¡Los agentes de IA impulsan la demanda de CPU! Mizuho estima que el mercado alcanzará los 209.000 millones de dólares en 2030 y eleva los precios objetivo de AMD (AMD.US), Intel (INTC.US) y otros.
Mizuho indicó que, con el rápido aumento de los escenarios de aplicación de agentes de inteligencia artificial, se espera un crecimiento significativo en la demanda de CPU para servidores, lo que impulsará aún más la demanda de DRAM, NAND y equipos de servidores.
Según informa Zhitong Finance APP, Mizuho indicó que, con el rápido aumento de los escenarios de aplicación de los agentes de IA, se espera que la demanda de CPU para servidores experimente un crecimiento significativo, impulsando además la demanda de DRAM, NAND y equipos para servidores. Basándose en las últimas previsiones sobre la demanda de infraestructuras para agentes de IA, Mizuho ha elevado los precios objetivo de AMD (AMD.US), Intel (INTC.US), Dell (DELL.US), SanDisk (SNDK.US) y Super Micro Computer (SMCI.US), mientras mantiene perspectivas alcistas para Nvidia (NVDA.US) y Micron Technology (MU.US).
Los analistas de Mizuho, liderados por Vijay Rakesh, estiman que para 2030 el mercado de CPU dedicados a agentes de IA alcanzará unos 80.000 millones de dólares, con una tasa compuesta de crecimiento anual del 123% en los próximos cuatro años; el mercado de CPU nodos principales para coordinar tareas de computación podría llegar a 68.000 millones de dólares, con una tasa compuesta de crecimiento anual del 61%; en cambio, el mercado tradicional de CPU alcanzaría los 60.000 millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual compuesta de solo el 2%.
En general, Mizuho prevé que el mercado potencial total (TAM) global de CPU para servidores aumente hasta aproximadamente 209.000 millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 32% durante los próximos cuatro años, una estimación que incluso está por debajo del objetivo de mercado a largo plazo de más de 220.000 millones de dólares propuesto por AMD.
Los agentes de IA se convertirán en el motor de crecimiento más importante en este contexto. Mizuho espera que la proporción de demanda de CPU relacionada con agentes de IA sobre la demanda total de CPU para servidores aumente rápidamente del 4% aproximadamente actual a cerca del 30% en 2030. Al mismo tiempo, en los mercados de CPU, DRAM y NAND, los agentes de IA podrían eventualmente contribuir entre el 22% y el 30% de la demanda de envíos.
Mizuho señala que la reciente introducción de Muse, el asistente personal de IA de Meta (META.US), ha sido bien recibida por el mercado, al igual que el lanzamiento de Dots por parte de OpenAI, lo que indica que los agentes de IA se están integrando más profundamente en los flujos de trabajo diarios. A medida que los agentes de IA requieren ejecutar tareas continuas, invocar modelos y coordinar recursos computacionales diversos, su popularidad probablemente aumentará significativamente la demanda de CPU y almacenamiento en el lado del servidor.
En el corto plazo, Mizuho considera que cuatro CPU líderes pueden beneficiarse significativamente de las cargas de trabajo de los agentes de IA, incluyendo la AGI CPU de Arm (ARM.US), Venice de AMD, Vera de Nvidia y Diamond Rapids de Intel.
En cuanto a la competencia en el segmento de CPU para servidores, Mizuho prevé un crecimiento constante de los ingresos relacionados de AMD e Intel. Se estima que los ingresos de CPU para servidores de AMD aumentarán de unos 12.000 millones de dólares en 2025 a aproximadamente 44.000 millones de dólares en 2028, mientras que Intel pasaría de unos 17.000 millones a 41.000 millones de dólares.
En comparación, Nvidia podría mostrar una curva de crecimiento aún más pronunciada. Mizuho prevé que los ingresos de sus CPU para servidores se disparen de unos 7.000 millones de dólares en 2025 a unos 60.000 millones en 2028, con posibilidad de superar a sus competidores en 2027. Con la producción a gran escala de Vera, Nvidia espera ampliar su cuota de mercado gracias a las soluciones independientes Vera y los productos CPU complementarios para nodos de computación GPU. Mizuho mantiene la calificación de "superar al mercado" para Nvidia y un precio objetivo de 325 dólares.
Los fabricantes de servidores también podrían beneficiarse de la oleada de inversiones en infraestructuras generada por los agentes de IA. Mizuho estima que los ingresos de servidores puramente CPU de Dell podrían aumentar de unos 19.000 millones de dólares en 2025 a aproximadamente 40.000 millones en 2028; los ingresos relacionados de Super Micro Computer podrían crecer de 7.000 millones a 17.000 millones de dólares, impulsados principalmente por la demanda de orquestación de agentes de IA y la implementación de servidores empresariales tradicionales.
Ante este panorama de demanda, Mizuho eleva el precio objetivo de AMD de 580 a 705 dólares, el de Dell de 600 a 650 dólares, el de Intel de 92 a 114 dólares, el de SanDisk de 1.875 a 2.050 dólares y el de Super Micro Computer de 35 a 43 dólares. Exceptuando que otorga una calificación "neutral" a Super Micro Computer, Mizuho mantiene la calificación de "superar al mercado" para las demás compañías mencionadas.
Mizuho también considera que los chips de memoria serán uno de los mayores beneficiados por la expansión de la demanda de los agentes de IA. A medida que estos agentes impulsan el crecimiento de la DRAM y NAND, el banco reitera su calificación de "superar al mercado" para Micron Technology y un precio objetivo de 1.400 dólares.
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