Chứng khoán Mỹ qua đêm | Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài tăng trở lại, ba chỉ số chính đều giảm, Moderna (MRNA.US) giảm 23,5%

Ứng dụng tài chính Zhihui Finance cho biết, vào thứ Năm, ba chỉ số lớn giảm điểm. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 5 điểm cơ bản, lên 4,704%, đã cao hơn mức trước khi Bộ Tài chính công bố tăng quy mô mua lại; lợi suất kỳ hạn 30 năm cũng tăng hơn 5 điểm cơ bản, lên 5,248%. Đầu tuần này, lợi suất kỳ hạn 30 năm từng chạm mức cao nhất trong gần 20 năm qua.

Bộ trưởng Tài chính Besent phát biểu trong một cuộc phỏng vấn vào thứ Năm rằng quy mô mua lại "có thể vượt quá" mức 4 tỷ USD đã công bố, đồng thời cho biết lợi suất hiện tại chưa phản ánh các yếu tố cơ bản, tính thanh khoản của trái phiếu 30 năm là yếu, Bộ Tài chính sẽ "tăng cường điều tiết thị trường". Sau bài phát biểu của ông, lợi suất đã giảm nhẹ trong thời gian ngắn, sau đó tăng trở lại.

【Chứng khoán Mỹ】Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones giảm 703,84 điểm, tương đương 1,32%, đóng cửa ở 52.759,21 điểm, trong đó Walmart giảm gần 9% là nguyên nhân chủ yếu. S&P 500 giảm 0,87%, xuống còn 7.641,16 điểm; Nasdaq Composite giảm 1%, xuống 26.067,17 điểm. Đây là phiên giảm tiếp theo của ba chỉ số lớn sau khi kết thúc chuỗi giảm ba ngày liên tiếp ở phiên trước đó. Moderna (MRNA.US) giảm 23,5%, Walmart (WMT.US) giảm 9%. Marvell Technology Group (MRVL.US) tăng 5,8%, Micron Technology (MU.US) tăng khoảng 4%, SanDisk (SNDK.US) tăng khoảng 2%. Chỉ số Nasdaq Golden Dragon China đóng cửa giảm hơn 1%, Alibaba (BABA.US) tăng 1,3%.

【Chứng khoán Châu Âu】Chỉ số DAX30 Đức giảm 151,32 điểm, tương đương 0,58%, xuống 25.978,46 điểm; chỉ số FTSE 100 Anh giảm 3,20 điểm, tương đương 0,03%, xuống 10.740,15 điểm; chỉ số CAC40 Pháp giảm 48,82 điểm, tương đương 0,57%, xuống 8.453,09 điểm; chỉ số Euro Stoxx 50 giảm 22,81 điểm, tương đương 0,35%, còn 6.421,65 điểm; chỉ số IBEX35 Tây Ban Nha giảm 43,91 điểm, tương đương 0,22%, còn 19.803,59 điểm; chỉ số FTSE MIB Ý tăng 26,80 điểm, tương đương 0,05%, lên 52.645,00 điểm.

【Thị trường chứng khoán châu Á】 Chỉ số Nikkei 225 tăng 1,36%, chỉ số Kospi Hàn Quốc tăng 5,89%.

【Chỉ số Đô la Mỹ】Chỉ số đo sức mạnh của đô la Mỹ so với sáu loại ngoại tệ chủ chốt tăng 0,06% trong ngày, đóng cửa tại thị trường ngoại hối New York ở mức 98,894. Kết thúc phiên New York, 1 euro đổi được 1,1676 đô la Mỹ, cao hơn 1,1674 đô la Mỹ của phiên trước; 1 bảng Anh đổi được 1,3628 đô la Mỹ, cao hơn 1,3607 đô la Mỹ của phiên trước. 1 đô la Mỹ đổi được 159,14 yên Nhật, cao hơn mức 158,32 yên Nhật của phiên trước; 1 đô la Mỹ đổi được 0,8007 franc Thụy Sĩ, cao hơn mức 0,7979 franc Thụy Sĩ của phiên trước; 1 đô la Mỹ đổi được 1,3790 đô la Canada, thấp hơn mức 1,3810 đô la Canada của phiên trước; 1 đô la Mỹ đổi được 9,4908 krona Thụy Điển, cao hơn mức 9,4386 krona Thụy Điển của phiên trước.

【Tiền điện tử】Bitcoin tăng hơn 4,8%, tính đến thời điểm phát hành đạt 72.620 đô la Mỹ; Ethereum tăng hơn 2,84%, cao nhất chạm 2.359,54 đô la Mỹ.

【Dầu thô】Giá dầu thô giao tháng 9 trên sàn New York tăng 2,00 đô la Mỹ, đóng cửa ở mức 87,83 đô la Mỹ/thùng, tăng 2,33%; giá dầu Brent giao tháng 10 trên sàn London tăng 2,16 đô la Mỹ, đóng cửa ở mức 93,78 đô la Mỹ/thùng, tăng 2,36%.

【Kim loại quý】Giá vàng giao ngay đóng cửa ở mức 4.519,06 đô la Mỹ; bạc giao ngay ở mức 68,155 đô la Mỹ.

【Tin tức vĩ mô】

Số dư reverse repo của Fed với nước ngoài tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2022.Công cụ reverse repo (RRP) của Fed dành cho các ngân hàng trung ương nước ngoài và các cơ quan tiền tệ khác tiếp tục tăng quy mô sử dụng, số dư đã tăng liên tục hai tuần, cho thấy các tổ chức chính thức nước ngoài tiếp tục tích trữ dự trữ tiền mặt đô la. Tính đến ngày 19/8, số tiền mà các tổ chức nước ngoài gửi vào quỹ reverse repo của Fed đã tăng lên 373 tỷ USD, cao hơn mức 357 tỷ USD của một tuần trước đó. Kể từ ngày 5/8, tổng giá trị sử dụng công cụ này đã tăng khoảng 56 tỷ USD, mức tăng hai tuần lớn nhất kể từ tháng 10/2022. Thị trường đang chú ý sát sao đến sự thay đổi của số dư reverse repo nước ngoài để tìm hiểu xem sau khi Nhật Bản can thiệp vào thị trường hối đoái để hỗ trợ yên vào tháng trước, liệu có đang tiếp tục tích lũy thanh khoản đô la Mỹ hay không.

Mỹ phê duyệt bán sớm xăng mùa đông để giảm áp lực giá nhiên liệu.Chính quyền Trump cho phép bán sớm xăng mùa đông nhằm giảm chi phí nhiên liệu tăng và lo ngại nguồn cung do xung đột với Iran. Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) hôm thứ Năm tuyên bố sẽ nới lỏng tiêu chuẩn xăng mùa hè, cho phép thị trường sử dụng trước công thức xăng mùa đông có mức phát thải ô nhiễm cao hơn. Theo thông lệ, việc chuyển đổi công thức thường được thực hiện vào giữa tháng 9. Chính sách miễn trừ này cho phép bán xăng pha 10% ethanol từ ngày 1/9. Chính phủ Mỹ cho biết động thái này sẽ thực tế kết thúc sớm yêu cầu công thức xăng mùa hè, giúp cung ứng nội địa tăng thêm hàng trăm nghìn thùng/ngày và có khả năng tiếp tục giảm áp lực giá xăng với người tiêu dùng Mỹ tại các trạm xăng.

Lãi suất vay thế chấp cao làm suy giảm chỉ số khả năng chi trả nhà ở Mỹ lần đầu tiên trong gần ba năm.Khi chi phí đi vay tăng, người mua nhà mới phải bỏ ra nhiều thu nhập hơn để trả tiền vay mua nhà, khiến một chỉ số quan trọng về khả năng chi trả nhà ở tại Mỹ lần đầu tiên trong gần ba năm bị suy giảm. Theo số liệu công bố hôm thứ Năm của Hiệp hội các nhà xây dựng nhà quốc gia Mỹ (NAHB) và Wells Fargo, trong quý II năm nay, số tiền trả hàng tháng cho khoản vay cho một ngôi nhà có giá trung bình 410.700 USD tương đương 34% thu nhập trung bình của một hộ gia đình điển hình. Tỷ lệ này cao hơn 32% của quý I, và đảo ngược phần nào những cải thiện về khả năng chi trả nhà ở kể từ đầu năm 2025. Trong quý II, cuộc chiến Mỹ-Iran đã đẩy chi phí đi vay trong toàn hệ thống kinh tế lên cao, lãi suất vay mua nhà kỳ hạn 30 năm tăng mạnh, hiện ở khoảng 6,8%, gần mức cao nhất trong một năm qua. NAHB cho biết, giá nhà mới trung vị trong quý cũng tăng 2%, càng làm tăng áp lực mua nhà.

【Tin doanh nghiệp】

Anthropic dự kiến quy mô IPO sẽ ngang bằng hoặc vượt kỷ lục của SpaceX (SPCX.US).Theo các nguồn thạo tin, công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic dự kiến quy mô IPO sẽ ngang bằng hoặc vượt mức kỷ lục của SpaceX. Cùng với quá trình chuẩn bị niêm yết diễn ra nhanh chóng, một vụ IPO cực lớn đang được lên kế hoạch. Các nguồn tin cho biết Anthropic đang thực hiện các tính toán nội bộ và có thể sớm nhất là cuối tháng này sẽ đệ trình hồ sơ IPO tiềm năng quy mô lớn ra công chúng. Họ tiết lộ, cuộc họp giao tiếp với nhà đầu tư gần đây do Giám đốc tài chính Klao chủ trì đã tránh đề cập đến vấn đề định giá. Số liệu cho thấy, SpaceX - công ty tên lửa và vệ tinh - gọi vốn được 75 tỷ USD khi IPO, trở thành vụ phát hành cổ phiếu lần đầu lớn nhất lịch sử. Do thực hiện quyền mua vượt mức (greenshoe option), con số này cuối cùng tăng lên 86,2 tỷ USD. Cơ chế này thường được kích hoạt khi cổ phiếu tăng mạnh thời điểm đầu niêm yết. Mục tiêu của Anthropic cho thấy các công ty AI hàng đầu đang nhanh chóng định hình lại cục diện đầu tư công nghệ. Trước đó, có thông tin doanh thu sơ bộ quý II của Anthropic vượt 11,5 tỷ USD, so với mức chỉ 787 triệu USD cùng kỳ năm 2025. Tính đến cuối tháng 7, tốc độ doanh thu hàng năm của công ty này đã đạt đến 65 tỷ USD.

Nguồn tin: Citigroup (C.US) có thể trở thành một trong những ngân hàng bảo lãnh chính của IPO Anthropic.Các nguồn thạo tin cho biết công ty AI Anthropic đang lên kế hoạch mời Citigroup vào nhóm ngân hàng bảo lãnh chính cho đợt chào bán cổ phiếu lần đầu. Nếu thành công, Citigroup sẽ cùng Morgan Stanley, Goldman Sachs và JP Morgan giữ vai trò bảo lãnh chính. Anthropic có thể sẽ nộp đơn xin niêm yết lên cơ quan quản lý sớm nhất vào cuối tháng này. Đạt được vị thế bảo lãnh chính cho một thương vụ IPO lớn không chỉ mang lại nguồn thu phí hấp dẫn mà còn giúp cải thiện vị trí xếp hạng của các ngân hàng đầu tư trên thị trường huy động vốn cổ phiếu. Năm nay, nhờ tham gia thương vụ IPO kỷ lục 86,2 tỷ USD của SpaceX, Citigroup hiện đang nằm trong nhóm dẫn đầu về xếp hạng bảo lãnh IPO tại Mỹ. Theo các nguồn tin, công tác chuẩn bị niêm yết của Anthropic vẫn đang được tiến hành, danh sách các ngân hàng tham gia bảo lãnh có thể sẽ thay đổi, không loại trừ sẽ thêm các ngân hàng đầu tư khác.

Theo tin, Broadcom đang đàm phán vay hơn 60 tỷ USD để đầu tư chip AI.Theo các nguồn tin, Broadcom (AVGO.US) đang đàm phán với một nhóm các tổ chức cho vay, có kế hoạch huy động hơn 60 tỷ USD nợ cho một thương vụ đầu tư chip AI, với Anthropic là một trong các bên được hưởng lợi. Các thân cận sự việc cho biết kế hoạch tài trợ này vẫn đang hoàn thiện, có thể còn bao gồm một phần nợ thứ cấp khoảng 30 tỷ USD. Một số nguồn tin cho biết, theo kế hoạch đề xuất, Broadcom sẽ cung cấp bảo lãnh cho một phần nợ ưu đãi đảm bảo, quy mô có thể từ 60-70 tỷ USD. Nếu theo quy mô đang bàn thảo, tổng giá trị kế hoạch cấp vốn có thể đạt tối đa 100 tỷ USD. Thoả thuận này sẽ tiếp tục đẩy mạnh làn sóng đầu tư xây dựng hạ tầng nền tảng AI. Các công ty AI như Anthropic đang ngày càng tham gia sâu vào việc phát triển hạ tầng để đảm bảo đủ năng lực tính toán cho chính mình. Đồng thời, Broadcom cũng đang tìm cách mở rộng doanh số chip và các thiết bị trung tâm dữ liệu khác, cạnh tranh trực tiếp với Nvidia trên thị trường nhiều lợi nhuận này.

Kết quả kinh doanh các công ty bán lẻ cho thấy người tiêu dùng Mỹ vẫn chi tiêu nhưng chú trọng hơn đến giá trị khi giá cả cao.Người tiêu dùng Mỹ vẫn chưa ngừng chi tiêu, nhưng họ đang cảm thấy áp lực ngày càng lớn. Doanh số Walmart (WMT.US) công bố vào thứ Năm có tốc độ tăng trưởng thấp nhất trong hơn sáu năm, chủ yếu do mảng dược phẩm giảm mạnh. Tuy vậy, công ty cho biết dù người tiêu dùng đang ưu tiên tìm mua các sản phẩm có giá trị cao hơn, tổng chi tiêu vẫn duy trì ở mức tương đối ổn định. Tuần này, Target và Home Depot cũng công bố doanh số tăng trưởng, và mô tả người tiêu dùng vẫn bền bỉ - miễn là tìm được sản phẩm phù hợp với mức giá hợp lý, họ vẫn sẵn sàng chi tiền. CFO Walmart, ông Rainey nói: “Chúng tôi thật sự thấy khách hàng đang thực hiện nhiều lựa chọn.” Ông bổ sung rằng số lượng sản phẩm được mua mỗi lần đi siêu thị đang giảm. “Khi giá nhiên liệu tăng, so với đầu năm, áp lực từ phía người tiêu dùng ngày càng lớn.”