La venta masiva de acciones de chips se extiende por Asia: el mercado japonés cae más del 2%, el mercado surcoreano cae un 6% y se suspende temporalmente la venta programada durante 5 minutos.
Durante la noche, la caída del sector de semiconductores en el mercado accionario estadounidense continuó extendiéndose hacia los mercados asiáticos. El índice MSCI Asia Pacífico cayó más del 1%, el índice TOPIX de Japón amplió su baja al 2,4% y el índice Nikkei 225 también retrocedió más del 2%. El KOSPI de Corea del Sur cayó más del 6%, lo que llevó a la Bolsa de Corea a activar el mecanismo SIDECAR, suspendiendo las ventas programadas para frenar la presión vendedora.
La caída nocturna de las acciones de semiconductores en Estados Unidos continuó propagándose al mercado asiático, sumado al persistente alto rendimiento de los bonos y el aumento del precio del petróleo, poniendo presión sobre los activos de riesgo a nivel global.
El índice compuesto de Seúl en Corea del Sur amplió su caída a más del 6% durante la jornada del miércoles, convirtiéndose en uno de los mercados con mayor descenso en la región Asia-Pacífico. Ante esto, la bolsa de Corea activó el mecanismo SIDECAR, deteniendo temporalmente las órdenes programadas de venta para frenar la ola de liquidación.
El índice MSCI de Asia-Pacífico cayó más del 1% hasta los 273,09 puntos, el índice Topix de Japón amplió su retroceso a 2,4% y el índice Nikkei 225 también registró una caída superior al 2%.
El catalizador principal de esta corrección fue la caída del 5% en el índice estadounidense de semiconductores el martes, efecto que se trasladó a Asia. Tanto Samsung Electronics como SK Hynix retrocedieron cerca del 7%, mientras los futuros del Nasdaq 100 continuaron debilitándose.
Al mismo tiempo, la rentabilidad del bono estadounidense a 30 años llegó el martes en la jornada a 5,34%, el nivel más alto desde 2007, mientras que la de a 10 años subió a 4,75%, afectando aún más la valoración de las acciones de crecimiento debido al alto costo de endeudamiento.
Kazunori Tatebe, estratega jefe de Daiwa Asset Management, señaló:
El panorama en Medio Oriente sigue siendo incierto y las rentabilidades se mantienen en máximos; es muy probable que el mercado permanezca hoy en modo de búsqueda de refugio.
Al mismo tiempo, indicó:
Rentabilidades más altas incrementarán los costos de financiamiento para las empresas de computación en la nube a gran escala, generando dudas en el mercado sobre sus perspectivas de inversión de capital y el posible impacto en las empresas de infraestructura de IA.
Altas rentabilidades de bonos: las acciones de crecimiento, las más afectadas
Las rentabilidades de los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo rondan sus niveles máximos en décadas, siendo uno de los principales factores que presionan a las bolsas de Asia-Pacífico.
El bono estadounidense a 30 años registró el martes una rentabilidad intradiaria del 5,34%, la más alta desde 2007, para luego cerrar levemente en 5,28%; mientras que el de a 10 años alcanzó el 4,75%.
Durante la sesión asiática del miércoles, la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años se mantuvo cerca de 4,70%. En Japón, la rentabilidad del bono a 10 años bajó 1,5 puntos básicos hasta el 2,92%, mientras en Australia retrocedió 3 puntos básicos a 5,06%, reflejando un flujo temporal de capitales hacia el mercado de bonos.
Las actas de la última reunión de la Reserva Federal se publicarán a las 2:00 horas del jueves, hora de Beijing, y el mercado espera obtener pistas sobre la orientación de la política. Kay Herr, CIO de renta fija global, divisas y materias primas de JP Morgan, señaló en una entrevista con Bloomberg TV:
Lo que preocupa al mercado es: ¿cuál será la función de respuesta de la Reserva Federal? Al mercado no le gusta la falta de directrices prospectivas.
Dan Pan, economista de Standard Chartered para América, también indicó:
Los riesgos inflacionarios sumados a la persistente preocupación fiscal están impulsando las rentabilidades a largo plazo en EE.UU., por lo que el sentimiento general de riesgo sigue siendo cauteloso.
Tensión en Medio Oriente impulsa el precio del petróleo
El aumento de la tensión geopolítica eleva aún más la preocupación del mercado.
Wall Street Journal mencionó que según la agencia de noticias Xinhua, desde Abu Dhabi el 19 de agosto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de los EAU anunció en la madrugada del día 19 que, dado el aumento de tensiones en la región que amenaza la paz y seguridad regional e internacional, los EAU decidió suspender todas las relaciones comerciales y financieras con Irán, y que notificará posteriormente cuándo se reanudarán.
El Ministerio de Defensa de los EAU comunicó el 18 que sus sistemas de defensa aérea detectaron el lanzamiento de dos misiles balísticos por parte de Irán: uno cayó fuera de las aguas territoriales emiratíes y el otro sí impactó en ellas. El país indicó que permanece en máxima alerta y preparado para hacer frente a cualquier amenaza.
Durante la sesión asiática del miércoles, el crudo continuó con su tendencia alcista. El WTI subió un 0,8% y el Brent un 0,67% hasta 91,63 dólares el barril.
Fawad Razaqzada, analista de FOREX.com, dijo:
El impacto combinado del aumento de costos energéticos y el mayor costo de endeudamiento a largo plazo está haciéndose cada vez más difícil de soportar, y los inversores bursátiles finalmente están comenzando a reaccionar girando hacia posiciones más defensivas.
En el mercado cambiario, el índice dólar se mantuvo estable, el yen rondó los 159,49, el tipo de cambio offshore del renminbi se mantuvo en torno a 6,7469 y el dólar australiano bajó un 0,1% a 0,7080 dólares estadounidenses.
El oro repuntó levemente, subiendo un 0,22% en la jornada hasta unos 4.343 dólares la onza.
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