Noite nos EUA | China, Japão e Reino Unido reduziram suas participações em títulos do Tesouro dos EUA em junho, os três principais índices fecharam em queda, Sandisk (SNDK.US) subiu quase 9%

De acordo com o aplicativo de notícias financeiras Zhihui Finance APP, na segunda-feira, os três principais índices fecharam em baixa, enquanto o setor de armazenamento continuou em alta. Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA também subiram. O rendimento dos títulos do Tesouro norte-americano de 30 anos, que geralmente reage fortemente a eventos geopolíticos, subiu mais de 4 pontos-base para 5,311%, atingindo o maior valor desde junho de 2007. O rendimento dos títulos de 10 anos subiu mais de 2 pontos-base, para 4,724%. O rendimento dos títulos de 2 anos, que costuma acompanhar as decisões de taxas de juros de curto prazo do Federal Reserve, subiu mais de 1 ponto-base para 4,182% na segunda-feira.

Com o prazo de 60 dias do acordo de paz entre os EUA e o Irã chegando ao fim nesta segunda-feira, e com Trump excluindo a possibilidade de prorrogação, o preço do petróleo subiu. Os investidores aguardam a publicação da ata da reunião do Federal Reserve, prevista para mais tarde nesta semana, para obter mais informações sobre as decisões recentes de política monetária e o direcionamento futuro das taxas de juros.

De acordo com dados do Tesouro dos EUA, em junho, Reino Unido, Japão e China reduziram seus investimentos em títulos do Tesouro americano em relação a maio. O Japão possuía 1,117 trilhão de dólares, uma queda de 26,4 bilhões em relação a maio; o Reino Unido detinha 939,9 bilhões de dólares, uma queda mensal de 8,7 bilhões; e a China possuía 633,4 bilhões de dólares, uma queda mensal de 26 bilhões.

[Bolsa dos EUA] No fechamento, o índice Dow Jones caiu 272,39 pontos, uma queda de 0,51%, fechando em 53.460,02 pontos; o índice S&P 500 caiu 40,39 pontos (-0,52%) para 7.745,37 pontos; o índice Nasdaq Composite caiu 84,25 pontos (-0,32%) para 26.644,91 pontos. SK Hynix (SKHY.US) subiu 3%, Micron Technology (MU.US) subiu 4% e SanDisk (SNDK.US) subiu 8,8%. O índice Nasdaq Golden Dragon China subiu 0,37%; Xpeng (XPEV.US) subiu 4% e Miniso (MNSO.US) caiu 8%.

[Bolsa Europeia] O índice DAX30 da Alemanha caiu 97,04 pontos (-0,37%) para 26.335,82 pontos; o índice FTSE 100 do Reino Unido caiu 30,96 pontos (-0,29%) para 10.719,15 pontos; o índice CAC40 da França caiu 57,20 pontos (-0,66%) para 8.579,60 pontos; o índice Euro Stoxx 50 caiu 10,24 pontos (-0,16%) para 6.529,35 pontos; o índice IBEX 35 da Espanha caiu 183,06 pontos (-0,91%) para 19.973,54 pontos; o índice FTSE MIB da Itália caiu 9,61 pontos (-0,02%) para 53.574,00 pontos.

[Mercados Asiáticos] O Nikkei 225 subiu 0,74%. O mercado sul-coreano esteve fechado na segunda-feira devido ao feriado de substituição do Dia da Libertação.

[Índice Dólar] O índice do dólar, que mede o desempenho da moeda americana ante seis principais moedas, caiu 0,03% no dia, encerrando a sessão cambial de Nova Iorque em 99,636. No fechamento da sessão cambial de Nova Iorque, 1 euro foi negociado a 1,1572 dólares, acima dos 1,1566 dólares do dia anterior; 1 libra esterlina foi cotada a 1,3538 dólares, acima dos 1,3533 do dia anterior. 1 dólar foi negociado a 159,59 ienes, acima dos 159,38 do dia anterior; 1 dólar foi cotado a 0,8115 francos suíços, abaixo dos 0,8131 do dia anterior; 1 dólar ficou estável em 1,3877 dólares canadenses; 1 dólar foi negociado a 9,5193 coroas suecas, abaixo dos 9,5246 do dia anterior.

[Criptomoedas] O Bitcoin ultrapassou os 64 mil dólares, sendo cotado a 64.433,73 dólares no momento da publicação; o Ethereum subiu mais de 1,7%, para 1.908,82 dólares.

[Petróleo] O contrato futuro do petróleo leve da NYMEX para entrega em setembro subiu 2,10 dólares, fechando a 84,50 dólares o barril, uma alta de 2,55%. O contrato futuro do petróleo Brent para entrega em outubro subiu 2,35 dólares, fechando a 90,87 dólares o barril, alta de 2,65%.

[Metais preciosos] O ouro à vista subiu 0,93%, sendo cotado a 4.416,46 dólares; a prata à vista foi negociada a 65,787 dólares.

[Notícias macroeconômicas]

Trump: EUA não buscam prorrogar memorando de entendimento com o Irã. O presidente dos EUA, Donald Trump, declarou que os Estados Unidos atualmente não buscam prorrogar o memorando de entendimento com o Irã. Trump afirmou que o Irã deseja chegar a um acordo, mas não aceitará os termos que considera “necessários”. Trump voltou a propor a ideia de declarar o Estreito de Ormuz como território dos EUA e reafirmou que os Estados Unidos controlam o estreito. Ele também afirmou que o Estreito de Ormuz permanece aberto e que os preços do petróleo estão em queda.

Venda de títulos dos EUA continua; rendimento dos títulos de 30 anos atinge máxima desde 2007. O rendimento dos títulos do Tesouro de 30 anos dos EUA atingiu o maior nível em quase 20 anos, refletindo a preocupação dos investidores com o aumento da dívida pública dos EUA, a emissão massiva de títulos de longo prazo e uma inflação persistentemente acima da meta do Federal Reserve nos últimos cinco anos. Na segunda-feira, o rendimento dos chamados “títulos ultralongos” de 30 anos subiu 3 pontos-base, atingindo 5,29%, o maior valor desde 2007. Esse movimento aproxima ainda mais a taxa do recorde de 5,44% registrado nos primeiros estágios da crise financeira global de 2007. O aumento dos rendimentos dos títulos de longo prazo está elevando o custo de financiamento do governo dos EUA. Os investidores exigem rendimentos mais elevados para compensar os riscos decorrentes do aumento da dívida pública e da inflação persistente, fatores que podem manter as taxas de juros de curto prazo elevadas por mais tempo. “Sempre nos opusemos à ideia de que a liquidação dos títulos de longo prazo terminou e continuamos com essa visão”, disse Anshul Pradhan, chefe de estratégia de taxas dos EUA do Barclays. “Para que uma visão construtiva sobre os títulos de longo prazo seja justificada, seria necessária alguma combinação dos seguintes fatores: surpresas fiscais positivas, desaceleração da emissão de títulos relacionados à IA, ajustes na estratégia do Tesouro dos EUA e dados econômicos persistentemente fracos.”

[Notícias de empresas]

NVIDIA (NVDA.US) anuncia investimento de 1,5 bilhão de dólares na SB Energy. A NVIDIA anunciou um investimento de 1,5 bilhão de dólares na SB Energy para apoiar o crescimento da empresa e seu compromisso com Ohio. Por meio da parceria com a SB Energy, a NVIDIA garantiu capacidade de terreno, energia e infraestrutura (LPS) no complexo tecnológico PORTS-Pike, no condado de Pike, Ohio, para suportar computação NVIDIA. A OpenAI será cliente do projeto. A SB Energy irá construir, possuir e operar o data center sob um contrato de locação de 20 anos, alugando para a OpenAI. O projeto PORTS-Pike criará dezenas de milhares de empregos em Ohio, investirá milhões de dólares em infraestrutura de energia e aportará centenas de milhões de dólares em benefícios comunitários, começando com um fundo inicial de 80 milhões de dólares. A NVIDIA fornecerá suporte de crédito para terreno, energia e construção de infraestrutura para garantir uma capacidade inicial de 4,25 IT-GW, com opção de receber outros 3,75 IT-GW adicionais. A NVIDIA será a fornecedora exclusiva de infraestrutura de computação de IA do PORTS-Pike.

Fusão de 110 bilhões de dólares em disputa; Paramount (PSKY.US) exige que estados arquem com custos do atraso. A Paramount pediu na segunda-feira a um juiz federal dos EUA que os mais de dez estados que contestam sua fusão com a Warner Bros Discovery (WBD.US) paguem uma caução de 1,88 bilhão de dólares para cobrir os custos do atraso na conclusão da transação. Caso o acordo de fusão de 110 bilhões de dólares não seja fechado até 30 de setembro, a Paramount terá que pagar uma taxa de 7 milhões de dólares por dia. Segundo a Paramount, os desafios legais dos estados em relação à transação devem ir a julgamento em março do próximo ano, e ao final do julgamento e das alegações finais, a empresa já terá pago 1,3 bilhão de dólares em “custos temporais” não recuperáveis aos acionistas da Warner Bros Discovery.

Onda de financiamentos em IA continua; emissão de títulos de grau de investimento nos EUA bate recorde histórico em agosto. Pelo terceiro mês consecutivo, a emissão de títulos de grau de investimento nos Estados Unidos bateu recorde mensal, mantendo o ritmo mais rápido da história do mercado de dívida. Empresas investem pesadamente em infraestrutura de inteligência artificial, impulsionando o aumento na demanda por empréstimos corporativos. Dados mostram que, até segunda-feira, o volume de emissões em agosto já atingiu 145,2 bilhões de dólares, superando o recorde anterior de agosto de 2020, de 136 bilhões. No início deste ano, os meses de janeiro, junho e julho também bateram seus próprios recordes mensais, com outros três meses registrando o segundo maior volume da história. O principal destaque deste mês foi a emissão de 25 bilhões de dólares em títulos pela Alphabet (GOOG.US). Este é o oitavo título emitido este ano com volume igual ou superior a 25 bilhões de dólares, sendo que todos os oito foram realizados por empresas de tecnologia.