Iren, Hut e Nebius disparam, Nvidia lidera investimentos massivos enquanto gigantes da tecnologia fazem grandes apostas em "nuvem de IA"
A corrida armamentista de poder computacional está redesenhando o cenário da computação em nuvem: a IREN conquistou um contrato de US$ 2,8 bilhões em IA e viu suas ações dispararem 19%, enquanto a Hut 8 assinou um contrato de aluguel de 15 anos no valor de US$ 9,8 bilhões, com um valor potencial total superior a US$ 50 bilhões. Ao mesmo tempo, a Nvidia revelou deter mais de 9% das ações da Nebius. Esses três catalisadores combinados estão fazendo explodir o setor de neocloud — os gastos das gigantes de tecnologia em infraestrutura de IA estão acelerando e transbordando, abrindo uma janela de ouro para operadoras independentes de poder computacional.
Uma nova rodada de corrida armamentista de poder computacional está remodelando o cenário da computação em nuvem, e a pista de "neocloud" está passando por intensa catalisação.
Durante a noite, os preços das ações da IREN e da Hut 8 subiram fortemente, aumentando mais de 19% e 10%, respectivamente. Ambas as empresas anunciaram a assinatura de grandes contratos de computação em nuvem de IA com gigantes da tecnologia. Ao mesmo tempo, a Nvidia revelou em um arquivo da SEC que detém 9,3% de participação beneficiária na Nebius, elevando o humor do mercado, e as ações da Nebius também subiram após o expediente. As três notícias juntas impulsionaram significativamente o entusiasmo por todo o setor de neocloud.
A lógica central deste movimento é que: a demanda por poder computacional de GPU por modelos de IA de ponta, agentes de IA e empresas de robótica está crescendo continuamente, enquanto a velocidade de construção de data centers pelos provedores de nuvem em hiperescala já não consegue acompanhar essa demanda, abrindo um enorme espaço de mercado para operadores independentes de neocloud.
IREN: Contratos de US$ 2,8 bilhões em mãos, meta anual revisada para cima
A IREN anunciou na segunda-feira que assinou novos contratos de computação em nuvem plurianuais com várias desenvolvedoras de IA, totalizando US$ 2,8 bilhões. Impulsionadas pela notícia, as ações da IREN subiram 16% no início do pregão, com alta final de mais de 19%.
A empresa também elevou sua meta anual, aumentando a receita operacional anualizada de serviços de nuvem de IA de US$ 3,7 bilhões para mais de US$ 4 bilhões, apoiada por contratos já assinados que representam 85% desse valor. Além disso, a carteira de clientes da IREN inclui Microsoft, Nvidia, Perplexity e Figure AI, e a empresa planeja expandir a capacidade dos seus data centers dos atuais 480 megawatts para 1,2 gigawatts até 2027.
A IREN, anteriormente conhecida como a mineradora australiana de bitcoin Iris Energy, posteriormente se reposicionou para computação de IA, construindo data centers autossuficientes movidos a energia renovável, sendo uma das empresas icônicas desta onda de neocloud.
Hut 8: Parque do Texas totalmente alugado, contrato de 15 anos vale US$ 9,8 bilhões
No mesmo dia, a Hut 8 anunciou que seu parque de data centers Beacon Point, no Texas, está totalmente alugado, com a assinatura de um contrato de locação de 15 anos no valor de US$ 9,8 bilhões com uma grande corporação anônima classificada como "investment grade". O cliente duplicou sua capacidade contratada para 704 megawatts.
Caso sejam considerados opcionais de extensão, o valor potencial total do acordo pode ultrapassar US$ 50 bilhões, com o contrato de 15 anos atingindo até US$ 19,6 bilhões.
A Hut 8 também teve origem na mineração de bitcoin no Canadá, e suas ações valorizaram mais de quatro vezes nos últimos 12 meses, embora tenham apresentado alguma correção recentemente — até o fechamento da última sexta-feira, haviam caído mais de 30% desde o pico do início de junho. Em um relatório, o analista Nick Giles da B. Riley escreveu: "Dado que esperamos que o preço das ações retome rapidamente seu topo anterior após este anúncio, recomendamos compra agressiva."
Nebius: Nvidia detém 9,3% das ações, analistas projetam receita de US$ 30 bilhões até 2030
O catalisador para a Nebius veio do lado societário. A Nvidia revelou em arquivo da SEC que detém cerca de 9,3% de participação beneficiária na Nebius, incluindo 1,19 milhão de ações existentes e cerca de 21 milhões de warrants pré-pagos, totalizando cerca de US$ 2 bilhões.
Embora esta participação não seja uma novidade completa, a divulgação oficial ainda gerou impacto positivo no sentimento de mercado, com as ações da Nebius subindo após o expediente. A Wolfe Research prevê que a receita anual da Nebius chegará a US$ 30 bilhões até 2030. A empresa já apresentou crescimento de receita interanual de 684% e tem acordos de longo prazo assinados com a Meta e Microsoft, com um backlog contratual de dezenas de bilhões de dólares e mais de 3,5 gigawatts de capacidade elétrica já garantida.
Impulsionada pelo sentimento positivo do setor, a líder de neocloud CoreWeave também subiu cerca de 3,5% na segunda-feira, enquanto a Nebius valorizou aproximadamente 2,6% no dia.
Lógica do setor: Energia, GPU e clientes — quem correr mais ganha
A explosão concentrada dessas três empresas reflete os principais fatores de competitividade atuais no setor neocloud: recursos de energia, fornecimento de GPU e capacidade de fidelizar clientes. O gargalo estrutural na construção de data centers pelos provedores de nuvem em hiperescala está criando um poder de barganha contínuo para operadores independentes que conseguem integrar rapidamente esses recursos.
Para os investidores, o sinal desta rodada é que: os gastos das gigantes de tecnologia em infraestrutura de IA estão acelerando sua migração para operadores terceiros de neocloud, e a entrada direta da Nvidia na Nebius reforça ainda mais a confiança de longo prazo neste setor.
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