MLCC cũng bước vào "kỷ nguyên hợp đồng dài hạn": Samsung Electric ký hợp đồng dài hạn trị giá 200 triệu USD với một ông lớn công nghệ, đảm bảo cung ứng đến năm 2027
Đây là tháng thứ hai liên tiếp sau tháng 6 mà Samsung Electro-Mechanics giành được đơn hàng lớn cùng loại, tổng giá trị các thỏa thuận về linh kiện máy chủ AI được công bố trong năm nay đã vượt 1,5 tỷ đô la Mỹ. Samsung Electro-Mechanics cho biết sẽ đẩy nhanh việc phát triển các sản phẩm công nghệ thế hệ tiếp theo và xây dựng chuỗi cung ứng ổn định. Theo phân tích trong ngành, MLCC đang được nhu cầu cơ sở hạ tầng AI thúc đẩy chuyển từ các đơn hàng ngắn hạn sang mô hình hợp đồng dài hạn; với hơn 40% thị phần, Samsung Electro-Mechanics vẫn dẫn đầu thị trường rào cản cao này.
Samsung Electro-Mechanics đang đưa kinh doanh MLCC cho máy chủ AI vào quỹ đạo “hợp đồng dài hạn”, xu hướng này đang tái định hình cán cân cung cầu của linh kiện điện tử cốt lõi này.
Theo tin tức, ngày 23 tháng 7, Samsung Electro-Mechanics công bố đã ký hợp đồng cung cấp MLCC trị giá 295,12 tỷ won (khoảng 204 triệu USD) với một công ty công nghệ toàn cầu lớn, thời hạn cung cấp kéo dài suốt năm 2027. Đối tác trong giao dịch không được tiết lộ do thỏa thuận bảo mật giữa hai bên.
Đây là tháng thứ hai liên tiếp Samsung Electro-Mechanics giành được đơn đặt hàng MLCC máy chủ AI quy mô lớn sau hợp đồng trị giá khoảng 450 tỷ won trong tháng 6. Tổng giá trị các hợp đồng MLCC máy chủ AI được công bố trong năm nay đã đạt 750 tỷ won (khoảng 510 triệu USD). Nếu tính thêm hợp đồng cung cấp tụ điện silicon kéo dài trị giá khoảng 1,5 nghìn tỷ won ký vào tháng 5, tổng giá trị các hợp đồng linh kiện máy chủ AI trong năm đã vượt quá 2,25 nghìn tỷ won (khoảng 1,5 tỷ USD).
Chủ tịch Samsung Electro-Mechanics, ông Chang Duck-hyun, cho biết:
“Hợp đồng quy mô lớn này là minh chứng cho việc công nghệ MLCC của Samsung Electro-Mechanics được công nhận đầy đủ như một linh kiện cốt lõi của hạ tầng AI. Dựa trên sự tin tưởng sâu sắc của khách hàng, chúng tôi sẽ đẩy nhanh phát triển các sản phẩm thế hệ tiếp theo, xây dựng chuỗi cung ứng ổn định và dẫn đầu thị trường linh kiện AI.”
Ngay khi thông tin được công bố, giá cổ phiếu Samsung Electro-Mechanics trên sàn đã tăng mạnh hơn 8%, đạt 1.475.000 won, mức tăng này dẫn đầu các cổ phiếu có vốn hóa lớn như Samsung Electronics và SK Hynix thuộc chỉ số KOSPI Hàn Quốc.
Liên tiếp trúng lớn: Đơn hàng MLCC máy chủ AI tăng tốc tích lũy
Giá trị hợp đồng lần này chiếm khoảng 2,6% tổng doanh thu hợp nhất 11,3145 nghìn tỷ won của Samsung Electro-Mechanics trong năm ngoái, nội dung cung cấp là một số lượng lớn MLCC hiệu suất cao lõi cho máy chủ AI và hệ thống trung tâm dữ liệu. Xét theo dòng thời gian, đơn đặt hàng linh kiện máy chủ AI năm nay của công ty đang có dấu hiệu tăng tốc rõ rệt:
Tháng 5, công ty ký hợp đồng cung cấp tụ điện silicon dài hạn trị giá khoảng 1,5 nghìn tỷ won với một khách hàng toàn cầu; tháng 6, tiếp tục giành được hợp đồng cung cấp MLCC máy chủ AI trị giá khoảng 450 tỷ won với một công ty công nghệ lớn khác; hợp đồng công bố trong tháng 7 này đã nâng tổng giá trị hợp đồng MLCC máy chủ AI được tiết lộ trong năm lên 750 tỷ won.
Truyền thông dẫn lời một số chuyên gia trong ngành cho biết, các hợp đồng cung cấp MLCC quy mô lớn và dài hạn dồn dập như vậy là rất hiếm, đánh dấu xu hướng chuyển mình của MLCC - vốn là dòng linh kiện chủ yếu sử dụng hợp đồng ngắn hạn - sang mô hình hợp đồng dài hạn dưới tác động của nhu cầu hạ tầng AI.
MLCC được mệnh danh là “gạo của ngành điện tử”, chức năng chính là cung cấp dòng điện ổn định, kiểm soát dao động điện áp cho mạch điện tử. Trong bối cảnh máy chủ AI, giá trị chiến lược của chức năng này càng được gia tăng rõ rệt.
So với máy chủ thông thường, số lượng MLCC cần dùng cho máy chủ AI vượt gấp hơn chục lần — mỗi giá đỡ (rack) máy chủ có thể lắp đặt tối đa đến 600.000 chiếc MLCC.
Đồng thời, yêu cầu kỹ thuật của MLCC trong máy chủ AI cực kỳ khắt khe, phải đáp ứng thiết kế siêu nhỏ, dung lượng siêu lớn, chịu nhiệt cao, chịu điện áp lớn và chống cong vênh, vì thế rào cản công nghệ rất cao, số doanh nghiệp đủ năng lực cung cấp số lượng lớn thực tế rất hạn chế.
Về tụ điện silicon, sản phẩm này được lắp bên trong gói chip AI (bao gồm cả GPU và bộ nhớ băng thông rộng HBM) để hỗ trợ ổn định nguồn điện, điện trở chỉ bằng 1% so với MLCC truyền thống, hiệu suất vượt trội rõ rệt.
Samsung Electro-Mechanics giữ vị trí dẫn đầu toàn cầu trên thị trường MLCC máy chủ AI với thị phần trên 40%. Lợi thế thị phần này được xem là yếu tố chính giúp công ty liên tục nhận được sự ưu ái từ các khách hàng lớn và cũng là động lực chính khiến cổ phiếu tăng mạnh sau khi công bố hợp đồng tụ điện silicon dài hạn hồi tháng 5 vừa qua.
Samsung Electro-Mechanics cho biết hiện đang đàm phán thêm với nhiều khách hàng toàn cầu về kế hoạch cung ứng MLCC trung và dài hạn, đồng thời dự định mở rộng các hợp đồng dài hạn để vừa củng cố nhu cầu ổn định MLCC máy chủ AI vừa đẩy nhanh chuyển đổi danh mục sản phẩm giá trị gia tăng cao tập trung vào ứng dụng công nghiệp, điện tử trên xe và máy chủ AI.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm đạt mức cao nhất kể từ năm 2007, phát hành trái phiếu đầu tư cấp của Mỹ trong tháng 8 đạt mức cao nhất trong cùng kỳ.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm đã từng vượt mốc 5,31% vào thứ Hai. Các doanh nghiệp phát hành trái phiếu quy mô lớn để hỗ trợ cơn sốt AI, làm trầm trọng thêm sự mất cân đối cung cầu trên thị trường trái phiếu kỳ hạn dài. Lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp xếp hạng đầu tư tại Mỹ trong tháng 8 đã đạt 145,2 tỷ USD, vượt kỷ lục hàng tháng 136 tỷ USD được thiết lập vào tháng 8 năm 2020. Đồng thời, thâm hụt ngân sách hàng năm gần 2 nghìn tỷ USD của chính phủ Mỹ tiếp tục đẩy mạnh nguồn cung trái phiếu chính phủ.
So với DRAM còn kiếm tiền hơn, Sandisk thực sự hấp dẫn đến vậy sao?
Nvidia rót 1,5 tỷ USD vào SB Energy, đảm bảo 8GW năng lực AI, OpenAI sẽ trở thành khách thuê duy nhất
Nvidia đang mở rộng ranh giới cạnh tranh từ GPU, máy chủ sang đất đai, điện năng và xây dựng trung tâm dữ liệu AI. Công ty hợp tác với SB Energy để phát triển trung tâm dữ liệu AI siêu lớn ở Ohio với công suất 8GW, đầu tư 1,5 tỷ USD và cung cấp hỗ trợ tín dụng để tài trợ cơ sở hạ tầng; OpenAI là khách thuê duy nhất. Điều này cho thấy Nvidia không chỉ là nhà cung cấp chip mà còn đang chuyển mình thành tổ chức xây dựng hạ t ầng AI, chủ động đảm bảo nguồn lực LPS nhằm đáp ứng nhu cầu GPU cho nhiều thế hệ tương lai.
Giá tiền điện tử
Thêm
