С поддержкой физической раскладки Маска и нового нарратива Meme, сможет ли $Robotaxi выйти на путь DOGE?

Берри твёрдо придерживается медвежьей позиции по отношению к акциям AI-технологических компаний, заявляя, что "Nebius – это воплощение пика процветания".

Goldman Sachs считает, что на Дне инвестора Sandisk были опубликованы долгосрочные ориентиры на 2028-2030 годы: валовая рентабельность 80%, операционная маржа 75%, что значительно превышает ожидания. Компания пообещала выкупить акции на 100% сверх свободного денежного потока; оставшаяся сумма для выкупа акций составляет 15,5 млрд долларов. Долгосрочные клиентские соглашения (NBM) уже покрывают контрактную стоимость более 94 млрд долларов, обеспечивая видимость финансовых результатов. Технология высокоскоростной флэш-памяти HBF имеет потенциал проникновения на рынок AI-инференса и создает дополнительные возможности для роста.

Спрос на вычислительные мощности AI превышает предложение, цены на аренду достигают исторических максимумов. Первая аукционная продажа чипов Blackwell Nebius прошла по цене на 15% выше предыдущего исторического максимума, а CoreWeave в июле объявила об общем повышении цен на 25%. Премия на краткосрочные контракты особенно заметна: годовая стоимость контракта Nebius за один мегаватт уже превысила 40 миллионов долларов. Логика заключается в том, что если клиенту нужна "мощность, доступная немедленно", он должен заплатить премию за дефицит.

Отчёт Applied Materials оказался сильным, но цена акций снизилась из-за слишком высоких ожиданий рынка.