Ключевые макроэкономические ожидания на американском фондовом рынке за неделю (31 августа – 4 сентября)

31 августа (понедельник)

1. США публикуют индекс деловой активности Федерального резервного банка Далласа за август (22:30);
2. Открытие встречи министров финансов и глав центральных банков G20 (до 1 сентября, Эшвилл, Северная Каролина), основное внимание уделено мировому росту, координации макроэкономической политики, финансовой стабильности и устойчивости цепочек поставок.

1 сентября (вторник)

1. США публикуют финальное значение производственного PMI от S&P Global за август (21:45) и производственный PMI ISM (22:00);
2. Открытие встречи министров инноваций/технологий G20 (1–2 сентября, Чапел-Хилл, Северная Каролина), в ней планируют принять участие Илон Маск (по видеосвязи), Дженсен Хуанг, Сэм Альтман и другие лидеры сферы технологий;
3. ★★★ Medtronic (MDT), NIO (NIO) публикуют квартальные отчеты до открытия рынка; Dell (DELL), MongoDB (MDB), Palo Alto (PANW), Credo (CRDO) публикуют отчеты после закрытия рынка.

2 сентября (среда)

1. США публикуют данные по занятости от ADP за август (около 20:15); данные по запасам нефти от EIA (22:30);
2. Федеральная резервная система США публикует "Бежевая книга" (14:00 по восточному времени США, около 02:00 3 сентября по Пекину);
3. ★★★★★ Broadcom (AVGO) публикует финансовый отчет после закрытия рынка (основное внимание уделяется доходам от AI и последующему прогнозу);
4. ★★★ Hewlett Packard Enterprise (HPE), Snowflake (SNOW), NetApp (NTAP) публикуют квартальные отчеты после закрытия рынка; FuelCell Energy (FCEL) публикует отчетность до открытия рынка.

3 сентября (четверг)

1. США публикуют количество первичных обращений за пособием по безработице (20:30), итоговое значение сервиса PMI от S&P Global за август (21:45), индекс PMI ISM в сфере услуг (22:00);
2. ★★★★★ Член Совета управляющих Федеральной резервной системы США Кристофер Уоллер выступит с речью по инфляции (20:30, интервью Reuters), ключевой комментарий перед заседанием по ставке в сентябре;
3. Tesla проведет мероприятие по запуску Cybercab в Остине, штат Техас;
4. ★★★Ciena публикует квартальный отчет до открытия рынка; после закрытия рынка отчеты представят DocuSign, Lululemon, Zscaler и другие.

4 сентября (пятница)

1. ★★★★★ США публикуют данные по занятости вне сельского хозяйства и уровню безработицы за август (20:30), рынок ожидает прироста рабочих мест примерно на 45–55 тыс. и уровень безработицы около 4,1% (предыдущее значение в июле — минус 23 тыс., консенсус может быть скорректирован);
2. США публикуют индекс глобального давления на цепочки поставок за август (22:00); на этой неделе особое внимание уделяется заявлениям голосующих членов, включая президента Федерального резервного банка Кливленда Лоретту Местер.

Ключевые темы недели для рынка акций США: данные по занятости вне сельского хозяйства за август и ожидания по ставке ФРС в сентябре, заявления о перспективах инфляции от Уоллера, отчеты о капитальных затратах в сфере AI от Broadcom и Dell, технологический саммит G20 и запуск Cybercab от Tesla — ожидается усиление волатильности на рынке.