Nhà phát hành thẻ tín dụng lớn thứ ba Nhật Bản Credit Saison ra mắt quỹ đầu tư nhắm vào các startup tài sản thực

Cánh tay đầu tư mạo hiểm của tập đoàn tài chính lớn Nhật Bản Credit Saison đang ra mắt một quỹ đầu tư blockchain trị giá nhiều triệu đô la mang tên Onigiri Capital, theo thông báo vào thứ Hai.

"Onigiri Capital là một quỹ đầu tư blockchain trị giá 50 triệu đô la, định vị mình là cầu nối cấp tổ chức hàng đầu giữa đổi mới của Mỹ và các mạng lưới blockchain, tài chính đã phát triển tại châu Á, giúp các nhà sáng lập xây dựng sản phẩm tài chính toàn cầu," đội ngũ viết trong thông báo.

Onigiri, được hậu thuẫn bởi đơn vị đầu tư mạo hiểm của Saison Saison Capital, được cho là đã huy động được tới 35 triệu đô la cho đến nay thông qua "sự kết hợp giữa Credit Saison và các nhà đầu tư bên ngoài," một người phát ngôn nói với The Block. "Quỹ có mức trần tối đa là 50 triệu đô la nên họ vẫn có thể tiếp nhận thêm vốn," người phát ngôn lưu ý.

Quỹ sẽ tập trung vào các startup giai đoạn đầu xây dựng trong lĩnh vực tài sản thực. Điều này bao gồm stablecoin, thanh toán, token hóa, DeFi và các nỗ lực hạ tầng tài chính khác, đặc biệt là với các kết nối tới châu Á.

"Trung tâm đổi mới tài sản thực đang dịch chuyển, và vai trò của châu Á đang tăng trưởng với tốc độ cấp số nhân," đối tác điều hành Onigiri kiêm đối tác Saison Capital, Qin En Looi, cho biết trong một tuyên bố. "Chúng tôi nhận thấy một khoảng trống quan trọng tại thị trường Mỹ: thiếu vắng chuyên môn đặc thù cần thiết để điều hướng và thành công tại các thị trường châu Á năng động."

Looi cho biết Onigiri sẽ đóng vai trò như một “bệ phóng cho các nhà sáng lập và nhà phát triển Mỹ” tiến vào châu Á. Quỹ có thể tận dụng “gốc rễ sâu rộng” của Saison tại Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines và Singapore, bao gồm các kết nối ngân hàng, chuyên môn về quy định và các kênh phân phối hiện có.

“Chúng tôi ở đây để bổ sung cho các nhà đầu tư sản phẩm hiện tại bằng cách mang đến cho các nhà sáng lập những gì tốt nhất của cả hai thế giới — đổi mới của Silicon Valley kết hợp với sự xác thực cấp tổ chức của châu Á — và cung cấp chuyên môn cần thiết để tạo ra các giải pháp chất lượng cao đáp ứng tiêu chuẩn tài chính toàn cầu, cấp tổ chức,” Hans de Back, đối tác điều hành Onigiri, cho biết trong tuyên bố.

Credit Saison là một công ty dịch vụ tài chính lớn của Nhật Bản có trụ sở tại Tokyo, liên kết với Mizuho Financial Group. Công ty được cho là một trong ba nhà phát hành thẻ tín dụng lớn nhất Nhật Bản, chỉ sau JCB và Visa Japan, và còn hoạt động trong lĩnh vực tài chính, dịch vụ bất động sản và giải trí. Cánh tay đầu tư mạo hiểm của họ đã đầu tư vào các công ty crypto ít nhất từ năm 2023.

Công ty mẹ Credit Saison Co., Ltd., được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo với mã 8253.T. Theo Yahoo Finance, cổ phiếu này hiện giảm nhẹ xuống còn 3.913 yên Nhật (26,55 đô la Mỹ) tại thời điểm đưa tin. Trong 52 tuần qua, giá giao dịch dao động từ 2.781,00–4.269,00 yên.

Tình hình huy động vốn đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực crypto

Huy động vốn đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực crypto đã sụp đổ trong thời kỳ thị trường gấu do đại dịch và vẫn chưa phục hồi dù giá token tăng. Ví dụ, năm 2022, các quỹ đầu tư mạo hiểm crypto đã huy động được mức đỉnh 86 tỷ đô la trên 329 quỹ. So sánh với năm nay, chỉ mới huy động được 3,7 tỷ đô la trên 28 quỹ.

Tương tự, số vốn thực sự được giải ngân bởi các quỹ đầu tư mạo hiểm dường như cũng đang giảm — từ 8,13 tỷ đô la trong giai đoạn tháng 1–8/2024 xuống còn 8,05 tỷ đô la cùng kỳ năm nay, theo dữ liệu của The Block Pro data .

Trong một bản tin gần đây của The Funding newsletter , Yogita Khatri của The Block đã chỉ ra một số yếu tố hạn chế việc huy động vốn tập trung vào crypto. Điều này bao gồm lãi suất cao hơn khiến các nhà phân bổ vốn chuyển sang các tài sản an toàn, thanh khoản hơn, cũng như sự hoài nghi sau sự sụp đổ đình đám của sàn giao dịch crypto FTX và nỗ lực stablecoin thất bại LUNA/UST.

Sự gia tăng của các công ty kho bạc tài sản số — các công ty đại chúng huy động vốn thông qua phát hành công khai hoặc riêng lẻ để mua token — cũng dường như đang ăn vào nguồn vốn lẽ ra có thể được đầu tư vào các startup crypto. Đơn cử, nhà đầu tư crypto nổi bật Pantera Capital cho biết họ đã đầu tư hơn 300 triệu đô la vào các DAT tính đến tháng 8.

Theo dữ liệu của The Block Pro data , phần lớn vốn đầu tư mạo hiểm đang chảy vào các startup crypto tập trung vào dịch vụ tài chính và DeFi trong những tháng gần đây, thể hiện sự đảo chiều so với thị trường gấu, khi các dự án “hạ tầng” được ưu ái hơn.