120 миллиардов → 220 миллиардов долларов! AMD переоценивает роль CPU в эпоху ИИ

Состязание в области AI-инфраструктуры продолжает набирать обороты, но внимание рынка уже не ограничивается производительностью GPU, а смещается к переоценке всей вычислительной экосистемы.

Согласно исследовательскому докладу Barclays от 23 июля, главное сообщение, прозвучавшее на конференции Advancing AI от AMD, было не в выпуске нового поколения GPU или AI-серверов, а в значительном повышении долгосрочной оценки рынка серверных CPU.

Компания прогнозирует, чток 2030 году мировой рынок серверных CPU достигнет 220 миллиардов долларов, что почти вдвое превышает прежний прогноз в 120 миллиардов долларов. Это отражает тот факт, что под влиянием Agentic AI (агентного AI), роль CPU в AI-серверах меняется с вспомогательной на ключевой вычислительный ресурс.

На этом основании AMD ещё больше увеличила ожидания относительно всего рынка вычислений. Компания ожидает, что к 2030 году рынок AI-ускорителей для дата-центров достигнет 1,4 триллиона долларов, а суммарный сервисный рынок вычислений (Compute TAM), включающий серверные CPU, AI-ускорители и прочее, вырастет с 365 миллиардов долларов в 2025 году до примерно 2 триллионов долларов.

По мнению Barclays, это означает, что конкуренция в области AI-инфраструктуры постепенно переходит от единоличной гонки производительности GPU к полнофункциональной конкуренции, включающей CPU, GPU, сеть, программное обеспечение и архитектуру системы.

Размер рынка серверных CPU значительно увеличен

Самое важное событие данной конференции — это не стойка Helios или новое поколение GPU, а именно то, что AMD заново определила размеры будущего рынка серверных CPU.

Компания ожидает, что к 2030 году объем рынка серверных CPU достигнет 220 миллиардов долларов, а соответствующий среднегодовой темп роста поднимется с предыдущих более 35% до более 50%. По мнению Barclays, это агрессивное увеличение прогноза свидетельствует о существенном изменении взгляда AMD на архитектуру будущих AI-серверов.

Ключевая логика этого прогноза заключается в быстром развитии Agentic AI (агентного AI). AMD ожидает, что в будущем "Agentic CPU", предназначенные для агентных нагрузок, будут занимать более половины всего рынка серверных CPU.

С ростом числа AI-приложений, переходящих от обучения к реальному внедрению, CPU будут выполнять такие задачи, как управление моделью, запуск агентов, координация задач и управление данными, уже не являясь лишь вспомогательным компонентом в GPU-серверах, а становясь важным и независимым рынком роста.

Вывод становится новой точкой конкуренции в AI-инфраструктуре

Кроме пересмотра рыночного пространства, анализ структуры AI-нагрузок AMD также стал ключевой темой для Barclays.

Компания прогнозирует, что к 2026 году вывод (inference) впервые станет крупнейшей AI-вычислительной задачей, занимая около 60% всех AI-нагрузок, по сравнению с 50% в 2025 году и 40% в 2024 году. Это означает, что отраслевая конкуренция смещается от "кто обучит самую большую модель" к "кто сможет запускать модели дешевле и эффективнее".

По мнению Barclays, именно этим объясняется одновременный запуск AMD платформы Helios, GPU MI455X, Ethernet-интерконнекта и программной платформы ROCm.AI. В будущем конкуренция AI-инфраструктуры будет фокусироваться не только на вычислительной мощности GPU, но на стоимости всей системы, объеме и пропускной способности памяти, сетевых соединениях, а также на программной экосистеме.

В докладе отмечается, что отрасль в целом по-прежнему испытывает недостаток вычислительных мощностей. С ростом масштабов внедрения крупными облачными провайдерами и увеличением объёмов у текущих клиентов, рост бизнеса AMD в сфере дата-центров может опережать рыночные темпы. Однако на текущей конференции компания не объявила о новых крупных клиентах, а сотрудничество с Anthropic было анонсировано ранее.

От чипов к платформам: AMD совершенствует продуктовую дорожную карту до 2030 года

Исходя из вышеуказанных выводов, AMD дополнительно уточнила свои планы по разработке продукции на ближайшие годы.

В части аппаратного обеспечения компания официально представила Helios AI-стойку, объединяющую MI455X GPU, Venice CPU, Salina DPU и Vulcano AI NIC в единую системную платформу. MI455X использует 432 ГБ HBM4, обеспечивает пропускную способность памяти 23,3 ТБ/с и поддерживает производительность до 40 PFLOPS FP4. AMD ожидает, что по сравнению с предыдущим поколением, пропускная способность по токенам может увеличиться до 34 раз, а стоимость токена снизиться до 18 раз.

AMD также акцентирует внимание на эффективности систем. Компания заявляет, что по сравнению с платформой Vera Rubin от NVIDIA, Helios обладает большей емкостью HBM, более высокой пропускной способностью горизонтальных соединений и может обеспечить более высокое количество токенов на каждый вложенный доллар, что доказывает сдвиг конкурентных факторов с производительности одного GPU к совокупной стоимости владения всей системой (TCO).

Параллельно компания расширяет дорожные карты CPU и GPU вплоть до 2030 года. Процессор Venice уже перешёл в стадию серийного производства, ожидается, что в четвертом квартале он появится в облачных платформах и OEM-серверах; два следующих поколения процессоров, Florence и Ravenna, запланированы к выпуску в 2028 и 2030 годах соответственно. В части GPU, MI500 ожидается в 2027 году, MI600 в 2028 году, причем MI500 впервые объединит как медные, так и оптические соединения.

Помимо аппаратных решений, AMD представила платформу для разработки AI ROCm.AI, а также продолжает расширять продуктовую линейку вокруг вывода, сетей и робототехнической экосистемы, включая совместную разработку решения для раздельного вывода с Cerebras, а также выпуск специализированной карты вывода MI350P и робототехнической платформы KRIA AI System-on-Module, чтобы дополнительно закрыть потребности полнофункциональной AI-инфраструктуры.

По мнению Barclays, самой важной переменой на конференции Advancing AI стала не конкретная производительность новых продуктов, а кардинально новое определение AMD масштабов будущего спроса на вычисления и видение дальнейшей эволюции AI-инфраструктуры. Если, как прогнозирует компания, спрос на вывод будет продолжать опережающими темпами расти, значимость серверных CPU и системных решений может значительно превысить прежние ожидания рынка.