hasil obligasi jangka panjang meningkatkan biaya pembiayaan pemerintah AS. Investor menuntut imbal hasil lebih tinggi untuk mengimbangi risiko utang pemerintah yang terus bertambah dan inflasi yang tetap tinggi, dua faktor yang dapat membuat suku bunga jangka pendek tetap tinggi dalam waktu lama. "Kami tetap menentang pandangan bahwa tren penjualan obligasi pemerintah jangka panjang AS akan segera berakhir dan kami tetap pada pendirian tersebut," kata Anshul Pradhan, Kepala Strategi Suku Bunga AS Barclays. "Untuk menjadi konstruktif terhadap obligasi pemerintah jangka panjang AS, diperlukan kombinasi dari beberapa faktor berikut: kejutan positif fiskal, perlambatan penerbitan obligasi terkait AI, penyesuaian strategi penerbitan Departemen Keuangan AS, serta data aktivitas ekonomi yang terus melemah."

[Berita Emiten]

NVIDIA (NVDA.US) umumkan investasi $1,5 miliar di SB Energy. NVIDIA mengumumkan investasi $1,5 miliar di SB Energy untuk mendukung pertumbuhan dan komitmen SB Energy terhadap Ohio. NVIDIA menyatakan, melalui kemitraan dengan SB Energy, perusahaan memperoleh kapasitas lahan, daya, dan pembangunan (LPS) di PORTS-Pike Technology Park di Pike County, Ohio, untuk mendukung komputasi NVIDIA. OpenAI akan menjadi klien. SB Energy akan membangun, memiliki, dan mengoperasikan pusat data ini di bawah sewa 20 tahun, dan menyewakannya pada OpenAI. Proyek kampus PORTS-Pike akan menciptakan puluhan ribu pekerjaan di Ohio, membiayai infrastruktur listrik, dan memberikan investasi ratusan juta dolar pada komunitas, dengan dana manfaat komunitas awal sebesar $80 juta sebagai inti. NVIDIA akan memberikan dukungan kredit untuk pembangunan lahan, daya, dan bangunan guna menjamin awal 4,25 IT-GW dan opsi untuk menerima sisa 3,75 IT-GW. NVIDIA akan menjadi satu-satunya penyedia infrastruktur komputasi AI di PORTS-Pike.

Akuisisi $110 miliar terjebak dalam gugatan, Paramount (PSKY.US) minta negara bagian tanggung biaya keterlambatan. Pada hari Senin, Paramount Global meminta seorang hakim AS agar belasan negara bagian yang menantang akuisisi perusahaan terhadap Warner Bros Discovery (WBD.US) untuk membayar jaminan $1,88 miliar guna menutupi biaya yang timbul akibat keterlambatan penyelesaian akuisisi tersebut. Jika kesepakatan akuisisi senilai $110 miliar tersebut gagal rampung sebelum 30 September, Paramount Global harus membayar biaya sebesar $7 juta per hari. Paramount Global menyatakan, tantangan hukum negara-negara bagian atas akuisisi tersebut diperkirakan baru akan diadili pada Maret tahun depan, dan pada saat argumen akhir disampaikan, perusahaan telah membayar $1,3 miliar kepada pemegang saham Warner Bros Discovery yang tidak dapat dipulihkan sebagai "biaya waktu".

Gelombang pendanaan AI berlanjut, penerbitan obligasi investment grade AS catat rekor tertinggi Agustus. Volume penerbitan obligasi investment grade AS mencatat rekor bulanan untuk ketiga kalinya berturut-turut, mempercepat laju penerbitan tercepat sepanjang sejarah pasar obligasi. Perusahaan yang berinvestasi besar-besaran pada infrastruktur artificial intelligence (AI) mendorong meningkatnya kebutuhan pinjaman korporasi. Data institusional menunjukkan, hingga Senin, volume penerbitan obligasi investment grade AS pada Agustus telah mencapai $145,2 miliar, melampaui rekor Agustus 2020 sebesar $136 miliar. Awal tahun ini, pada Januari, Juni, dan Juli, masing-masing juga mencatat rekor penerbitan bulanan, dengan tiga bulan lainnya menempati posisi tertinggi kedua dalam sejarah. Data mengungkapkan, penerbitan bulan ini didorong oleh penerbitan obligasi Alphabet (GOOG.US) senilai $25 miliar. Ini merupakan transaksi ke-8 tahun ini dengan nilai $25 miliar atau lebih, dan seluruh delapan transaksi tersebut berasal dari perusahaan teknologi.