Фінансовий сніданок 19 серпня: прибутковість держоблігацій США різко зросла й обвалила золото, перспективи миру зруйновано, Трамп оголосив, що не буде переговорів з Іраном, що сприяє різкому зростанню цін на нафту

Forex.ua, 19 серпня—— Ранок в азійській торговій сесії, спот-золото торгується близько 4330 доларів за унцію, вартість золота у вівторок знизилась, оскільки прибутковість американських облігацій досягла найвищого рівня за десятки років, а напруга між США та Іраном ще більше підсилила побоювання щодо інфляції.

У середу (19 серпня, GMT+8) ранній азійський торговий сесії, спот-золото перебуває біля 4330 доларів за унцію, ціна на золото у вівторок знизилась через те, що прибутковість американських облігацій досягла найвищого рівня за десятки років, а також напруга між США та Іраном, що ще більше підсилює інфляційні побоювання; американська нафта торгується близько 84.50 долара за барель, ціна на нафту у вівторок закрилась на найвищому рівні за більше ніж три тижні, через провал мирного врегулювання між США та Іраном, Трамп заявив, що нині та у майбутньому не буде проводити жодних переговорів з Іраном.

Ключові події дня

Фондові ринки

Акції США у вівторок закрились зі зниженням, акції напівпровідникових компаній стали лідерами падіння серед технологічних паперів, оскільки зміни перспективи миру на Близькому Сході підштовхнули ціни на нафту вгору та спричинили підвищення прибутковості американських 30-річних облігацій до найвищого рівня з 2007 року, прибутковість 10-річних облігацій досягла максимуму з січня 2025 року, збільшивши стурбованість ринку щодо вартості запозичень та інфляції, що знизило готовність інвесторів платити за майбутні прибутки технологічних компаній.

Індекс S&P 500 знизився на 0,69% до 7691,76 пункту, Nasdaq впав на 1,33% до 26289,71 пункту, обидва показали найбільше одноденне зниження з 29 липня, індекс Dow Jones Industrial Average трохи знизився на 0,22% до 53343,40 пункту; Philadelphia Semiconductor Index впав на 5%, Nvidia втратила 2,3%, Micron Technology після п’ятиденного зростання знизилась на 7%, Sandisk та Western Digital впали на 9% і 7,4% відповідно, Roundhill Memory ETF обвалився на 8,8%.

Капітал переходить з секторів з високим зростанням до оборонних секторів, охорона здоров’я підросла на 1,6%, товари першої необхідності піднялись на 1,1%, енергетичний сектор підтриманий цінами на нафту зріс на 1,8%, індекс страху Wall Street VIX закрився на рівні 15,84, досягнувши максимуму з 4 серпня; Home Depot перевершила очікування по доходах, але акції трохи впали на 0,1%, інвестори очікують фінансові звіти Walmart та інших рітейлерів, а також протоколи липневої зустрічі ФРС в середу; квартальні результати Nvidia розглядаються як наступне велике випробування для активності AI.

Ринок золота

У вівторок ціна золота знизилась, спот-золото втратило 1,85% до 4334,65 долара за унцію, через те, що прибутковість американських облігацій досягла найвищого рівня за десятки років — 30-річні облігації досягли піку з середини 2007 року, а напруга між США та Іраном підштовхнула ціни на нафту до третього послідовного дня зростання, що ще більше посилило інфляційні побоювання та тиск на безвідсоткове золото.



Аналітик Zaner Metals прокоментував, що основними причинами слабкості золота цього дня стали крутіша крива прибутковості та зростання цін на нафту, але надалі прогнозує позитивну середньо- та довгострокову динаміку золота, вважаючи, що ринок, можливо, потребує деякого корегування, перш ніж відновити інтерес до покупок; інвестори уважно слідкують за протоколами засідання ФРС у середу для визначення можливої траєкторії процентної ставки.

Інші дорогоцінні метали також знизились, спот-срібло впало на 3,72% до 63,33 долара за унцію, платина – на 2,5%, паладій – на 3,1%.

Ринок нафти

Ціна на нафту у вівторок закрилась на найвищому рівні за понад три тижні, Brent піднялась на 0,24% і завершила торгівлю на рівні 91,27 долара за барель, американська нафта підросла на 0,14%, завершивши на рівні 85,07 долара за барель, обидва показали максимум з 24 липня, головною причиною — провал мирної угоди між США та Іраном.



Іран пообіцяв застосувати “повну наступальну” військову стратегію та продовжувати блокування Ормузької протоки до виконання умов США, Америка виключила можливість продовження перемир’я; однак зростання було обмеженим, адже ринок поступово адаптується до щоденних новин, а дані про судноплавство і торгівлю показують, що Saudi Aramco відновила перевантаження суден у протоці, тимчасово знявши занепокоєння щодо постачання.

На даний момент кількість суден, що проходять Ормузьку протоку, залишається одиничною (не враховуючи суден з вимкненими транспондерами), головний переговорник Ірану підтвердив умови блокування, а Трамп заявив, що переговорів з Іраном немає, протока відкрита; ці заяви не спричинили сильну реакцію ринку.

Валютний ринок

Індекс долара у вівторок залишився стабільним біля 99,60, ринок продовжує оцінювати очікування, що ФРС після недавніх слабких економічних даних (у тому числі несподіваного зниження зайнятості у липні та стриманої інфляції) може реагувати більш м’яко; зараз ймовірність підвищення ставки на 25 базисних пунктів у вересні скасована, ймовірність збереження ставки наближається до 70%. У середовищі частих шоків постачання простір для порівняно низької інфляції обмежений, м’яка позиція ФРС разом з останніми даними по CPI та зайнятості сприяли ослабленню долара.



Ормузька протока фактично все ще закрита, мирні переговори між США та Іраном зайшли в тупик і конфлікт триває, що підсилює побоювання щодо інфляції й викликає новий стрибок прибутковості світових облігацій — прибутковість американських 30-річних облігацій зросла до максимуму з 2007 року.

Євро знизилось з двомісячного максимуму до 1,15760 долара, фунт стерлінг залишився трохи нижче три місячного максимуму, долар до швейцарського франка зріс на 0,17%, долар до японської єни складає 159,60, відіграючи майже половину падіння після спільного втручання США та Японії наприкінці липня, трейдери слідкують за можливістю подальшого втручання і майбутньою зустріччю Банку Японії (очікується підвищення ставки).

Міжнародні новини

Президент США Трамп 18 серпня написав у соціальних мережах, що нині і у майбутньому не буде проводити переговорів чи діалог з Іраном. Він також зазначив, що морська блокада Ірану з боку США все ще повністю ефективна, Ормузька протока відкрита і працює нормально, всі морські міни видалені або знешкоджені.（Xinhua）



Один із американських чиновників повідомив, що Трамп наказав старшим представникам уряду призупинити контакти з іранською стороною. Крім того, за словами обізнаного джерела, чиновники Білого дому останнім часом передали політичним союзникам, що стратегія щодо Ірану змінюється — від “швидкого удару по Ірану” до довготривалого “стискання Ірану за горло”. Американські чиновники заявили, що Трамп наказав своїй команді не контактувати з іранською стороною. До цієї команди входять віце-президент США Ванс, спеціальний представник Трампа Вітков і зять Трампа Кушнер. Це розпорядження було дане після низки “позитивних обговорень” між США і Іраном. Іранська сторона поки не відповіла на цю інформацію.



19 серпня, директор Стратегічної комунікації Міністерства закордонних справ ОАЕ Афра Хамелі заявила, що через ескалацію регіональної ситуації призупинено всі торгівельні, комерційні та фінансові операції з Іраном до подальших повідомлень. Хамелі підтвердила, що ОАЕ залишаються відданими “діалогу, співпраці та регіональній інтеграції, розглядаючи їх як важливий шлях для зміцнення миру, стабільності та процвітання у регіоні”.（CCTV News）



Згідно з інформацією обізнаних джерел, угода між США і Канадою, спрямована на уникнення нових тарифів на канадські товари, наразі передана на розгляд президентові США Трампу. Чи будуть введені нові 50% тарифи опівночі, залежить від рішення Трампа. Американські та канадські чиновники ведуть безперервні переговори. США тиснуть на Канаду, вимагаючи скасування заходів у відповідь на тарифи Трампа, зокрема заборони на американський алкоголь і тарифів на американські авто; Оттава сподівається на зниження американських тарифів на автомобілі та інші товари. Двоє інформованих осіб повідомили, що частиною потенційної угоди може бути і поступка Канади щодо квот на тарифи на молочні продукти, тематика цієї поступки часто озвучувалась у публічних критичних заявках Трампа щодо торгової політики Канади.



18 серпня, міністр закордонних справ Ірану Арагчі заявив, що недавні конфлікти показали: країни, які не мають американських військових баз, зазнали менших втрат, а американські бази навіть не можуть захистити власні інтереси від атак сил опору. Арагчі відзначив, що Катар та Пакистан зіграли дієву посередницьку роль між Іраном і США, і наразі відносини між Тегераном та Катаром знаходяться на дуже хорошому рівні. Він підкреслив, що нова концепція безпеки на Близькому Сході має базуватись на “спільній безпеці” і вирішенні економічних дисбалансів, а без всебічної співпраці Перська затока не зможе досягти тривалого миру.（CCTV News）



За даними The Washington Post з посиланням на інформаторів, Міністерство оборони США розглядає план скоротити військову присутність у регіоні Перської затоки після завершення війни з Іраном: удари Ірану виявили недоліки у захисті основних американських баз. Альтернативні варіанти включають передислокацію сил на захід – до Йорданії, Ізраїлю чи Саудівської Аравії, замість відновлення пошкоджених об’єктів. Офіційного рішення ще не прийнято.



Заступник командувача Корпусу вартових Ісламської революції Ірану Мостафа Ізаді нещодавно заявив, що США розглядали можливість застосувати “венесуельську модель” до Ірану, але зрештою їм це не вдалося. За даними новинного сайту, підпорядкованого революційній гвардії, 18 серпня Ізаді повідомив, що США розробляли план з розвалу і “розчленування” Ірану, навіть розглядали застосування “венесуельської моделі”, але не досягли своїх цілей і зазнали поразки у кількох сферах. Він також повідомив, що американська авіація зазнала значних втрат — понад 200 американських літальних апаратів, включаючи дрони та пілотовані літаки, були збиті. За оприлюдненими даними, більшість американської молоді не підтримує війну з Іраном.（Xinhua）



18 серпня, речник Міністерства закордонних справ Катару Маджід Ансарі заявив, що катарська дипломатія зараз головним чином спрямована на пом’якшення кризи, недопущення її ескалації, шлях до вирішення поточної кризи — це досягнення перемир’я між США і Іраном, відкриття Ормузької протоки і забезпечення свободи навігації, а також поновлення переговорів між сторонами. Ансарі заявив, що Катар і Пакистан раніше брали участь у посередництві, сприяючи укладанню меморандуму про порозуміння між США і Іраном; катарська сторона активно працює над тим, щоб сторони повернулись до діалогу та реалізували положення меморандуму, але через порушення перемир’я ці положення не були виконані повністю. Наразі Катар очікує, що Оман і Іран досягнуть угоди щодо Ормузької протоки, щоб стимулювати поновлення переговорів і не допустити ескалації. Ансарі також наголосив, що нині пріоритетом є укладення угоди, яка одночасно забезпечить відкриття Ормузької протоки та досягнення перемир’я. Катар продовжуватиме сприяти поверненню всіх сторін до переговорів для реалізації меморандуму чи укладення угоди про завершення війни.（CCTV News）

Внутрішні новини

Державна рада оголосила про внесення змін до «Положення про управління житловим фондом». Зміни включають поправку до статті шостої: “Відсоткові ставки за зберігання та кредитування житлового фонду визначаються Держрадою.” Перша частина статті двадцять восьмої змінена з “можна використовувати житловий фонд для покупки державних облігацій” на “можна використовувати житловий фонд для покупки державних облігацій та політичних фінансових облігацій”.（Уряд Китаю）



На прес-конференції, проведеній 19 серпня інформбюро Держради України, представник Міністерства торгівлі заявив, що поступово формується комерційна мережа, що охоплює міста і села, і це ефективно сприяє інтеграції міст і сіл та комплексному розвитку сільських територій. Помічник міністра торгівлі Юань Сяомінь повідомив, що Міністерство торгівлі просуває створення сучасної системи логістики в селах, відповідаючи тенденції інтеграції міст і сіл, модернізуючи комерційну мережу, оновлюючи способи поширення, розширюючи застосування сільської електронної комерції, підвищуючи ефективність синхронізації ланцюжків постачання, продовжуючи промислові ланцюжки, підвищуючи цінність ланцюжка. Крім того, враховуючи тенденції розвитку мережевого брендингу, Мінторгівлі просуває розвиток сервісних форматів, підтримує інноваційні бізнес-моделі мережевих брендів на місцях. Заохочується здорове зростання місцевих та зовнішніх брендів, сприяючи багатоманітності сервісних форматів. Помічник міністра торгівлі Юань Сяомінь: З 2021 року ми активно розвиваємо комерційну систему на рівні повітів, побудували та модернізували 3159 комплексних комерційних центрів у містах, 15000 торгових центрів у містах і 168000 зручних магазинів у селах, країна майже досягла покриття комерційною мережею на рівні повітів, міст і сіл. Загалом модернізовано понад 3600 логістичних пунктів у містах і селах, щодня через села проходить понад 100 мільйонів посилок, а постачальні ланцюги сільської продукції модернізуються. Підтримано будівництво майже 4000 об’єктів для сортування, охолодження та попередньої обробки сільськогосподарської продукції.（CCTV News）