Iren, Hut, Nebius gwałtownie rosną, Nvidia inwestuje ogromne środki, giganci technologiczni masowo zamawiają „chmurę AI”

Nowa runda wyścigu zbrojeń w dziedzinie mocy obliczeniowej na nowo kształtuje rynek chmury obliczeniowej, a sektor "neocloud" doświadcza intensywnej stymulacji.

Wczorajszej nocy, akcje IREN i Hut 8 gwałtownie wzrosły, odpowiednio ponad 19% i 10%. Obie firmy ogłosiły podpisanie dużych kontraktów na AI chmurę obliczeniową z gigantami technologii. Jednocześnie Nvidia ujawniła w dokumentach SEC, że posiada 9,3% korzyści właścicielskich w Nebius, co poprawiło nastroje na rynku. Akcje Nebius podążyły za tym we wzroście po godzinach. Te trzy newsy wspólnie mocno pobudziły zainteresowanie całym sektorem neocloud.

Logika tej fali rynku opiera się na fakcie, że zapotrzebowanie firm rozwijających zaawansowane modele AI, agentów AI oraz robotów na moc obliczeniową GPU stale rośnie, podczas gdy tempo budowy centrów danych przez hyperscalers jest już niewystarczające, otwierając tym samym ogromną przestrzeń rynkową dla niezależnych operatorów neocloud.

IREN: Kontrakt o wartości 2,8 miliarda dolarów, podwyższone cele na cały rok

IREN ogłosił w poniedziałek podpisanie nowych wieloletnich kontraktów na chmurę obliczeniową z wieloma deweloperami AI, o łącznej wartości 2,8 miliarda dolarów. W wyniku tej informacji akcje IREN w początkowej fazie sesji wzrosły o 16%, a ostateczny wzrost przekroczył 19%.

Firma jednocześnie podniosła roczne cele, zwiększając cel rocznego przychodu operacyjnego z usług AI w chmurze z poprzednich 3,7 miliarda dolarów do ponad 4 miliardy dolarów, z czego 85% jest już poparte podpisanymi kontraktami. Klienci IREN obejmują Microsoft, Nvidia, Perplexity oraz Figure AI, a firma planuje zwiększyć moc centrów danych z obecnych 480 MW do 1,2 GW w 2027 roku.

IREN, wcześniej australijski bitcoin mining Iris Energy, przekształcił się w firmę obsługującą obliczenia AI, budując własne centra danych oparte na energii odnawialnej, stając się jedną z reprezentatywnych firm obecnej fali neocloud.

Hut 8: Texasowy kampus wynajęty w całości, 15-letni kontrakt o wartości 9,8 miliarda dolarów

Hut 8 ogłosił tego samego dnia, że jego kampus Beacon Point w stanie Teksas został w pełni wynajęty, podpisując 15-letnią umowę najmu o wartości 9,8 miliarda dolarów z nieujawnionym przedsiębiorstwem o wysokiej pozycji inwestycyjnej. Najemca podwoił zakontraktowaną moc do 704 MW.

Według doniesień, biorąc pod uwagę opcje przedłużenia, potencjalna całkowita wartość umowy może przekroczyć 50 miliardów dolarów, a całkowita wartość 15-letniego kontraktu osiągnęła 19,6 miliarda dolarów.

Hut 8 również pochodzi z kanadyjskiej branży bitcoin mining. W ciągu ostatnich 12 miesięcy cena akcji wzrosła ponad czterokrotnie, choć ostatnio uległa korekcie — do piątkowego zamknięcia była o ponad 30% niższa niż na początku czerwca. Analityk B. Riley, Nick Giles, napisał w raporcie: "Biorąc pod uwagę, że spodziewamy się szybkiego powrotu ceny akcji do wcześniejszych szczytów po tym ogłoszeniu, zalecamy aktywny zakup."

Nebius: Nvidia posiada 9,3%, instytucje przewidują przychody 30 miliardów dolarów w 2030 roku

Katalizator dla Nebius pochodzi z warstwy udziałowej. Nvidia ujawniła w dokumentach SEC, że posiada ok. 9,3% korzyści właścicielskich w Nebius; portfel obejmuje 1,19 miliona istniejących akcji i około 21 milionów prefunded warrant, odpowiadając za około 2 miliardy dolarów.

Chociaż powyższe relacje udziałowe nie są całkowicie nową informacją, oficjalne ujawnienie znacząco poprawiło nastroje rynkowe, a akcje Nebius rosły po godzinach. Wolfe Research przewiduje, że przychód Nebius w 2030 roku osiągnie 30 miliardów dolarów. Spółka odnotowała wcześniej wzrost przychodów rok do roku o 684% i zawarła długoterminowe umowy z Meta i Microsoft, kontrakt backlog sięga kilku miliardów dolarów, a zabezpieczona moc przekracza 3,5 GW.

Pod wpływem ogólnych nastrojów sektora, lider neocloud CoreWeave wzrósł w poniedziałek o około 3,5%, a Nebius o około 2,6% dziennie.

Logika sektora: energia, GPU i klienci - kto szybciej, ten wygrywa

Skumulowana eksplozja trzech firm odzwierciedla obecne kluczowe czynniki konkurencyjności sektora neocloud: dostęp do energii, podaż GPU oraz zdolność do pozyskania klientów. Strukturalne ograniczenia budowy centrów danych przez hyperscalers tworzą trwałą przestrzeń negocjacyjną dla niezależnych operatorów szybko konsolidujących te zasoby.

Dla inwestorów ta fala rynku niesie sygnał, że: Wydatki gigantów technologicznych na infrastrukturę AI coraz szybciej przepływają do zewnętrznych operatorów neocloud, a bezpośredni udział Nvidia w Nebius dodatkowo wzmacnia długoterminową pewność rynku co do wartości tego sektora.