A venda de ações de chips se espalha pela Ásia, mercado de ações japonês cai mais de 2%, ações sul-coreanas despencam 6% e venda programática é pausada por 5 minutos

A queda sustentada das ações de semicondutores nos Estados Unidos durante a noite continuou a se espalhar para os mercados asiáticos, combinada ao rendimento de títulos elevado e ao aumento dos preços do petróleo, pressionando os ativos de risco em todo o mundo.

O índice composto de Seul, na Coreia do Sul, ampliou a queda para mais de 6% na quarta-feira, tornando-se um dos mercados de pior desempenho na região Ásia-Pacífico, ao que a bolsa sul-coreana ativou imediatamente o mecanismo SIDECAR para suspender vendas programadas e conter a pressão de liquidação.

O índice MSCI Ásia-Pacífico caiu mais de 1%, para 273,09 pontos. O índice Topix do Japão ampliou as perdas para 2,4%, enquanto o Nikkei 225 também caiu mais de 2%.

O principal gatilho desta correção foi a forte queda de 5% no índice de semicondutores dos EUA na terça-feira, que se espalhou para a Ásia. Samsung Electronics e SK Hynix caíram cerca de 7% cada uma, enquanto os futuros do Nasdaq 100 continuaram perdendo valor.

Ao mesmo tempo, o rendimento do título de 30 anos dos EUA atingiu 5,34% durante o pregão de terça-feira, o maior patamar desde 2007. O rendimento do título de 10 anos subiu para 4,75%, e o alto custo de empréstimo continua pressionando as avaliações das ações de crescimento.

Kazunori Tatebe, estrategista-chefe da Daiwa Asset Management, afirmou:

O panorama no Oriente Médio permanece incerto e os rendimentos continuam altos, portanto o mercado provavelmente continuará em um modo de aversão a risco hoje.

Ele também salientou:

Rendimentos mais altos aumentarão o custo de financiamento das gigantes do setor de computação em nuvem, levantando dúvidas sobre os planos de gastos de capital e o potencial impacto sobre as empresas de infraestrutura de IA.

O rendimento dos títulos de longo prazo dos EUA está perto de máximas em décadas, sendo um dos principais fatores que restringem os mercados acionários da Ásia-Pacífico.

O rendimento do título de 30 anos dos EUA atingiu 5,34% durante o pregão de terça-feira, o maior patamar desde 2007, fechando levemente em baixa a 5,28%. O rendimento do título de 10 anos chegou a 4,75% na terça-feira.

No período Ásia-Pacífico de quarta-feira, o rendimento do título de 10 anos dos EUA permaneceu estável em 4,70%. O rendimento do título de 10 anos do Japão caiu 1,5 pontos-base para 2,92%, enquanto o rendimento do título de 10 anos da Austrália caiu 3 pontos-base para 5,06%, refletindo um breve retorno de capital para o mercado de títulos.

A última ata do Federal Reserve será divulgada na quinta-feira às 2h (horário de Brasília), e o mercado espera obter pistas sobre a direção da política. Kay Herr, CIO para renda fixa, câmbio e commodities do JPMorgan Global, disse à Bloomberg TV:

A preocupação do mercado é: qual é a verdadeira função de reação do Federal Reserve? O mercado não gosta da ausência de uma orientação clara para o futuro.

Dan Pan, economista do Standard Chartered na América, também observou:

Os riscos inflacionários, combinados com a crescente preocupação fiscal, estão impulsionando o aumento dos rendimentos de longo prazo nos EUA, mantendo o sentimento de risco do mercado cauteloso.

O aumento das tensões geopolíticas está agravando ainda mais o sentimento de incerteza no mercado.

Wall Street Insights mencionou que, segundo a Xinhua News Agency, em notícia de 19 de agosto em Abu Dhabi, o Ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos anunciou na madrugada do dia 19 que, devido à escalada contínua das tensões regionais que estão prejudicando a paz e a segurança regionais e internacionais, os Emirados decidiram suspender todas as transações comerciais, comerciais e financeiras com o Irã, com data de retomada a ser anunciada posteriormente.

O Ministério da Defesa dos Emirados declarou no dia 18 que os sistemas de defesa aérea do país detectaram dois mísseis balísticos disparados do Irã, sendo que um caiu fora das águas territoriais dos Emirados, e o outro dentro dessas águas. O Ministério declarou que o país está em estado de alerta máximo e pronto para responder a qualquer ameaça.

Durante o período Ásia-Pacífico de quarta-feira, o petróleo continuou sua tendência de alta. O petróleo WTI subiu 0,8%, enquanto o Brent avançou 0,67%, negociado a 91,63 dólares por barril.

O analista da Gain Capital, Fawad Razaqzada, comentou:

Os custos de energia mais altos, combinados com maiores custos de financiamento de longo prazo, estão se tornando cada vez mais insustentáveis, e os investidores em ações finalmente começaram a reagir, migrando para alocações mais defensivas.

No mercado cambial, o índice do dólar ficou praticamente estável, o iene permaneceu próximo de 159,49, o yuan offshore se manteve estável em torno de 6,7469, e o dólar australiano caiu 0,1%, para 0,7080 dólar.

O ouro teve leve recuperação, subindo 0,22% no dia, cotado a cerca de 4.343 dólares por onça.