Ежедневный отчет Bitget UEX｜США и Иран могут начать переговоры завтра, сигнал соглашения в Ормузском проливе; Amazon завершил инвестицию в OpenAI на сумму 50 миллиардов долларов; Финансовый отчет Palantir после закрытия рынка (3 августа 2026 года)
2026/08/03 01:27
I. Горячие новости
Динамика ФРС
Уолш рассматривает возможность сокращения частоты заседаний по ставкам, вероятность повышения ставки в сентябре выросла до 73,6%
- Как сообщает газета «The New York Times», председатель ФРС Уолш рассматривает возможность уменьшить число заседаний Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) с нынешних 8 в год, что сломает практику, действующую с эры Волкера с 1981 года, и может сузить окно для прозрачности политики и ориентиров для рынка.
- CME «FedWatch» показывает, что вероятность сохранения ставки без изменений в сентябре снизилась до 26,4%, а вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов выросла до 73,6%; к октябрю совокупная вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов составляет 62,1%, на 50 пунктов – 17,9%.
- Рынок продолжает переваривать высказывания Уолша о приверженности инфляционному ориентиру 2% и снижении роли форвард-гайденса.
Влияние на рынок: Рост неопределенности в политике — сокращение числа заседаний снизит прозрачность, что краткосрочно поддержит доллар и будет давить на рисковые активы; рост ожиданий повышения ставки оказывает давление на высокооцененные сектора, такие как технологии.
Международные товарные рынки
США и Иран, возможно, начнут переговоры завтра; есть сигналы о соглашении по Ормузскому проливу, цены на нефть резко снизились
- Трамп заявил в воскресенье по времени Восточного побережья США, что по просьбе Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Ирана отменил удар по Ирану, сказав: «Если бы не их просьба, прошлой ночью мы бы нанесли крупномасштабный удар по Ирану»; также было заявлено, что по Ормузскому проливу уже существует соглашение, по ядерной программе также будет достигнуто соглашение и переговоры начнутся завтра днем (по пекинскому времени — во вторник утром).
- Министр иностранных дел Ирана Арагчи заявил, что переговоры с Оманом о безопасном судоходстве в Ормузском проливе подходят к финальной стадии и близки к завершению.
- ОПЕК+ согласилась повысить в сентябре квоты на добычу нефти на 188 тысяч баррелей в сутки.
Влияние на рынок: Ожидания геополитического смягчения быстро снизили риск-премию сырой нефти, WTI снизилась почти на 5%. Переговорный прогресс и фактическое судоходство через Ормуз в краткосроке — ключевые переменные для динамики цен на нефть. В случае подписания соглашения инфляционные опасения будут дополнительно снижены.
Макроэкономическая политика
США и Япония договорились вмешаться на валютном рынке йены, Бесенте подчеркивает, что экономическая безопасность — это национальная безопасность
- Министр финансов США Бесенте подтвердил, что в пятницу координировал с Японией валютную интервенцию для стабилизации йены, чтобы справиться с её неупорядоченными колебаниями; подчеркнул, что союз США и Японии базируется на экономической и национальной безопасности, поддержал расширение масштабов FIMA-репо.
- Трамп считает, что эта интервенция отражает дружбу между США и Японией, ожидает экономические выгоды, по аналогии с валютным свопом с Аргентиной ранее.
- Южная Корея планирует инвестировать примерно 14 млрд долларов в суверенный фонд для развития искусственного интеллекта и других секторов.
Влияние на рынок: Валютные интервенции показывают высокий уровень внимания со стороны азиатских регуляторов к стабильности валют, координация между США и Японией способствует стабилизации краткосрочных ожиданий; инвестиции Кореи в AI отражают долгосрочные отраслевые приоритеты.
II. Обзор рынка
Товары и валюты
- Спот золото: около 4 055 долларов/унция, +0,28%
- Спот серебро: около 58,3 долларов/унция, +1,14%
- WTI нефть: около 80,5 долларов/баррель, -4,8%
- Brent нефть: около 79 долларов/баррель, -3,17%
- Индекс доллара (DXY): около 99,637, -0,17%
Факторы влияния: Ожидания переговоров между США и Ираном и сигналы по соглашению в Ормузском проливе быстро снизили риск-премию по нефти, WTI и Brent просели почти на 5%, что снизило инфляционные опасения в краткосрочной перспективе. Золото и серебро на фоне снижения цен на нефть и небольшого ослабления доллара продемонстрировали устойчивость, спрос на защитные активы снижается, но сильных распродаж не видно. Логика кросс-активов очевидна: геополитическое смягчение → снижение нефти → спад инфляционных ожиданий → ожидания роста ставки ФРС все еще высоки, но понижение обсуждения становится более осязаемым. В ближайшее время волатильность товаров будет зависеть от прогресса переговоров между США и Ираном и от фактических результатов соглашения.
Динамика криптовалют
- BTC: около 63 275 долларов, +0,53%
- ETH: около 1 870 долларов, +1,04%
- Общая капитализация крипторынка: около 2,25 трлн долларов, +1%
- Ликвидации на рынке: за 24ч всего ликвидаций на 140 млн долларов, из них шортов — 90 млн долларов
- Bitget BTC/USDT карта ликвидаций: В текущей ценовой зоне (63 300) выше в диапазоне 63 900–64 500 долларов сконцентрировано большое количество ликвидаций 100-кратных коротких позиций. При пробое 64 000 долларов может быть спровоцирован массовый шорт-сквиз, что усилит рост. Совокупная сумма шорт-ликвидаций выше около 330 млн долларов, что ниже, чем у лонгов внизу (около 360 млн долларов); давление на ликвидацию лонгов чуть выше, в короткосроке стоит следить за зоной скопления шорт-ликвидаций около 64 000 долларов.
Факторы влияния: Геополитическая разрядка и отскок технологических акций в США укрепили интерес к риску, рынок криптовалют стабилизировался и показал отскок. BTC и ETH закрылись в плюсе, ETH демонстрирует относительную силу — капитал постепенно перетекает в более высоко-бета-активы. Общий объем ликвидаций по кредитному плечу значительно сократился, баланс сил между быками и медведями начинает выравниваться. Появились признаки улучшения притока средств в ETF, настрой институциональных инвесторов становится более позитивным. С макроуровня ожидания повышения ставок ФРС остаются высокими, поэтому в краткосроке рынок, скорее всего, удержится во флэте — внимание на результаты завтрашних переговоров между США и Ираном и их влияние на поведение рисковых активов.
Индексы фондового рынка США
- Dow Jones: Закрытие 52 485,03 (+0,53%)
- S&P 500: Закрытие 7 489,72 (+0,70%)
- NASDAQ: Закрытие 25 373,85 (+1,00%)
Новости технологических гигантов
- NVDA: около 200,75 долларов (+2,93%)
- AAPL: около 308,91 долларов (-7,35%)
- MSFT: около 464,72 долларов (+3,0%)
- GOOGL: около 356,13 долларов (+6,73%)
- AMZN: около 271,58 долларов (+15,32%)
- META: около 556,71 долларов (+3,28%)
- TSLA: около 311,21 долларов (+0,76%)
Итоги и факторы роста: В пятницу американский рынок акций продемонстрировал V-образное восстановление, в технологическом секторе заметна дивергенция. Amazon взлетел более чем на 15% благодаря сильному облачному бизнесу и завершению 50-миллиардной инвестиции в OpenAI, Google прибавил почти 7%, Microsoft, Meta и Nvidia также выросли; Apple упал более чем на 7% из-за слабой динамики в сервисах и недостаточно позитивного гайденса. В общем сектор движим "реализацией прибыли против гайденса тревог", инвестиции в облако и AI-инфраструктуру частично подтверждаются, но железо и бытовая электроника по-прежнему испытывают давление. Вера в отдачу от инвестиций в AI капиталоемость частично восстановлена, но внутри секторов увеличение различий между компаниями.
Обзор движения секторов
Облачные вычисления / Большая технолoгия
- Ключевые акции: Amazon (+15,3%), Google (+6,7%), Microsoft (+3%)
- Драйверы: ожидания от облачного бизнеса Amazon и завершение инвестиций в OpenAI усилили доверие, Microsoft сохраняет динамику предыдущего дня.
Полупроводники
- Ключевые акции: Nvidia (+2,9%), Micron упал почти на 6%, AMD упал почти на 2%
- Драйверы: последовали за общим ростом сектора технологий, но компании в сфере памяти и отдельных чипов продолжают испытывать давление из-за неясной отдачи от капиталовложений.
Оптоволокно / Компаундные полупроводники
- Ключевые акции: AXT Inc Inc (рост почти на 29%), Coherent (+5%), Applied Optoelectronics (около +5%)
- Драйверы: восстановление спроса на оптические модули для AI-центров обработки данных, сильный отскок после предыдущей перепроданности.
III. Глубокий анализ акций США
1. Amazon (AMZN) — завершена 50-миллиардная инвестиция в OpenAI, рост акций более 15%
Суть события: Amazon завершил инвестиции в OpenAI на сумму 50 млрд долларов, доля составляет около 5%. Ранее в феврале было вложено 15 млрд, заявлено об условном инвестировании еще 35 млрд. Последние данные подтверждают, что все средства поступили. Выручка облачного подразделения AWS во втором квартале выросла на 37% до 42,2 млрд долларов — самое быстрое ускорение с 2021 года. В пятницу акции выросли на 15,3% до 271,58 долларов, рыночная капитализация компании существенно увеличилась.
Реакция рынка: Завершение инвестиций не только укрепило партнерство с OpenAI, но и закрепило позицию AWS как базового облачного поставщика OpenAI. Рост облачного бизнеса наглядно продемонстрировал, что крупные вложения в AI начинают трансформироваться в доход, что снимает прежние опасения "слишком много затрат, слишком длинный цикл возврата". В отличие от акций чипмейкеров и компаний памяти, испытывающих давление ожиданий, Amazon получает премию за "результаты+стратегический контроль".
Инвестиционные выводы: Прогресс коммерциализации облака и AI получает дополнительное подтверждение. Далее нужно следить за фактической отдачей и сможет ли AWS удержать темпы роста при увеличении капитальных затрат.
2. Apple (AAPL) — Сервисные доходы не оправдали ожиданий, акции упали более чем на 7%
Суть события: Совокупная выручка Apple за третий финансовый квартал составила 109,417 млрд долларов (+16,4% г/г), чистая прибыль — 29,789 млрд долларов (+27,1% г/г), EPS — 2,02 доллара (+28,7% г/г). Однако сервисы и китайский бизнес были слабее ожидавшегося, руководство дало осторожный прогноз. В пятницу акции снизились на 7,4% до 308,91 долларов, став главным негативом дня.
Реакция рынка: На фоне мощного отскока облачных и AI-компаний (Microsoft, Amazon), Apple отставал, что говорит о переоценке рынка в вопросе устойчивости спроса на устройства и качества роста сервисов. В долгосрочной перспективе Apple по-прежнему обладает стабильной денежной позицией и премией "определенности" за сервисный доход, но в краткосроке капитал предпочитает акции с уже реализованным высокой динамикой дохода из облака и AI, что и давит на котировки Apple.
Инвестиционные выводы: Отчет показывает различие в темпах и качестве роста. В дальнейшем ключевым станет вопрос стабилизации спроса на iPhone и влияния функций AI (Apple Intelligence и др.) на смену поколений устройств и сервисный доход.
3. Microsoft (MSFT) — Продолжает показывать силу, облачный бизнес устойчиво растет
Суть события: Котировки Microsoft выросли на 3% до 464,72 долларов, после ранее зафиксированного резкого роста благодаря сильному результату Azure. Рынок по-прежнему закладывает в цену успех коммерциализации облака и AI и консервативные планы по капитальным затратам.
Реакция рынка: Microsoft — основной бенефициар этапа "реализации результатов", продолжает привлекать капитал. Динамика Azure и свободный денежный поток демонстрируют, что масштабные инвестиции в AI уже начали конвертироваться в доход — резкий контраст с "железом", где отдача по-прежнему под вопросом. Внутрисекторная дивергенция усиливается: премия компаниям с доказанной коммерциализацией, давление — тем, кто говорит только о долгосрочных перспективах.
Инвестиционные выводы: Ключевые параметры оценки — корреляция скорости капзатрат и роста облака; отслеживать свежие ориентиры и реальное исполнение.
4. Google (GOOGL) — Рост почти на 7%, идет за технологическим отскоком
Суть события: Котировки Google выросли на 6,7% до 356,13 долларов, благодаря общему росту аппетита к риску в секторе технологий и оптимизму по AI на фоне отчетов Amazon и Microsoft.
Реакция рынка: Фокус капитала снова смещается на бизнес поиска и облака, внутрииндексное расхождение сглажено. Ожидания восстановления рекламной выручки и внедрения AI стали чуть оптимистичнее, однако в отличие от Amazon и Microsoft здесь драйвером остается эмоциональный откат. Общее восстановление определяется скорее сантиментом и ротацией внутри сектора.
Инвестиционные выводы: Для оценки важен прогресс в коммерциализации AI и восстановлении рекламы; стоит следить за динамикой облачного бизнеса и отдачей от AI-продуктов.
5. Nvidia (NVDA) — Рост почти на 3% вслед за общим отскоком
Суть события: Котировки Nvidia выросли на 2,9% до 200,75 долларов, воспользовавшись позитивом от Microsoft и Amazon по части перспектив AI и завершили предварительную коррекцию, связанную со стоимостью инфраструктуры и опасениями конкуренции.
Реакция рынка: Как один из главных поставщиков AI-вычислений, акции Nvidia крайне чувствительны к готовности облачных гигантов тратить средства и ожидать отдачу. Успех Microsoft и Amazon стал поддержкой для рынка, хотя в целом цепочка "железо" оценивается настороженно ввиду длинных циклов возврата инвестиций, отчего рост NVDA помереннее. Nvidia во многом зависит от активности крупнейших клиентов.
Инвестиционные выводы: Долгосрочно логика спроса на AI-производительность не изменилась, но краткосрочные колебания определяются новой политикой капзатрат у конечных клиентов и сменой конкурентной среды — возможна фиксация прибыли после восстановления настроений.
IV. Новости рынка и проектов
1. Майкл Сэйлор в Twitter сообщил, что Strategy отслеживает 200-недельную скользящую среднюю по bitcoin и её премию. С момента появления этого индикатора 92% времени bitcoin торговался выше средней, сейчас цена почти точно рядом с линией.
2. Аналитик CryptoQuant Darkfost отметил, что краткосрочные держатели bitcoin (STH) 1 августа продали на биржи в минусе более 32 тысяч BTC — это одна из крупнейших убыточных распродаж за последние 30 дней.
3. Число уникальных активных кошельков, совершавших сделки в сети Solana в июле достигло минимакса за семь месяцев — 609 тысяч уникальных кошельков.
4. Аналитик AntiFragile написал, что в ордербуке bitcoin сейчас заметна сильная поддержка покупателей, много лимитных ордеров на покупку в диапазоне 2%-20% ниже текущей цены; эти заявки начали формироваться еще в начале июня как пассивный спрос. Если цена BTC скорректируется в этот диапазон, данные ордера могут смягчить падение, снизив волатильность. Часть инвесторов, по-видимому, ждут снижений для входа, а не покупают рыночным спросом — такие длинные отложенные ордера могут стать поддержкой при локальных коррекциях.
5. Аналитическая компания Glassnode заявила, что трехмесячная фьючерсная премия (basis) на bitcoin c февраля текущего года не превышала доходности 2-летних US Treasury и такая ситуация сохраняется уже несколько месяцев.
6. Главный экономист Morgan Stanley по Китаю Син Цзыцян поделился в СМИ последним мнением: недавняя волатильность в AI-секторе не связана с фундаментальным ухудшением, а с переизбытком трейдов, крупными финансированиями и усиливающимися ожиданиями повышения ставок из-за роста цен на нефть. По его мнению, AI-инвестиции переходят в "пауза на полпути": логика смещается с гонки за вычислительными возможностями на приложения AI (экономия издержек, получение дохода) и инфраструктуру (энергия, хранение, сырье).
7. Генеральный директор компании Strategy по bitcoin-казначейству Майкл Сэйлор накануне вновь опубликовал информацию о bitcoin Tracker — согласно прошлой практике, Strategy обычно раскрывает изменения портфеля на следующий день.
V. Календарь рынка на сегодня
План публикаций статистики
Анонсы важных событий
- Переговоры США и Ирана: старт во вторник утром по пекинскому времени; слежение за прогрессом по соглашению в Ормузском проливе и вопросам ядерного разоружения.
- Отчет Palantir: будет опубликован после закрытия рынка США, фокус на коммерциализацию AI-программного обеспечения и госзаказы.
- ОПЕК+: повышение квот на добычу нефти в сентябре зафиксировано, внимание к исполнению.
Мнения институтов:
Аналитики отмечают: ожидания переговоров между США и Ираном и сигналы по Ормузскому соглашению заметно снизили риск-премию на нефть, ослабили инфляционные опасения и дали передышку для рисковых активов. Завершение 50-миллиардной инвестиции Amazon в OpenAI и сильная отчетность облачного подразделения еще раз доказывают отдачу от вложений в AI-инфраструктуру и вдохновили сектор технологий; неудачные сервисные показатели Apple акцентируют расхождение между компаниями. Вероятность повышения ставки ФРС в сентябре выросла до 73,6%, рассмотрение Уолшем сокращения числа заседаний увеличивает неопределенность политики. Крипторынок стабилизировался вслед за аппетитом к риску, но краткосрочно будут доминировать макроэкономика и геополитика. В целом консенсус: геополитическое смягчение и реализованный рост по отчетам — ключевые темы, важен мониторинг результатов переговоров и последующих отчетов.
Дисклеймер: Контент подготовлен с помощью AI-поиска, вручную проверен человеком. Не является инвестиционной рекомендацией. В данных могут быть расхождения, ориентируйтесь на актуальные котировки рынка.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Новый глава Disney (DIS.US) обозначил инвестиционную стратегию на 60 миллиардов долларов, сделав ставку на "ядро преданных фанатов".
В течение следующего десятилетия Disney планирует инвестировать около 60 миллиардов долларов в тематические парки.
Прощайте, рулевое управление: Tesla Cybercab нацеливается на дебют в августе в Остине
Компания Tesla планирует уже в августе представить Cybercab — беспилотное такси без руля и педали тормоза в Остине для широкой публики. Введение пройдет в два этапа: сначала сотрудники компании смогут пользоваться сервисом поездок по общественным дорогам, а через несколько дней услуга станет доступной для всех в рамках Robotaxi. В компании есть удалённые операторы, которые могут вмешиваться и брать управление автомобилем в экстренных ситуациях. Однако статус одобрения этого автомобиля со стороны регулирующих органов пока неясен.
Когда американский фондовый рынок находится на историческом максимуме, Трамп с большей вероятностью начнет войну", предупреждение Goldman Sachs Trading Desk: остерегайтесь геополитических рисков.
Глава отдела Delta-one компании Goldman Sachs Приворотский предупреждает, что когда индекс S&P 500 находится на историческом максимуме, а финансовые условия наиболее либеральные за последние годы, влияние рынка на решения регуляторов ослабевает, что фактически снижает порог возникновения геополитических конфликтов. Сейчас ситуация на Ближнем Востоке обостряется, однако рынок почти не реагирует, индекс VIX находится лишь около 14, и такая "десенсибилизация" является самым опасным сигналом: геополитические хвостовые риски систематически недооцениваются.
Выручка лидера рынка ODM оптических коммуникаций Fabrinet (FN.US) в четвертом квартале выросла на 45% в годовом исчислении и достигла рекордного значения, доля доходов от дата-центров впервые превысила 50%, однако после закрытия торгов акции упали почти на 7%.
В понедельник после закрытия американского фондового рынка крупнейший ODM-производитель в отрасли оптических коммуникаций Fabrinet опубликовал финансовые результаты за четвертый квартал 2026 финансового года, закончившийся в июне.
Цены на крипто
Далее
