🔥 Горячие точки американского фондового рынка на Bitget｜2026.06.29
Bitget2026/06/29 01:44Основная тема: Многопоточность в AI - вычислительные мощности и инфраструктура | Включение в индекс SpaceX·Сжатие чипов·Edge AI
1. SpaceX включён в Nasdaq 100 рекордно быстро
SpaceX получила право на включение в индекс менее чем через месяц после IPO и официально войдёт в Nasdaq 100 перед открытием торгов 7 июля. Вес менее 1%, ожидается приток пассивных инвестиций. Ранее была приобретена компания Mesh Optical Technologies, усиливающая оптические коммуникации дата-центров.
🎯 Ключевые бенефициары: SPCX; Основные драйверы: включение в индекс + завершение сделок по приобретению вычислительных ресурсов, усиление нарратива спутников и космического AI.
2. Cathie Wood (ARK) активно покупает акции, связанные с crypto и AI
ARK Invest под управлением Cathie Wood 26 июня приобрёл COIN, SPCX, CRCL, BLSH и HOOD на сумму $25,54 млн, при этом объём по COIN составил $10,19 млн. Это отражает продолжительный оптимизм по отношению к экосистемам криптовалют и AI.
🎯 Ключевые бенефициары: COIN, SPCX, HOOD, CRCL; Основные драйверы: институциональные инвестиции в пересечении crypto и AI продолжают расти.
3. Marvell анонсировала CXL-ускоритель сжатия
MRVL выпустила серию Structera CXL-контроллеров (модели X/A), реализующих аппаратное встроенное сжатие памяти для снижения нагрузки на объём и пропускную способность оперативной памяти в AI-сценариях. Поддержка больших объёмов DDR5/DDR4 и высокая пропускная способность.
🎯 Ключевые бенефициары: MRVL; Основные драйверы: внедрение решений по оптимизации памяти для AI, снижение издержек.
4. Qualcomm расширяет технологии дата-центров на смартфоны
QCOM планирует интегрировать недавно представленную архитектуру высокоскоростных вычислений (HBC) в смартфоны, повышая возможности edge AI. Архитектура использует стековое проектирование чипов, дата-центр версия появится в следующем году, коммерциализация запланирована на 2028, ведутся переговоры с производителями смартфонов/ПК/авто.
🎯 Ключевые бенефициары: QCOM, AAPL; Основные драйверы: апгрейд вычислительных мощностей на edge-устройствах, рост кросс-дисциплинарных внедрений технологий.
5. Google ограничивает доступ Meta к Gemini на фоне дефицита вычислительных мощностей
Из-за нехватки ресурсов GOOG ввела ограничения на использование моделей Gemini для META. Это затрагивает ряд AI-проектов Meta и других клиентов, акцентируя проблемы инфраструктуры AI.
🎯 Ключевые бенефициары: GOOG, META, NVDA; Основные драйверы: постоянный спрос на вычислительные мощности крупномасштабных моделей превышает предложение.
Торговый совет: Включение SpaceX в индекс и сделки по приобретению вычислительных активов катализируют рост цепочки мощностей, такие компании как Marvell/QCOM снимают узкие места в памяти или edge AI технологиях, Cathie Wood наращивает позиции в crypto-AI сегменте. Рекомендуется следить за динамикой пассивных инвестиций и спроса/предложения на ресурсы, а также контролировать размер позиций для управления волатильностью.
*В последнее время волатильность американских акций возросла. Всё вышеизложенное представлено исключительно в информационных целях и не является инвестиционной рекомендацией.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Расходы на капитальные вложения Samsung и SK Hynix в первом полугодии выросли на 35%! Nvidia не вошла в пятёрку крупнейших клиентов Samsung
В первой половине 2026 года совокупные инвестиции Samsung Electronics и SK Hynix в полупроводниковое оборудование составили 43,2 триллиона вон, что на 35,1% больше по сравнению с прошлы м годом, а коэффициент использования мощностей достиг 100%, чтобы удовлетворить высокий спрос на AI-хранилище. В структуре клиентов доля Nvidia в доходах SK Hynix снизилась до 13,35%, и она не вошла в пятерку крупнейших клиентов Samsung, что отражает переход спроса на AI-хранилище от зависимости от Nvidia к более диверсифицированной структуре. Центр конкуренции смещается на продукты нового поколения и более широкий спектр клиентов чипов для искусственного интеллекта.
Ожидания повышения ставки ФРС ослабевают, доллар снижается третий день подряд до минимума с мая, индекс валют развивающихся рынков вырос до исторического максимума
Поскольку трейдеры снизили ожидания ужесточения монетарной политики со стороны ФРС, падение доллара продолжается, а валюты развивающихся рынков достигают исторических максимумов.
Судоходство в Ормузском проливе почти остановилось! Ближневосточные энергетические компании ищут выход, поставщики СПГ прибегают к редкой перевалке судно-ко-судну
Несмотря на продолжающееся противостояние между США и Ираном вокруг стратегически важного Ормузского пролива, поставщики продолжают прилагать усилия для того, чтобы топливо из внутренней части Персидского залива поступало на мировые рынки.
Насколько агрессивна оценка IPO Anthropic? Уолл-стрит делает ставку: к 2028 году доходы взлетят до 200 миллиардов долларов.
Anthropic готовится к выходу на биржу, и Уолл-стрит использует ожидаемую выручку компании в 2028 году (около 200 миллиардов долларов) в качестве основного якоря для оценки, а не текущие показатели. Годовой рост выручки компании стремителен, однако огромные инвестиции в искусственный интеллект означают, что прибыль пока остаётся далёкой перспективой. Рынок ориентируется на оценку таких быстрорастущих компаний, как Palantir и SpaceX, делая ставку на то, что Anthropic сможет в будущем реализовать эффект масштаба и превратить рост в прибыль. Однако вопрос о том, сможет ли эта логика высокой оценки сохраниться, остаётся открытым и требует рыночной проверки.
Цены на крипто
Далее
