Chứng khoán Mỹ qua đêm | Trung Quốc, Nhật Bản, Anh đều giảm nắm giữ trái phiếu Mỹ trong tháng 6 Ba chỉ số chính giảm điểm Sandisk (SNDK.US) tăng gần 9%

Ứng dụng tài chính Zhihui thông báo, vào thứ Hai, ba chỉ số chính của Mỹ đã đóng cửa giảm điểm, trong khi nhóm cổ phiếu lưu trữ tiếp tục tăng. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ nhìn chung tăng. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm, vốn thường nhạy cảm với các sự kiện địa chính trị, tăng hơn 4 điểm cơ bản, lên mức 5,311%, cao nhất kể từ tháng 6/2007. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 2 điểm cơ bản, lên mức 4,724%. Lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 2 năm, thường biến động theo chính sách lãi suất ngắn hạn của Fed, tăng hơn 1 điểm cơ bản lên mức 4,182% vào thứ Hai.

Do thời hạn 60 ngày của thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran kết thúc vào thứ Hai, và Trump đã loại trừ khả năng gia hạn thời hạn này, giá dầu tăng mạnh. Nhà đầu tư đang chờ đợi biên bản cuộc họp Fed sẽ công bố vào cuối tuần này để hiểu rõ hơn về các quyết định chính sách tiền tệ mới nhất của Fed và xu hướng lãi suất trong tương lai.

Dữ liệu của Bộ Tài chính Mỹ cho thấy, trong tháng 6, lượng trái phiếu chính phủ Mỹ mà Anh, Nhật Bản và Trung Quốc nắm giữ đều giảm so với tháng 5. Trong đó, Nhật Bản nắm giữ 1,117 nghìn tỷ USD trái phiếu Mỹ, giảm 26,4 tỷ USD so với tháng 5; Anh nắm giữ 939,9 tỷ USD, giảm 8,7 tỷ USD so với tháng trước; Trung Quốc nắm giữ 633,4 tỷ USD, giảm 26 tỷ USD so với tháng trước.

[Chứng khoán Mỹ] Kết phiên, chỉ số Dow Jones giảm 272,39 điểm, tương đương 0,51%, xuống 53.460,02 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 40,39 điểm, tương đương 0,52%, xuống 7.745,37 điểm; chỉ số Nasdaq Composite giảm 84,25 điểm, tương đương 0,32%, xuống 26.644,91 điểm. SK Hynix (SKHY.US) tăng 3%, Micron Technology (MU.US) tăng 4%, SanDisk (SNDK.US) tăng 8,8%. Chỉ số Nasdaq Golden Dragon Trung Quốc tăng 0,37%, XPeng Motors (XPEV.US) tăng 4%, Miniso (MNSO.US) giảm 8%.

[Chứng khoán Châu Âu] Chỉ số DAX30 của Đức giảm 97,04 điểm, tương đương 0,37%, xuống 26.335,82 điểm; chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 30,96 điểm, tương đương 0,29%, xuống 10.719,15 điểm; chỉ số CAC40 của Pháp giảm 57,20 điểm, tương đương 0,66%, xuống 8.579,60 điểm; chỉ số Euro Stoxx 50 giảm 10,24 điểm, tương đương 0,16%, xuống 6.529,35 điểm; chỉ số IBEX35 của Tây Ban Nha giảm 183,06 điểm, tương đương 0,91%, xuống 19.973,54 điểm; chỉ số FTSE MIB của Ý giảm 9,61 điểm, tương đương 0,02%, xuống 53.574,00 điểm.

[Thị trường chứng khoán châu Á] Nikkei 225 tăng 0,74%, chứng khoán Hàn Quốc nghỉ giao dịch một ngày do bù phép Quang phục tiết.

[Chỉ số USD] Chỉ số USD đo lường sức mạnh của đồng đô la so với sáu loại tiền tệ chủ chốt đã giảm 0,03% trong ngày, kết phiên ngoại hối New York đứng ở mức 99,636. Vào cuối phiên New York, tỷ giá EUR/USD là 1,1572, cao hơn so với mức 1,1566 ngày trước; tỷ giá GBP/USD là 1,3538, cao hơn so với mức 1,3533 ngày trước. Tỷ giá USD/JPY là 159,59, cao hơn so với mức 159,38 phiên trước; tỷ giá USD/CHF là 0,8115, thấp hơn so với mức 0,8131 phiên trước; tỷ giá USD/CAD là 1,3877, giữ nguyên so với ngày trước; tỷ giá USD/SEK là 9,5193, thấp hơn so với mức 9,5246 phiên trước.

[Tiền điện tử] Bitcoin vượt mốc 64.000 USD, đến thời điểm bài viết giao dịch ở mức 64.433,73 USD; Ethereum tăng hơn 1,7%, giao dịch ở mức 1.908,82 USD.

[Dầu khí] Giá hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 9 trên sàn NYMEX tăng 2,10 USD, đóng cửa tại 84,50 USD/thùng, tăng 2,55%; giá hợp đồng dầu Brent giao tháng 10 tại London tăng 2,35 USD, đóng cửa tại 90,87 USD/thùng, tăng 2,65%.

[Kim loại quý] Giá vàng giao ngay tăng 0,93% lên 4.416,46 USD; giá bạc giao ngay ở mức 65,787 USD.

[Tin vĩ mô]

Trump: Mỹ không có ý định gia hạn Biên bản ghi nhớ với Iran. Tổng thống Mỹ Trump cho biết Mỹ hiện không tìm cách gia hạn Biên bản ghi nhớ với Iran. Trump nói rằng Iran muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng sẽ không chấp nhận những điều khoản mà ông cho là “cần thiết”. Trump một lần nữa nhắc đến ý tưởng công nhận eo biển Hormuz là lãnh thổ của Mỹ và tái khẳng định kiểm soát eo biển này. Ông cũng tuyên bố, hiện tại eo biển Hormuz vẫn mở, giá dầu đang giảm.

Bán tháo trái phiếu Kho bạc Mỹ tiếp diễn, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm cao nhất kể từ 2007. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm đã tăng lên mức cao nhất gần 20 năm, phản ánh lo ngại của nhà đầu tư đối với quy mô nợ công Mỹ ngày càng lớn, lượng phát hành trái phiếu dài hạn cao và lạm phát liên tục vượt mục tiêu của Fed trong 5 năm qua. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ 30 năm được mệnh danh là “trái phiếu siêu dài hạn”, tăng 3 điểm cơ bản lên 5,29% vào thứ Hai, mức cao nhất kể từ năm 2007. Đà tăng này đưa lợi suất tiến gần hơn mức đỉnh 5,44% vào đầu khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007. Lợi suất trái phiếu dài hạn Mỹ tăng đang khiến chi phí huy động vốn của chính phủ Mỹ tăng cao. Các nhà đầu tư đòi hỏi lợi suất cao hơn để bù đắp rủi ro nợ công tăng và lạm phát kéo dài, những yếu tố có thể khiến lãi suất ngắn hạn duy trì ở mức cao lâu dài. “Chúng tôi luôn bác bỏ quan điểm cho rằng làn sóng bán tháo trái phiếu dài hạn sẽ sớm kết thúc, và chúng tôi vẫn duy trì nhận định đó,” Anshul Pradhan – trưởng bộ phận chiến lược lãi suất Mỹ của Barclays cho biết. “Để có thể lạc quan về trái phiếu Kho bạc dài hạn, cần xuất hiện một hoặc một số yếu tố sau: tình hình tài khóa xuất hiện bất ngờ tích cực, tốc độ phát hành trái phiếu liên quan đến AI chậm lại, Bộ Tài chính Mỹ điều chỉnh chiến lược phát hành trái phiếu, và số liệu hoạt động kinh tế tiếp tục yếu đi.”

[Cổ phiếu nổi bật]

NVIDIA (NVDA.US) công bố đầu tư 1,5 tỷ USD vào SB Energy. NVIDIA thông báo sẽ đầu tư 1,5 tỷ USD vào SB Energy nhằm hỗ trợ sự phát triển của SB Energy và cam kết đối với Ohio. NVIDIA cho biết, thông qua hợp tác với SB Energy, công ty đã có được quyền sử dụng đất, điện và năng lực LPS (Land, Power, Shell) tại khu công nghệ PORTS-Pike ở quận Pike, Ohio để phục vụ cho tính toán của NVIDIA. OpenAI sẽ là khách hàng. SB Energy sẽ xây dựng, sở hữu và vận hành trung tâm dữ liệu này trên hợp đồng thuê 20 năm, cho thuê lại cho OpenAI. Dự án PORTS-Pike sẽ tạo ra hàng chục nghìn việc làm tại Ohio, trang trải chi phí xây dựng hạ tầng điện, đồng thời đầu tư hàng trăm triệu USD cho cộng đồng với quỹ phúc lợi cộng đồng ban đầu 80 triệu USD. NVIDIA sẽ cung cấp bảo lãnh tín dụng cho đất đai, điện và xây dựng phần vỏ ngoài để đảm bảo công suất khởi điểm 4,25 IT-GW, với tùy chọn nhận tiếp lượng còn lại 3,75 IT-GW. NVIDIA sẽ là nhà cung cấp hạ tầng tính toán AI độc quyền tại PORTS-Pike.

Thương vụ sáp nhập 110 tỷ USD gặp kiện tụng, Paramount (PSKY.US) yêu cầu các bang chi trả chi phí do trì hoãn. Paramount ngày thứ Hai đã đệ trình một đề nghị lên thẩm phán Mỹ để yêu cầu một số bang đang phản đối thương vụ thâu tóm Warner Bros. Discovery (WBD.US) phải đặt khoản ký quỹ 1,88 tỷ USD nhằm bù đắp chi phí do việc chậm hoàn tất thương vụ sáp nhập này gây ra. Nếu vụ sáp nhập trị giá 110 tỷ USD này không đóng vào trước ngày 30/9, Paramount phải trả khoản phí tổn hàng ngày 7 triệu USD. Paramount cho biết, thách thức pháp lý của các bang với thương vụ dự kiến sẽ được xét xử vào tháng 3/ năm sau, và đến khi kết thúc phiên tòa và nộp bản bào chữa pháp lý cuối cùng, công ty sẽ phải trả cho cổ đông Warner Bros. Discovery khoản “phí thời gian” đã mất 1,3 tỷ USD không thể thu hồi.

Làn sóng tài trợ AI tiếp diễn, phát hành trái phiếu doanh nghiệp Mỹ xếp cao kỷ lục tháng 8. Lượng phát hành trái phiếu đầu tư Mỹ tiếp tục lập kỷ lục tháng thứ ba liên tiếp, nối dài tốc độ phát hành nhanh nhất lịch sử thị trường trái phiếu. Các doanh nghiệp đầu tư mạnh vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo đang thúc đẩy nhu cầu vay nợ tăng mạnh. Theo số liệu thống kê, đến thứ Hai, lượng trái phiếu đầu tư phát hành trong tháng 8 đã đạt 145,2 tỷ USD, vượt ngưỡng kỷ lục 136 tỷ USD tháng 8/2020. Đầu năm nay, các tháng 1, 6 và 7 đều lập mốc phát hành tháng cao nhất trong lịch sử, và ba tháng khác xếp nhì về quy mô phát hành. Dữ liệu cho thấy, quy mô phát hành tháng này chủ yếu được thúc đẩy bởi đợt chào bán 25 tỷ USD trái phiếu của Alphabet (GOOG.US). Đây là thương vụ phát hành thứ 8 trong năm đạt hoặc vượt 25 tỷ USD, cả 8 đều xuất phát từ các công ty công nghệ.