據The Information：蘋果(AAPL.US)自研M2 Ultra晶片被證明不足以運行先進AI工作負載，迫使蘋果依賴英偉達。

儘管美國與伊朗雙方圍繞霍爾木茲海峽這一關鍵航運水道的博弈仍在持續，但供應商仍在努力確保燃料能夠從波斯灣內部繼續運往全球市場。

Anthropic籌備上市，華爾街以其2028年預期營收（約2000億美元）為核心定價錨點，而非當前業績。公司年化營收增速迅猛，但巨額AI投入導致距離盈利尚遠。市場參照Palantir、SpaceX等高增長公司估值，押注其未來能實現規模效應並轉化為利潤，但這一高估值邏輯能否持續，仍面臨市場考驗。

摩根士丹利預計，AWS算力規模將從2025年的14GW擴張至2035年的120GW，若算力貨幣化效率達到每瓦12美元，AWS營收有望突破1萬億美元。隨著業務規模擴大，其AI業務利潤率或沿襲核心雲業務的擴張路徑，長期EBIT利潤率有望達到約30%。

SA、城堡投資以及簡街近日均公布了其截至2026年6月30日的第二季度持倉報告（13F）。