Amerykański rynek akcji nocą | ropa Brent przekroczyła 100 USD, trzy główne indeksy gwałtownie spadły, Google (GOOG.US) po wynikach spadł o 7%

Aplikacja finansowa Zhitong uzyskała informację, że w czwartek trzy główne indeksy gwałtownie spadły, a cena ropy Brent przekroczyła granicę 100 USD za baryłkę. Rentowności amerykańskich obligacji skarbowych wzrosły wraz z ceną ropy, rentowność 10-letnich obligacji osiągnęła najwyższy poziom od stycznia 2025 roku. Trump napisał na swojej platformie społecznościowej: „Od teraz, za każdym razem gdy Islamska Republika Iranu otworzy ogień do statków w cieśninie Ormuz — niezależnie czy przez rakiety, drony, pociski czy inne urządzenia lub bronie — Stany Zjednoczone zbombardują i zniszczą most lub elektrownię, w tym obiekty zlokalizowane w stolicy Teheranu lub jej okolicach.”

【Giełda amerykańska】 Na zamknięciu Dow Jones spadł o 507,59 pkt, czyli 0,97%, do poziomu 51710,99 pkt; Nasdaq spadł o 553,21 pkt, czyli 2,15%, do 25137,69 pkt; S&P 500 spadł o 90,78 pkt, czyli 1,21%, do 7408,18 pkt. Micron Technology (MU.US) wzrósł o 3%, SK hynix (SKHY.US) wzrósł o 2,5%, Google (GOOG.US) spadł o 7%, Tesla (TSLA.US) spadła o 14,5%, SpaceX (SPCX.US) wzrosła o ponad 2%. Nasdaq China Golden Dragon Index zamknął się spadkiem 0,57%, Alibaba (BABA.US) spadła o 2%.

【Giełda europejska】 Niemiecki indeks DAX30 spadł o 419,90 pkt, czyli 1,67%, do 24754,20 pkt; brytyjski FTSE100 spadł o 77,81 pkt, czyli 0,73%, do 10639,16 pkt; francuski CAC40 spadł o 138,80 pkt, czyli 1,64%, do 8299,09 pkt; Europejski Stoxx50 spadł o 107,64 pkt, czyli 1,70%, do 6209,35 pkt; hiszpański IBEX35 spadł o 326,19 pkt, czyli 1,67%, do 19245,11 pkt; włoski FTSE MIB spadł o 1470,04 pkt, czyli 2,78%, do 51322,00 pkt.

【Azjatyckie giełdy】 Nikkei225 wzrósł o 0,46%, koreański indeks KOSPI wzrósł o 4,4%.

【Indeks dolara】 Indeks dolara, mierzący jego wartość wobec sześciu głównych walut, wzrósł tego dnia o 0,32%, kończąc sesję na rynku walutowym na poziomie 101,445. Pod koniec sesji w Nowym Jorku 1 euro wymieniano na 1,1377 dolara (niżej niż 1,1411 z poprzedniego dnia); 1 funt na 1,3318 dolara (niżej niż 1,3373 z poprzedniego dnia). 1 dolar wymieniano na 163,80 jena (wyżej niż poprzednie 163,13); 1 dolar na 0,8169 franka szwajcarskiego (wyżej niż 0,8146 poprzednio); 1 dolar na 1,4076 dolara kanadyjskiego (niżej niż poprzednio 1,4085); 1 dolar na 9,7663 koron szwedzkich (wyżej niż 9,7014 poprzednio).

【Kryptowaluty】 Bitcoin spadł o ponad 1% do 65179,73 USD; Ethereum spadło o ponad 2,8% do 1882,72 USD.

【Ropa naftowa】 Międzynarodowe ceny ropy znacząco wzrosły 23 dnia miesiąca. Na zamknięcie dnia wrześniowe kontrakty na lekki olej z NYMEX wzrosły o 5,36 USD, do 92,19 USD za baryłkę, wzrost o 6,17%; wrześniowe kontrakty na Brent w Londynie wzrosły o 6,62 USD, po raz pierwszy od maja kończąc powyżej 100 USD, do 100,69 USD za baryłkę, wzrost o 7,04%.

【Metale szlachetne】 Złoto spot notowane na 4049,21 USD; srebro spot na 57,647 USD.

【Wiadomości makroekonomiczne】

USA nakłada dodatkowe cło 10%-12,5% na 60 gospodarek. Biuro przedstawiciela handlowego USA (USTR) ogłosiło 23 dnia miesiąca, że zgodnie z artykułem 301 ustawy handlowej z 1974 roku, pod pretekstem “przymusowej pracy”, nałoży na dziesiątki krajów i regionów dodatkowe cła w wysokości 10%-12,5%, aby zastąpić wygasające globalne cła importowe. Nowe cła wejdą w życie 24 dnia miesiąca czasu wschodniego USA (12:00 czasu polskiego). USTR poinformowało, że wraz z wygasającymi 10% cłami, tym razem cła zostaną nałożone na 60 gospodarek, obejmujące ponad 99% amerykańskiego obrotu handlowego. Amerykańscy urzędnicy wyjaśnili, że dla towarów w tranzycie, środki celne zaczną obowiązywać od 28 lipca, 12:01 czasu wschodniego (czyli 12:01 polskiego czasu). Importowane paliwa, żywność oraz nawozy zostaną zwolnione z nowych ceł; produkty objęte odrębnymi, sektorowymi cłami (jak samochody, metale i leki) również nie będą objęte dodatkowymi cłami. Ponadto towary w zakresie Umowy USMCA (umowa handlowa USA-Meksyk-Kanada) będą zwolnione. Urzędnicy USA podkreślili, że nowe cła nie będą się nakładać z obowiązującymi cłami na stal i aluminium (czyli cła „sekcji 232”, wprowadzone przez Trumpa w zeszłym roku z powodu bezpieczeństwa narodowego).

Europejski Bank Centralny rozważa podniesienie wymogu rezerw, aby złagodzić presję ogromnych strat. Europejski Bank Centralny bada różne rozwiązania, aby złagodzić swoje straty finansowe, a kluczowe dyskusje przewidziano na jesień tego roku. Prezes EBC Christine Lagarde zapowiedziała, że decydenci będą dyskutować nad podwyższeniem minimalnego wymogu rezerw — czyli zwiększeniem udziału środków komercyjnych banków zdeponowanych na nieoprocentowanych kontach w EBC. EBC analizuje także mechanizm „warstwowych stóp procentowych” — czyli brak opłat za niektóre nadwyżki rezerw — oraz pobieranie opłat od banków. Celem tych działań jest zmniejszenie obciążeń krajowych banków centralnych i zrekompensowanie części strat spowodowanych polityką stymulacyjną z ostatniej dekady. W latach 2015–2022 EBC prowadził szeroko zakroponą akcję zakupu obligacji, a po szybkich podwyżkach stóp w latach 2022–2023 wypłacał bankom ogromne odsetki, co zwiększyło presję na system euro. Informatorzy donoszą, że dyskusje wokół tej politycznie wrażliwej kwestii nadal są bardzo podzielone.

【Wiadomości o poszczególnych spółkach】

Przychody i prognozy Intel przewyższają oczekiwania, kurs akcji po sesji wzrósł o 13%. Intel (INTC.US) opublikował nieoczekiwanie silną prognozę przychodów, wskazując, że wydatki w centrum danych znacznie rosną, co wspiera długo oczekiwane odbicie firmy produkującej chipy. Spółka przewiduje sprzedaż w III kwartale w zakresie 15,8 mld – 16,8 mld USD; nawet dolna granica tej prognozy przekracza średnią oczekiwań analityków, która wynosiła 15,1 mld USD. Ta prognoza podkreśla wzrost Intela wśród klientów centrów danych, którzy pilnie potrzebują chipów do obsługi obliczeń AI. W zeszłym kwartale sprzedaż w tym segmencie wzrosła o 59% — ponad dwa razy szybciej niż ogólna sprzedaż Intela. Po publikacji raportu finansowego kurs Intela wzrastał po sesji nawet o 13%. Ponadto Intel w drugim kwartale osiągnął przychód na poziomie 16,13 mld USD, co również przewyższyło rynkowe oczekiwania (14,43 mld USD).

AMD (AMD.US) podnosi prognozę rynku akceleratorów AI do 1,4 bln USD, oficjalnie prezentuje system AI Helios na poziomie racka. Konferencja AMD Advancing AI odbyła się w dniach 22-23 lipca w San Francisco. Podczas wydarzenia CEO AMD Lisa Su oznajmiła, że do 2030 roku rynek akceleratorów AI osiągnie 1,4 bln USD, rynek CPU dla centrów danych to 220 mld USD, a cały rynek obliczeniowy 2 bln USD. AMD oficjalnie zaprezentowało swój pierwszy system AI na poziomie racka — Helios — który, jak podkreśliła Su, wszedł właśnie w pełną produkcję i niebawem zostanie wysłany do klientów. Warto zauważyć, że przed rokiem Lisa Su przewidywała, że rynek akceleratorów AI osiągnie 500 mld USD do 2028 roku. Według najnowszych prognoz, pod koniec obecnej dekady ten rynek będzie mniej więcej tak duży, jak cały dzisiejszy rynek półprzewodników. Su zaznaczyła, że większość udziałów będzie należeć do GPU.

【Oceny analityków z banków inwestycyjnych】

Morgan Stanley: Podnosi cenę docelową Apple (AAPL.US) z 360 USD na 364 USD za akcję; obniża cenę docelową Alphabet (GOOG.US) z 415 USD na 400 USD za akcję.