Вернулся интерес к AI-трейдингу: технологические акции на американском премаркете растут, Micron подорожал более чем на 1%, мировые цены на нефть повышаются, а спот-цена на золото слегка снижается.

Мировые фондовые рынки растут третью неделю подряд: возвращается интерес к торговле на теме искусственного интеллекта, а снижение инфляции в США ослабляет ожидания повышения ставки ФРС в сентябре, что способствует повсеместному скачку технологических акций и росту рынков Азиатско-Тихоокеанского региона.

Перед открытием торгов на рынке США большинство крупных технологических компаний демонстрируют рост: акции Micron Technology выросли на 1%, SpaceX — на 0,5%, Tesla — на 0,3%, Amazon и Alphabet A — на 0,1%, Nvidia и Apple остались на прежнем уровне, Meta и Microsoft снизились на 0,1%, SK Hynix упала на 0,4%.

Министерство труда США уже второй день подряд публикует умеренные данные по инфляции, и на фоне более слабого, чем ожидалось, отчёта по занятости, стоимость ресурсов на денежном рынке сейчас предполагает вероятность повышения ставки в сентябре примерно на 35%. Композитный индекс Корейской биржи (KOSPI) в пятницу вырос более чем на 2%, а за неделю прибавил 11%, завершив период из семи недель непрерывного снижения. Акции Samsung Electronics и SK Hynix за последние пять торговых дней подорожали более чем на 15%.

Главный стратег Daiwa Securities Юго Цубой отметил: "Умеренное снятие неопределенности в отношении американской монетарной политики стало катализатором ралли технологических акций. Отсутствие признаков ухудшения инфляции в США и убывание чрезмерных опасений относительно ужесточения политики ФРС побуждает инвесторов активно покупать быстрорастущие компании."

• Перед открытием торгов на рынке США большинство крупных технологических компаний демонстрируют рост: акции Micron Technology выросли на 1%, SpaceX — на 0,5%, Tesla — на 0,3%, Amazon и Alphabet A — на 0,1%, Nvidia и Apple остались на прежнем уровне, Meta и Microsoft снизились на 0,1%, SK Hynix упала на 0,4%.
• Европейский индекс Stoxx 50 на открытии вырос на 0,25%, немецкий DAX вырос на 0,65%, британский FTSE 100 вырос на 0,1%, французский CAC 40 вырос на 0,1%.
• Индекс Nikkei 225 поднялся на 0,6% и закрылся на уровне 68 713,80 пункта; индекс Topix вырос на 0,5% до 4 197,20 пункта; композитный индекс Сеульской биржи вырос на 2,41% и закрылся на отметке 6 977,34 пункта.
• Йена в пятницу оставалась стабильной, колеблясь возле отметки 159,40 за 1 доллар США.
• Доходность двухлетних казначейских облигаций США осталась на уровне 4,15%, после снижения на 6 базисных пунктов накануне.
• Спотовое золото упало в цене на 0,5% и составляет 4 330 долларов за унцию.
• Brent немного подорожала до примерно 87,55 долларов за баррель, нефть WTI за день выросла на 1% и составила 82,08 долларов за баррель

Умеренные данные по инфляции в США второй день подряд стали ключевым стимулом текущего ралли на рынке. Перед открытием торгов на рынке США большинство крупных технологических компаний демонстрируют рост: акции Micron Technology выросли на 1%, SpaceX — на 0,5%, Tesla — на 0,3%, Amazon и Alphabet A — на 0,1%, Nvidia и Apple остались на прежнем уровне, Meta и Microsoft снизились на 0,1%, SK Hynix упала на 0,4%.

Индекс Philadelphia Semiconductor в четверг вырос на 0,5% и закрылся на самом высоком уровне с середины июля; азиатский индекс, следящий за акциями производителей чипов, в пятницу вырос почти на 1% и также может обновить максимум с июля.

В прошлом месяце распродажа технологических акций была вызвана опасениями по поводу слишком быстрого роста самых популярных сделок года, однако сильные отчёты нескольких крупных технологических компаний помогли рассеять эти опасения и привлекли инвесторов обратно в AI-активы. Главный стратег Asset Management One Хитоси Асаока отмечает: "Огромные капитальные вложения облачных гигантов перетекают в аппаратный сектор, что напрямую приводит к впечатляющему росту продаж и прибыли аппаратных компаний. Инвесторы возвращаются к базовой логике — к анализу реальной прибыльности компаний."

На фоне ожиданий снижения инфляции облигации США продолжают расти на этой неделе: более чувствительные к ставкам краткосрочные бумаги демонстрируют лучшие результаты по сравнению с долгосрочными. Доходность двухлетних облигаций в пятницу практически не изменилась, оставшись на уровне 4,15%, после снижения на 6 базисных пунктов днём ранее.

В то же время кривая доходности казначейских облигаций США продолжает становиться круче: разница между доходностью 30-летних и 5-летних бумаг расширяется третью неделю подряд, что является самым длительным таким периодом с середины апреля. На аукционе Минфина США на этой неделе доходность 30-летних облигаций достигла максимума за четверть века, что свидетельствует о росте требований инвесторов к доходности на фоне растущего бюджетного дефицита.

Экономист Bank of America Securities Стивен Жюно отмечает: "Следующий цикл данных перед сентябрьским заседанием будет чрезвычайно важен." Он также добавил: "Рынок явно начинает всё больше и больше закладывать в цены ожидания сохранения ставки, потому что последние месяцы данные остаются преимущественно "голубиными". "

Крупнейшие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу закрылись ростом. Nikkei 225 вырос на 0,6% до 68 713,80 пункта; Topix прибавил 0,5% и закрылся на отметке 4 197,20 пункта; композитный индекс Сеульской биржи подскочил на 2,41% и составил 6 977,34 пункта.

Что касается японской иены, то, несмотря на новости о поддержке повышения ставки со стороны правительства во главе с премьер-министром Санае Такаити, курс иены в пятницу остался практически неизменным — около 159,40 за доллар США, продолжая держаться у отметки 160.

Среди других активов: Brent немного подорожала до примерно 87,55 долларов за баррель, WTI прибавила за день 1% и торгуется по 82,08 долларов за баррель, несмотря на продолжающуюся напряженность на Ближнем Востоке. Спотовое золото подешевело на 0,5% и составляет 4 330 долларов за унцию.