O entusiasmo pelo trading de IA retorna, ações de tecnologia dos EUA sobem no pré-mercado, Micron sobe mais de 1%, preço internacional do petróleo em alta, ouro à vista cai levemente.

Os mercados acionários globais subiram pela terceira semana consecutiva, impulsionados pelo retorno do entusiasmo com a inteligência artificial e o arrefecimento da inflação nos Estados Unidos, o que reduziu as expectativas do mercado para um aumento de juros pelo Federal Reserve em setembro, impulsionando a recuperação das ações de tecnologia e levando os mercados da Ásia-Pacífico a acompanharem esse movimento.

Antes da abertura dos mercados americanos, a maioria das big techs estava em alta: Micron Technology subiu 1%, SpaceX avançou 0,5%, Tesla subiu 0,3%, Amazon e Alphabet A tiveram alta de 0,1%, Nvidia e Apple ficaram estáveis, Meta e Microsoft caíram 0,1%, enquanto SK Hynix caiu 0,4%.

O Departamento de Trabalho dos EUA divulgou dados moderados de inflação por dois dias consecutivos nesta semana e, juntamente com um relatório de emprego abaixo das expectativas anterior, o mercado monetário agora precifica uma probabilidade de cerca de 35% para uma alta dos juros em setembro. O índice composto da bolsa da Coreia do Sul (KOSPI) subiu mais de 2% na sexta-feira, acumulando alta de 11% na semana e encerrando uma sequência de sete semanas de quedas. As ações da Samsung Electronics e da SK Hynix subiram mais de 15% nos últimos cinco pregões.

Yugo Tsuboi, estrategista-chefe da Daiwa Securities, afirmou que "o alívio moderado das incertezas sobre a política monetária dos EUA se tornou o catalisador da recuperação das ações de tecnologia. Como não há sinais de agravamento da inflação nos EUA, a preocupação excessiva do mercado com uma postura mais agressiva do Federal Reserve está se dissipando, levando o capital a buscar novamente ações de alto crescimento."

• Antes da abertura dos mercados americanos, a maioria das big techs estava em alta: Micron Technology subiu 1%, SpaceX avançou 0,5%, Tesla subiu 0,3%, Amazon e Alphabet A tiveram alta de 0,1%, Nvidia e Apple ficaram estáveis, Meta e Microsoft caíram 0,1%, enquanto SK Hynix caiu 0,4%.
• O índice Euro Stoxx 50 abriu em alta de 0,25%, o índice DAX da Alemanha subiu 0,65%, o FTSE 100 do Reino Unido subiu 0,1%, e o CAC 40 da França avançou 0,1%.
• O índice Nikkei 225 subiu 0,6%, fechando em 68.713,80 pontos; o índice Topix subiu 0,5%, fechando em 4.197,20 pontos; o índice composto de Seul da Coreia do Sul saltou 2,41%, fechando em 6.977,34 pontos.
• O iene apresentou desempenho estável nesta sexta-feira, oscilando próximo de 159,40 em relação ao dólar americano.
• O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de dois anos ficou estável em 4,15%, após queda de 6 pontos-base no dia anterior.
• O ouro à vista caiu 0,5%, cotado a US$ 4.330 por onça.
• O petróleo Brent subiu levemente para cerca de US$ 87,55 por barril, enquanto o WTI subiu 1% no dia, cotado a US$ 82,08 por barril.

O desempenho moderado dos dados de inflação nos Estados Unidos por dois dias consecutivos tornou-se o principal motor da recente recuperação dos mercados. Antes da abertura dos mercados americanos, a maioria das big techs estava em alta: Micron Technology subiu 1%, SpaceX avançou 0,5%, Tesla subiu 0,3%, Amazon e Alphabet A tiveram alta de 0,1%, Nvidia e Apple ficaram estáveis, Meta e Microsoft caíram 0,1%, enquanto SK Hynix caiu 0,4%.

O índice de semicondutores da Filadélfia subiu 0,5% na quinta-feira, atingindo o nível mais alto desde meados de julho; o índice asiático de ações de chips subiu quase 1% na sexta-feira, também caminhando para fechar no maior patamar desde julho.

A liquidação das ações de tecnologia no mês passado foi causada por temores do mercado de que a valorização nos negócios mais quentes do ano estava ocorrendo rápido demais. No entanto, os fortes balanços divulgados posteriormente por grandes empresas de tecnologia dissiparam essa preocupação, atraindo investidores de volta aos ativos relacionados à IA. Hitoshi Asaoka, estrategista-chefe da Asset Management One, destacou que "um grande volume de capital de computação em nuvem em larga escala está fluindo para o setor de hardware, o que se traduz diretamente em crescimento muito forte de vendas e lucros para as empresas do segmento. Os investidores estão voltando a um raciocínio: reavaliar os lucros das empresas em si."

Diante da expectativa de queda da inflação, os títulos do Tesouro dos EUA prolongaram a alta da semana, com destaque para os papéis de curto prazo, que são mais sensíveis às taxas de juros. O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de dois anos ficou praticamente estável em 4,15% nesta sexta-feira, após cair 6 pontos-base no dia anterior.

Ao mesmo tempo, a curva de rendimento dos títulos do Tesouro americano continuou a se acentuar, com o spread entre os títulos de 30 anos e 5 anos ampliando-se pela terceira semana consecutiva — a maior sequência desde meados de abril. O rendimento dos títulos de 30 anos leiloados pelo Tesouro americano nesta semana atingiu o maior nível em um quarto de século, refletindo a exigência dos investidores por retornos mais altos para cobrir o crescente déficit fiscal.

Stephen Juneau, economista da BofA Securities, afirmou: "A próxima rodada de dados antes da reunião de setembro será crucial." Ele também observou: "O mercado claramente começou a precificar cada vez mais uma expectativa de flexibilização monetária, já que os dados dos últimos meses em geral são dovish."

Os principais índices de ações da Ásia-Pacífico fecharam em alta nesta sexta-feira. O índice Nikkei 225 subiu 0,6%, fechando em 68.713,80 pontos; o índice Topix teve alta de 0,5%, fechando em 4.197,20 pontos; o índice composto de Seul saltou 2,41%, fechando em 6.977,34 pontos.

No câmbio, o governo japonês liderado por Sanae Takaichi, de acordo com reportagens, apoia o aumento dos juros, mas o iene permaneceu estável nesta sexta-feira, oscilando em torno de 159,40 em relação ao dólar americano, ainda próximo do patamar de 160 unidades.

Em outros ativos, o petróleo Brent subiu levemente para cerca de US$ 87,55 por barril e o WTI avançou 1% no dia, cotado a US$ 82,08 por barril, mesmo sem sinais de alívio das tensões no Oriente Médio. O ouro à vista caiu 0,5%, sendo negociado a US$ 4.330 por onça.