Broadcom (AVGO.US) hoàn tất huy động vốn AI kỷ lục 35 tỷ USD! Các ông lớn Phố Wall tham gia, tài sản tín dụng tư nhân lớn nhất lịch sử được mở bán

Ứng dụng tài chính Zhihui (ứng dụng tài chính sáng suốt) ghi nhận, các ngân hàng lớn phố Wall đã bắt đầu mua bán phần đầu tiên của kế hoạch huy động vốn tổng trị giá 35 tỷ USD, khoản này được sử dụng cho việc mở rộng hạ tầng AI của Broadcom (AVGO.US) và Anthropic PBC. Điều này cũng có nghĩa là giao dịch tín dụng tư nhân lớn nhất từ trước tới nay hiện đang được mở ra cho nhóm nhà đầu tư rộng lớn hơn.

Theo nguồn tin thân cận, nhiều ngân hàng bao gồm Bank of America và Morgan Stanley đã giao dịch một phần khoản nợ này trong tuần qua. Trong toàn bộ kế hoạch đi vay này, các ngân hàng trên đều thuộc nhóm đồng đại lý bảo lãnh phát hành trị giá 24 tỷ USD.

Ngoài ra, các nguồn tin giấu tên khác tiết lộ, Apollo Global Management cũng đang tiếp thị khoản nợ này cho các nhà đầu tư tổ chức. Công ty này hợp tác với Blackstone để sắp xếp kế hoạch tài trợ 35 tỷ USD cho bên vay. Bên vay là một thực thể mục đích đặc biệt (SPV), chịu trách nhiệm mua các chip tùy chỉnh do Google và Broadcom phát triển, sau đó cho Anthropic thuê lại.

Theo báo giá giao dịch ngân hàng mà nguồn tin tiết lộ, giá chuyển nhượng các trái phiếu này dao động trong khoảng 100 cent đến 100,5 cent so với mệnh giá (tức được phát hành với chiết khấu hoặc mức tăng giá nhẹ).

Giao dịch nợ này phản ánh rằng, khi chi tiêu vốn không có dấu hiệu giảm và các công ty công nghệ đua nhau mở rộng bố trí AI, thì việc tài trợ cho xây dựng trí tuệ nhân tạo đang vượt ranh giới giữa thị trường tín dụng công khai và tư nhân hoặc thậm chí là sự kết hợp của cả hai.

Giao dịch này áp dụng hình thức rút vốn theo từng đợt, bên vay có thể rút tiền khi cần. Khi chip lần lượt được chuyển giao, nguồn vốn sẽ được giải ngân thành khoảng 16 đợt trong vòng hơn một năm.

Nguồn tin cho biết, một khi một phần khoản nợ được rút, có thể giao dịch trên thị trường 144a, nơi các nhà đầu tư đạt chuẩn bao gồm công ty bảo hiểm và quỹ tương hỗ có thể mua bán chứng khoán nợ tại đó.

Apollo đã triển khai hoạt động giao dịch của mình vào cuối năm 2024 và liên tục chiêu mộ nhân sự từ các ngân hàng phố Wall để củng cố sức mạnh. Đến cuối quý I, tổ chức này đã giao dịch 15 tỷ USD tài sản tư nhân.