Hoàn thành tích hợp đầy đủ AMD chỉ trong một cuối tuần: Anthropic sử dụng Claude để tự phát triển thay vì phần cứng Nvidia, phá vỡ “rào cản nhân lực” CUDA

Anthropic không chỉ công bố kế hoạch triển khai năng lực tính toán tại hội nghị AdvancingAI của AMD năm nay, mà còn tiết lộ một chi tiết kỹ thuật có thể làm thay đổi luật chơi trong cuộc đua chip AI: kỹ sư của họ đã tự động hoàn thành toàn bộ quá trình tương thích và tối ưu hóa hiệu năng cho chip AMD Instinct MI355 với nền tảng ROCm chỉ trong một cuối tuần, hoàn toàn dựa vào mô hình Claude.

Lãnh đạo cấp cao của Anthropic, Tom Brown, đã công khai tại hội nghị rằng công ty dự định triển khai cơ sở vật chất tính toán AMD Helios công suất 2GW và nêu rõ sự ưu ái cho chip MI355. Phát ngôn này đã nâng xác nhận hợp tác từ tin đồn thị trường lên thành xác thực chính thức cấp điều hành. Tài khoản chính thức của AMD sau đó cũng chia sẻ lại dòng tweet bên thứ ba chứa phát ngôn của Tom Brown và gửi lời cảm ơn ông đã tham dự sự kiện.

Ấn tượng hơn chính là quy trình tương thích mà Brown tiết lộ. Ban đầu, nhóm dự đoán rằng việc khởi chạy mô hình trên phần cứng mới sẽ là một “dự án lớn”, nhưng trải nghiệm thực tế hoàn toàn trái ngược: một kỹ sư cho Claude thực hiện nhiệm vụ tương thích và để quy trình tự vận hành trong suốt cuối tuần, đến thứ Hai đã có được biểu đồ hiệu năng thực tế của mô hình hàng đầu Anthropic trên phần cứng này, với hiệu năng “liên tục tăng lên” trong cuối tuần.

Ngay lập tức, các nhà quan sát thị trường bình luận: “Chúng ta đã qua thời đại thành lũy CUDA.” Đối với nhà đầu tư, đột phá này có nghĩa là logic khóa phần cứng trong chuỗi cung ứng AI đang bị năng lực AI chính nó phản công. Khi AI có thể thay thế kỹ sư đảm nhận những khâu tốn kém nhân lực nhất trong quá trình chuyển đổi phần cứng, thành lũy lớn nhất của hệ sinh thái CUDA của Nvidia – chi phí chuyển đổi cao – đang bị AI bào mòn tận gốc.

Từ tin đồn đến công bố chính thức: Triển khai AMD của Anthropic chính thức lộ diện

Trước đây, nhận định về hợp tác giữa Anthropic và AMD chỉ dừng ở mức dự đoán ngành. Sự xuất hiện công khai của Tom Brown tại hội nghị kỹ thuật của AMD đã nâng tín nhiệm hợp tác từ tín hiệu gián tiếp lên mức xác nhận chính thức.

Quy mô triển khai 2GW có nghĩa là chip AMD đóng vai trò thực chất trong hệ thống năng lực tính toán của Anthropic, chứ không chỉ mua mang ý nghĩa tượng trưng.

Là ông lớn AI với ARR đạt 47 tỷ USD, định giá 965 tỷ USD và đã chính thức nộp hồ sơ IPO, Anthropic đang tích cực xây dựng hệ thống cung ứng tính toán đa dạng – trước đó đã mua chip và dịch vụ đám mây từ Google, ký kết hợp tác gần 45 tỷ USD với SpaceX, cùng thỏa thuận 1,8 tỷ USD với Akamai. Việc AMD gia nhập chính thức giúp tăng thêm nguồn năng lực tính toán cho Anthropic.

AI tự động khởi tạo tương thích phần cứng: “Gót chân Achilles” của tường thành CUDA

Điều gây tác động lâu dài hơn quy mô đơn hàng chính là khả năng tự động tương thích của AI mà Anthropic trình diễn.

Theo truyền thống, chuyển một mô hình lớn lên nền tảng phần cứng mới cần số lượng lớn kỹ sư thực hiện thủ công các bước tương thích operator cấp thấp, tối ưu hiệu năng và xác thực ổn định – đó chính là nguồn gốc bức tường bảo vệ của hệ sinh thái CUDA của Nvidia. Sự phụ thuộc của lập trình viên vào CUDA không chỉ do quán tính công nghệ, mà còn là rào cản chi phí di chuyển: chuyển đổi nền tảng đồng nghĩa phải bỏ ra nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, tài nguyên kỹ thuật.

Thế nhưng khi Claude hoàn thiện đầy đủ quy trình tương thích chỉ trong một cuối tuần, nền tảng logic này bắt đầu lung lay. Brown mô tả rõ ràng: một kỹ sư kích hoạt Claude, “để nó vận hành máy móc”, sau đó quy trình tự chạy trong cuối tuần. Đến thứ Hai, nhóm nhận được là một biểu đồ hiệu năng “liên tục leo thang”. Toàn bộ quá trình chỉ cần một kỹ sư và một rack máy do AMD cung cấp.

"Chúng tôi từng nghĩ đây là một dự án lớn," Brown nói, nhưng trải nghiệm thực tế lại “hoàn toàn khác biệt”.

Tại sao tín hiệu này có ý nghĩa thực chất với cục diện chip AI

Trong định giá thị trường đối với Nvidia, tường thành hệ sinh thái CUDA chính là trụ đỡ định giá cao. Bản chất thành lũy này không nằm ở tính thay thế của công nghệ, mà là “rào cản chi phí nhân lực khi di cư hệ sinh thái” – ngay cả khi phần cứng đối thủ bắt kịp hiệu năng, doanh nghiệp vẫn phải tiêu tốn một lượng lớn kỹ sư để tương thích lại toàn bộ phần mềm, bản thân chi phí chìm này là rào cản chuyển đổi cao nhất.

Khả năng tự động hóa tương thích của AI tấn công thẳng vào phía chi phí của rào cản này. Nếu các phòng thí nghiệm tiên phong có thể dùng AI của chính mình để hoàn tất tương thích và tối ưu hóa trên phần cứng mới chỉ trong vài ngày, quyết định mua phần cứng sẽ thiên về yếu tố hiệu năng, giá thành và tính sẵn có – chứ không còn bị khóa sinh thái. Như nhận định của nhà phân tích Austin Lyons: “Chúng ta đã qua thời kỳ thành lũy CUDA.”

Với Anthropic, năng lực này mang lại cho chiến lược mua năng lực tính toán của họ sự linh hoạt lớn hơn. Theo phân tích mới nhất từ SemiAnalysis, biên lợi nhuận gộp của hạ tầng suy luận AI của Anthropic đã tăng vọt từ 38% lên hơn 70% và có lãi hoạt động trong quý hai. Bổ sung AMD vào chuỗi cung ứng năng lực tính toán không chỉ giúp phân tán rủi ro, mà còn mang lại lựa chọn phần cứng tối ưu chi phí cho nhu cầu suy luận ngày càng tăng mạnh.

Với AMD, nhận được cam kết triển khai chính thức từ một phòng thí nghiệm tiên phong như Anthropic là minh chứng then chốt cho lộ trình GPU data center của họ. Hơn nữa, công cụ tự động tương thích AI giúp hạ thấp rào cản kỹ thuật cho nhiều khách hàng tiềm năng thử nghiệm nền tảng AMD – đây có thể là tài sản chiến lược có giá trị lâu dài hơn cả những đơn hàng đơn lẻ.

Các nhà phân tích của SemiAnalysis chỉ ra rằng trước đây Anthropic đã đầu tư mạnh tay vào dữ liệu lập trình nên năng lực mô hình dẫn đầu, giờ đây khả năng đó đang giúp họ gia tăng quyền tự do trong lựa chọn phần cứng của chính mình.