MLCC również wkracza w erę „długoterminowych umów”: Samsung Electro-Mechanics podpisał długoterminowy kontrakt o wartości 200 milionów dolarów z gigantem technologicznym, gwarantując dostawy do 2027 roku.
To już drugi miesiąc z rzędu po czerwcu, kiedy zdobyto podobne duże zamówienia z tej kategorii. W tym roku ujawniona suma umów na komponenty serwerowe AI przekroczyła 1,5 miliarda dolarów. Samsung Electro-Mechanics zapowiedział przyspieszenie prac nad rozwojem kolejnej generacji zaawansowanych produktów oraz budowę stabilnego łańcucha dostaw. Branża zwraca uwagę, że MLCC, napędzane zapotrzebowaniem na infrastrukturę AI, przyspiesza przejście z krótkoterminowych zamówień na długoterminowe kontrakty. Samsung Electro-Mechanics dzięki ponad 40% udziałowi w rynku utrzymuje wiodącą pozycję na tym wymagającym rynku.
Samsung Electro-Mechanics kieruje działalność MLCC dla serwerów AI na tor "długoterminowych umów", a ten trend kształtuje na nowo relacje podaży i popytu dla tego kluczowego komponentu elektronicznego.
Według doniesień, Samsung Electro-Mechanics ujawnił 23 lipca, że podpisał kontrakt dostaw MLCC o wartości 2951,2 miliarda wonów (około 204 miliony USD) z jednym z globalnych gigantów technologicznych, z okresem dostaw obejmującym cały 2027 rok. Kontrahent nie został ujawniony z powodu umowy o poufności.
To już drugi miesiąc z rzędu, gdy Samsung Electro-Mechanics zdobywa duże zamówienie MLCC do serwerów AI, po zawarciu w czerwcu kontraktu o wartości około 4500 miliardów wonów. Łączna wartość ujawnionych w tym roku umów MLCC dla serwerów AI wynosi już 750 miliardów wonów (około 510 milionów USD); uwzględniając długoterminowy kontrakt na silikonowe kondensatory o wartości około 1,5 biliona wonów podpisany w maju, całkowita wartość tegorocznych umów dostaw komponentów do serwerów AI przekroczyła 2,25 biliona wonów (około 1,5 miliarda USD).
Prezes Samsung Electro-Mechanics Chang Duck-hyun powiedział:
"Ten duży kontrakt jest dowodem na pełne uznanie technologii MLCC firmy Samsung Electro-Mechanics jako kluczowego komponentu infrastruktury AI. Na bazie głębokiego zaufania klientów przyspieszymy rozwój kolejnej generacji zaawansowanych produktów, zbudujemy stabilny łańcuch dostaw i poprowadzimy rynek komponentów AI."
W dniu ogłoszenia wiadomości, akcje Samsung Electro-Mechanics wzrosły w trakcie sesji o ponad 8%, osiągając 1,475 milionów wonów, przewodząc wzrostom wśród komponentów indeksu KOSPI i wyprzedzając takie bluechipowe spółki jak Samsung Electronics czy SK Hynix.
Seria dużych zamówień: MLCC dla serwerów AI przyspiesza
Kwota tej umowy stanowi około 2,6% zeszłorocznych skonsolidowanych przychodów Samsung Electro-Mechanics w wysokości 11,3145 biliona wonów; dostawa obejmuje duże ilości kluczowych wysokowydajnych MLCC dla serwerów AI i systemów centrów danych klienta. Analizując linię czasu, zamówienia na komponenty serwerowe AI w tym roku wyraźnie przyspieszają:
W maju firma podpisała z globalnym klientem długoterminowy kontrakt na dostawy silikonowych kondensatorów o wartości około 1,5 biliona wonów; w czerwcu kolejny kontrakt z globalnym gigantem technologicznym na MLCC dla serwerów AI o wartości około 4500 miliardów wonów; ujawniona w lipcu umowa jeszcze bardziej zwiększyła sumę ujawnionych MLCC dla serwerów AI w tym roku do 750 miliardów wonów.
Według raportu analitycy branżowi zauważają, że takie intensywne długoterminowe kontrakty na dostawę MLCC są rzadkością w branży, co oznacza, że ten, dotychczas oparty głównie na krótkoterminowych zamówieniach, segment komponentów, przyspiesza dzięki rosnącemu popytowi na infrastrukturę AI na model długoterminowych umów.
MLCC jest nazywane "ryżem przemysłu elektronicznego" – jego podstawową funkcją jest zapewnienie stabilnego prądu w obwodach elektronicznych oraz kontrola wahań napięcia. W zastosowaniach serwerów AI wartość strategiczna tej funkcji znacząco wzrasta.
W porównaniu ze zwykłymi serwerami, AI potrzebują ponad dziesięciokrotnie więcej MLCC – na jeden rack serwera można zainstalować nawet 600 tysięcy MLCC.
Jednocześnie serwery AI mają wysoce restrykcyjne wymagania co do specyfikacji MLCC, które muszą spełniać kryteria ultraminiaturowości, bardzo dużej pojemności, odporności na wysoką temperaturę, wysokie napięcie oraz wytrzymałość na odkształcenia podłoża – poziom technologiczny jest bardzo wysoki, a liczba firm zdolnych do faktycznej masowej produkcji jest bardzo ograniczona.
W przypadku silikonowych kondensatorów – montowane są wewnątrz opakowania chipu AI (w tym GPU i pamięci HBM o wysokiej przepustowości) dla wspomagania stabilności zasilania; ich rezystancja wynosi około jednej setnej tradycyjnych MLCC, a przewaga wydajności jest znacząca.
Samsung Electro-Mechanics utrzymuje globalne prowadzenie na rynku MLCC dla serwerów AI, z udziałem na poziomie ponad 40%. Ten udział jest postrzegany jako kluczowy czynnik nieustannych wyborów firmy przez dużych klientów i główny motor wzrostu kursu akcji po ujawnieniu długoterminowej umowy na silikonowe kondensatory w maju.
Samsung Electro-Mechanics informuje, że obecnie prowadzi dalsze rozmowy z wieloma globalnymi klientami na temat średnio- i długoterminowych planów dostaw MLCC, a poprzez rozszerzenie długoterminowych umów na dostawy zamierza nie tylko ustabilizować popyt na MLCC dla serwerów AI, ale i przyspieszyć transformację portfolio produktów o wysokiej wartości dodanej, skupionych wokół zastosowań dla przemysłu, elektroniki samochodowej i serwerów AI.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Hossa na AI wchodzi w „erę realizacji zysków”! Morgan Stanley i JPMorgan przewidują S&P 8000 punktów, gwałtowne odbicie rynku półprzewodników i koreańskiej giełdy potwierdza „główną falę wzrostu zysków”
Dwaj giganci finansowi z Wall Street — Morgan Stanley i JPMorgan — niedawno niemal równocześnie opublikowali raporty, w których stwierdzili, że głównym czynnikiem napędzającym dalszy wzrost indeksu S&P 500 przestaje być ekspansja wycen, a staje się korekta wzwyż zysków oraz komercjalizacja AI.
Wall Street wykazuje zbiorową ostrożność! Najnowsze podsumowanie raportów 13F: rotacje portfeli wśród liderów technologicznych i sektora AI, zróżnicowane podejście do dostosowań, zaciekła walka między bykami a niedźwiedziami.
Kwartalne zgłoszenie 13F ujawnione przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) pokazuje, że w drugim kwartale tego roku inwestorzy instytucjonalni nieco zmniejszyli swoje pozycje w kluczowych sektorach takich jak półprzewodniki, infrastruktura sztucznej inteligencji (AI) oraz duże spółki technologiczne, nie wykazując ogólnie wyraźnych oznak jednostronnych dużych zakładów.
Sygnały z raportów kwartalnych producentów chipów: popyt jest silniejszy niż trzy miesiące temu, wzrost cen zaczyna się „rozprzestrzeniać”
JPMorgan uważa, że globalne wyniki finansowe branży półprzewodników za drugi kwartał wysyłają wyraźny sygnał wzrostowy: po pierwsze, popyt przekroczył oczekiwania, a tacy giganci jak TSMC zwiększyli nakłady inwestycyjne i przyspieszają rozbudowę mocy produkcyjnych; po drugie, efekt podwyżek cen realnie przenika na rynek urządzeń i materiałów, co pozwala producentom urządzeń podnosić marże brutto dzięki wyższym cenom; po trzecie, giganci rynku pamięci dzięki długoterminowym umowom i ogromnym przedpłatom z wyprzedzeniem zabezpieczają bardzo wysokie dolne granice zysków na najbliższe lata.
Ceny krypto
Więcej
