Ранковий звіт для учасників 24 липня: зростання цін на нафту стимулює глобальний попит на захисні активи, звіти гігантів знову перевищують очікування

1. 【Трамп близький до рішення про масштабну атаку】Трамп заявив, що американська армія «повністю готова», якщо він дасть наказ, Ізраїль «приєднається до операції за дві хвилини», але США не потребують допомоги інших, і якщо Ізраїль долучиться, йому доведеться зіткнутися з «наслідками»; Іран «хоче переговорів», але він вважає, що наразі Іран не готовий досягти угоди. За повідомленнями, іранські військові підготували кілька варіантів реагування на можливі нові удари США.

2. 【Звіт Intel перевищив очікування, AI значно перевершило прогнози】У другому кварталі виручка Intel була майже на 12% вищою за оцінки аналітиків, зросла на 25% у порівнянні з минулим роком; дохід від центрів обробки даних і AI збільшився на 59%, майже удвічі швидше, ніж у першому кварталі, доходи від контрактного виробництва зросли на 31%, майже удвічі швидше, ніж у Q1; прогноз на третій квартал – зростання на 15%-23% у річному вимірі, щонайменше на 5% вище від ринкових очікувань, щонайбільше – на понад 10%. Генеральний директор заявив, що AI стимулює «безпрецедентний» попит на обчислювальні потужності. Курс акцій після закриття торгів зростав більш ніж на 10%.

3. 【Європа в липні не підвищуватиме ставку】Європейський центральний банк попередив, що вплив енергетичного шоку, викликаного конфліктом на Близькому Сході, на інфляцію ще не повністю відображений, політичний комітет уважно стежить за розвитком ситуації і зберігає гнучкість щодо коригування інструментів. Deutsche Bank прогнозує, що Європейський центральний банк відновить підвищення ставки у вересні.

4. 【Вибухове зростання доходності американських облігацій! 10-річні перевищили 4,7% – найвищий рівень за 18 місяців】Різке загострення ситуації на Близькому Сході спричинило зростання ціни на Brent до 100 доларів за барель, несподіване зниження числа заявок на допомогу по безробіттю в США, а також масштабна емісія довгострокових облігацій технологічними гігантами для фінансування AI-інфраструктури – усе це створило тиск на ринок облігацій.

5. 【Різке падіння Tesla та Oracle】Серед «семи технологічних гігантів» американського фондового ринку, частка коротких позицій по Tesla була найбільшою – близько 3% акцій, що перебувають у обігу, шортовано. Прибуток у другому кварталі значно не виправдав очікувань, і курс акцій впав на 15% за день. 23 липня курс акцій Oracle впав на понад 4%, до 120 доларів, із початку року знизився більш ніж на 37%, досягнувши мінімуму за 52 тижні; всі інвестори, які купували акції за останній рік, мають збитки «на папері». Зросли побоювання інвесторів щодо термінів окупності вкладень у AI.