🔥 ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ США от Bitget｜2026.06.24
2026/06/24 03:07Основная линия: катализаторы искусственного интеллекта в области памяти и дата-центров ожидают подтверждения｜MU отчет о доходах + QCOM День инвестора + NVDA продвижение в области робототехники/сверхвычислений
1. Вечер перед отчетом Micron за третий квартал
Micron опубликует отчет о доходах после закрытия рынка сегодня. Ожидания рынка — выручка около 33,5 млрд долларов (значительный рост по сравнению с прошлым годом), прибыль на акцию (EPS) около 20 долларов, обусловлено высоким спросом на HBM/ DRAM для AI центров обработки данных. Поставка HBM уже фактически полностью забронирована гиперскейлерами на весь год, цены на серверную DRAM продолжают расти.
🎯 Ключевые бенефициары: MU, NVDA, AMKR; важный катализатор: открытие окна для подтверждения дефицита памяти для ИИ, внимание к прогнозу и обновлениям по производству HBM.
2. Старт Qualcomm Investor Day
Qualcomm проводит сегодня в Нью-Йорке мероприятие Investor Day 2026, фокусируясь на agentic AI, платформе Dragonfly для дата-центров, промышленном/физическом искусственном интеллекте и стратегии по 6G, демонстрируя пути диверсификации роста за пределами мобильных технологий.
🎯 Ключевые бенефициары: QCOM, NVDA; важный катализатор: раскрытие деталей стратегий AI для центров обработки данных, внимание к платформе и информации о партнёрах.
3. Развитие робототехники и сверхвычислений NVIDIA в Европе
NVIDIA недавно объявила о запуске Halos for Robotics (система безопасности для физического ИИ), инструментария BioNeMo Agent Toolkit и поддержке 35 проектов AI-суперкомпьютеров в Европе (охватывают 23 страны и более 3 миллионов исследователей), платформа Vera Rubin способствует развитию научных вычислений.
🎯 Ключевые бенефициары: NVDA; важный катализатор: ускорение внедрения решений в сферу робототехники и HPC-экосистем, важны реальные внедрения и обратная связь по спросу.
4. Alphabet официально включена в Dow Jones
Компания индексов S&P Dow Jones объявила, что материнская компания Google — Alphabet (GOOGL) заменит Verizon в индексе Dow Jones Industrial Average (вступает в силу до 29 июня), параллельно Honeywell Aerospace входит в S&P 500 и сохраняет место в индексе Dow. Эта коррекция отражает смену парадигмы на рынке США от традиционного телеком-сектора к доминированию технологических/AI-гигантов.
🎯 Ключевые бенефициары: GOOGL, MSFT, AAPL; важный катализатор: увеличение веса сектора технологий в индексах blue chips, важное символическое значение
5. Продолжающееся внимание к цепочке поставок центров обработки данных
Расширение AI-дата-центров стимулирует спрос на память, сетевые решения и инфраструктуру, а компании, входящие в соответствующую цепочку поставок, выигрывают от роста капитальных расходов hyperscaler-компаний, некоторые уже имеют долгосрочные контракты.
🎯 Ключевые бенефициары: MU, GLW, VRT; важный катализатор: подтверждение капзатрат на AI-инфраструктуру, внимание к заказам и темпу реализации.
Торговый совет: сегодняшний отчет MU и Qualcomm Investor Day — основные катализаторы. Тема AI-памяти и центров обработки данных сохраняет сильную динамику, рекомендуется следить за колебаниями рынка и потоками капитала после публикации отчетности, гибко управлять портфелем для контроля риска. Волатильность на рынке США усилилась, приведённая информация предоставляется только для справки и не является инвестиционной рекомендацией.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Ожидания повышения ставки ФРС ослабевают, доллар снижается третий день подряд до минимума с мая, индекс валют развивающихся рынков вырос до исторического максимума
Поскольку трейдеры снизили ожидания ужесточения монетарной политики со стороны ФРС, падение доллара продолжается, а валюты развивающихся рынков достигают исторических максимумов.
Судоходство в Ормузском проливе почти остановилось! Ближневосточные энергетические компании ищут выход, поставщики СПГ прибегают к редкой перевалке судно-ко-судну
Несмотря на продолжающееся противостояние между США и Ираном вокруг стратегически важного Ормузского пролива, поставщики продолжают прилагать усилия для того, чтобы топливо из внутренней части Персидского залива поступало на мировые рынки.
Насколько агрессивна оценка IPO Anthropic? Уолл-стрит делает ставку: к 2028 году доходы взлетят до 200 миллиардов долларов.
Anthropic готовится к выходу на биржу, и Уолл-стрит использует ожидаемую выручку компании в 2028 году (около 200 миллиардов долларов) в качестве основного якоря для оценки, а не текущие показатели. Годовой рост выручки компании стремителен, однако огромные инвестиции в искусственный интеллект означают, что прибыль пока остаётся далёкой перспективой. Рынок ориентируется на оценку таких быстрорастущих компаний, как Palantir и SpaceX, делая ставку на то, что Anthropic сможет в будущем реализовать эффект масштаба и превратить рост в прибыль. Однако вопрос о том, сможет ли эта логика высокой оценки сохраниться, остаётся открытым и требует рыночной проверки.
Amazon AWS — путь к триллионным доходам
Morgan Stanley прогнозирует, что мощности AWS по вычислениям увеличатся с 14 ГВт в 2025 году до 120 ГВт к 2035 году. Если монетизация вычислительных мощностей достигнет 12 долларов за ватт, доход AWS может превысить 1 триллион долларов. По мере расширения бизнеса рентабельность AI-н аправления компании, вероятно, последует за траекторией роста основного облачного бизнеса, и в долгосрочной перспективе маржа EBIT может достигнуть около 30%.
Цены на крипто
Далее
