Iren, Hut, Nebius đồng loạt tăng mạnh, Nvidia dẫn đầu đầu tư, các ông lớn công nghệ đổ tiền lớn vào "AI cloud"

Một làn sóng chạy đua sức mạnh tính toán mới đang tái định hình cục diện điện toán đám mây, đường đua "neocloud" đang đón nhận loạt chất xúc tác dồn dập.

Qua đêm, cổ phiếu IREN và Hut 8 đều tăng vọt mạnh mẽ, lần lượt tăng hơn 19% và 10%, cả hai công ty đều công bố đã ký hợp đồng dịch vụ AI cloud lớn với các “gã khổng lồ” công nghệ. Cùng lúc đó, Nvidia thông qua văn bản gửi SEC cho biết đang nắm giữ 9,3% quyền sở hữu có lợi ích tại Nebius, thúc đẩy tâm lý thị trường, cổ phiếu Nebius sau giờ giao dịch tăng theo. Ba thông tin này cộng hưởng khiến toàn bộ nhóm ngành neocloud trở nên đặc biệt sôi động.

Trọng tâm của đợt tăng giá này đến từ: Nhu cầu sức mạnh GPU của các mô hình AI tiên tiến, công ty AI agent/robot liên tục tăng mạnh, trong khi tốc độ xây dựng trung tâm dữ liệu của các nhà cung cấp đám mây lớn nhất (hyperscaler) đã không theo kịp, từ đó mở ra dư địa thị trường khổng lồ cho các đơn vị vận hành neocloud độc lập.

IREN: Hợp đồng 2,8 tỷ USD đã ký, điều chỉnh tăng mục tiêu cả năm

Thứ Hai, IREN thông báo đã ký hợp đồng dịch vụ cloud nhiều năm với nhiều nhà phát triển AI, tổng giá trị hợp đồng đạt 2,8 tỷ USD. Tin tốt này giúp cổ phiếu IREN đầu phiên tăng 16%, cuối phiên biên độ tăng mở rộng lên trên 19%.

Công ty đồng thời điều chỉnh tăng mục tiêu cả năm, đưa mục tiêu doanh thu vận hành dịch vụ AI cloud hàng năm từ 3,7 tỷ USD lên hơn 4 tỷ USD, trong đó 85% tổng mục tiêu đã có hợp đồng ký kết bảo đảm. Khách hàng của IREN hiện bao gồm Microsoft, Nvidia, Perplexity và Figure AI, công ty có kế hoạch mở rộng dung lượng trung tâm dữ liệu từ mức 480MW hiện tại lên 1,2 GW vào năm 2027.

IREN tiền thân là công ty đào bitcoin Iris Energy của Úc, sau đó chuyển mình sang lĩnh vực tính toán AI, tự xây dựng các trung tâm dữ liệu sử dụng năng lượng tái tạo, là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu của làn sóng neocloud lần này.

Hut 8: Khu campus Texas kín khách, hợp đồng 15 năm trị giá 9,8 tỷ USD

Cùng ngày, Hut 8 thông báo khu Beacon Point trung tâm dữ liệu tại Texas đã được cho thuê hết, ký hợp đồng thuê 15 năm trị giá 9,8 tỷ USD với một doanh nghiệp cấp độ đầu tư lớn (không công khai tên). Khách hàng này đã nâng gấp đôi sức mạnh tính toán thuê lên mức 704MW.

Được biết, nếu tích hợp cả quyền lựa chọn gia hạn, tổng giá trị tiềm năng của thỏa thuận có thể vượt 50 tỷ USD, riêng hợp đồng 15 năm cũng đạt 19,6 tỷ USD.

Hut 8 cũng xuất phát từ đào bitcoin tại Canada, giá cổ phiếu đã tăng hơn 4 lần trong 12 tháng qua, nhưng mới đây đã có điều chỉnh - đến cuối tuần trước đã thấp hơn đỉnh đầu tháng 6 hơn 30%. Chuyên gia Nick Giles của B. Riley cho biết trong báo cáo: "Dựa trên dự đoán cổ phiếu sẽ sớm hồi về đỉnh cũ nhờ thông tin này, chúng tôi đề xuất tích cực mua vào."

Nebius: Nvidia sở hữu 9,3%, tổ chức dự báo doanh thu đạt 30 tỷ USD năm 2030

Chất xúc tác cho Nebius đến từ mảng cổ phần. Nvidia công bố qua SEC, sở hữu khoảng 9,3% quyền sở hữu có lợi ích tại Nebius, bao gồm 1,19 triệu cổ phiếu hiện có và khoảng 21 triệu warrant trả trước (prefunded warrant), tổng giá trị khoảng 2 tỷ USD.

Dù thông tin về tỷ lệ sở hữu này không hoàn toàn mới, nhưng công bố chính thức vẫn tạo động lực tâm lý rõ rệt, cổ phiếu Nebius sau giờ tăng giá. Wolfe Research dự báo Nebius đạt doanh thu 30 tỷ USD vào năm 2030. Tăng trưởng doanh thu năm qua của công ty từng đạt 684% và đã ký hợp đồng dài hạn với Meta, Microsoft, lượng hợp đồng tồn đọng hàng tỷ USD, đã khóa nguồn điện hơn 3,5GW.

Nhờ tâm lý tích cực của toàn nhóm ngành, CoreWeave - công ty hàng đầu neocloud - cũng tăng khoảng 3,5% trong ngày thứ Hai, Nebius tăng khoảng 2,6% cùng ngày.

Logic đường đua: Năng lượng, GPU và khách hàng – Ai nhanh hơn người đó thắng

Sự bứt phá tập trung của ba công ty phản ánh các yếu tố cốt lõi của đường đua neocloud hiện tại: tài nguyên điện năng, nguồn cung GPU và khả năng giữ chân khách hàng. Các nút thắt cổ chai trong xây dựng trung tâm dữ liệu của các nhà cung cấp đám mây lớn đang tạo ra dư địa đàm phán liên tục cho các đơn vị vận hành độc lập biết tận dụng nhanh ba nguồn lực trên.

Đối với nhà đầu tư, tín hiệu của sóng tăng này là: Chi tiêu cơ sở hạ tầng AI của các "đại gia" công nghệ đang ngày càng đổ sang các đơn vị vận hành neocloud bên thứ ba, và việc Nvidia trực tiếp góp vốn vào Nebius càng củng cố niềm tin vào giá trị đường đua này trong dài hạn.