昨夜の米株｜中日英、6月に米国債を減少。三大指数は下落。サンディスク（SNDK.US）は約9％上昇

ジトン財経APPの報道によると、月曜日、米主要3指数は下落して取引を終え、ストレージ関連銘柄は引き続き上昇しました。米国債利回りは全般的に上昇しました。地政学的な出来事に敏感な30年米国債利回りは4bp超上昇し、5.311%と2007年6月以来の高水準となりました。10年米国債利回りも2bp超上昇し4.724%となりました。2年米国債利回りは通常、米連邦準備制度の短期金利決定に連動しており、月曜日は1bp超上昇し4.182%となりました。

米国とイランの和平合意期限の60日が月曜日に切れ、トランプ大統領はこの期限の延長を否定したため、原油価格が上昇しました。投資家は今週後半に公表される米連邦準備制度の議事要旨を待ち、最新の金融政策決定や今後の金利動向について、さらなる手掛かりを探っています。

米国財務省のデータによると、6月の英国、日本、中国の米国債保有残高はいずれも5月から減少しました。このうち、日本の米国債保有額は1兆1,170億ドルで、5月から264億ドル減少。英国は9,399億ドル、前月比87億ドル減少。中国は6,334億ドル、前月比260億ドル減少となりました。

【米国株式】終値では、ダウ工業株30種平均は272.39ポイント安（-0.51%）の53,460.02。S&P500種は40.39ポイント安（-0.52%）の7,745.37。NASDAQ総合は84.25ポイント安（-0.32%）の26,644.91でした。SK hynix（SKHY.US）は3%高、マイクロンテクノロジー（MU.US）は4%高、サンディスク（SNDK.US）は8.8%高となりました。NASDAQ中国ゴールデンドラゴン指数は0.37%上昇、XPeng（XPEV.US）は4%高、MINISO（MNSO.US）は8%安でした。

【欧州株式】ドイツDAX30指数は97.04ポイント安（-0.37%）の26,335.82。英国FTSE100指数は30.96ポイント安（-0.29%）の10,719.15。フランスCAC40指数は57.20ポイント安（-0.66%）の8,579.60。欧州ストックス50指数は10.24ポイント安（-0.16%）の6,529.35。スペインIBEX35指数は183.06ポイント安（-0.91%）の19,973.54。イタリアFTSE MIB指数は9.61ポイント安（-0.02%）の53,574.00でした。

【アジア株式市場】日経225指数は0.74%高、韓国株式市場は月曜日、光復節の振替休日のため休場となりました。

【ドルインデックス】ドルインデックスは対主要6通貨で0.03%下落し、外為市場終値で99.636となりました。ニューヨーク外為市場終値時点で、1ユーロ=1.1572ドル（前日1.1566ドル）、1ポンド=1.3538ドル（前日1.3533ドル）。1ドル=159.59円（前日159.38円）。1ドル=0.8115スイスフラン（前日0.8131スイスフラン）。1ドル=1.3877カナダドル（前日と同じ）。1ドル=9.5193スウェーデンクローナ（前日9.5246スウェーデンクローナ）。

【暗号資産】bitcoinは64,000ドルを突破し、執筆時点で64,433.73ドル。ethereumは1.7%以上上昇し、1,908.82ドル。

【原油】ニューヨーク商品取引所の9月渡しのWTI原油先物価格は2.10ドル高の1バレル84.50ドル（+2.55%）、10月渡しのロンドン・ブレント原油先物価格は2.35ドル高の1バレル90.87ドル（+2.65%）でした。

【貴金属】現物金は0.93%高の4,416.46ドル、現物銀は65.787ドルでした。

【マクロニュース】

トランプ：米国はイランとの覚書延長を求めない。米国大統領トランプ氏は、米国は現時点でイランとの覚書を延長しないと表明しました。トランプ氏は、イランは合意を望んでいるものの、彼が「必要だ」と考える合意内容は受け入れないとも述べました。ホルムズ海峡を米国領と宣言する考えを再び示し、米国が同海峡を管理していることを強調しました。同時に、現時点でホルムズ海峡は開放を維持しており、原油価格は下落していると主張しました。

米国債売却が続き、30年米国債利回りが2007年以来最高。米国の30年国債利回りは約20年ぶりの高水準となり、投資家は拡大する米国債発行残高、大量の長期債発行、そして過去5年間FRB目標を上回るインフレへの懸念を示しています。いわゆる「超長期米国債」の30年米国債利回りは月曜に3bp上昇し、5.29%で2007年以来の高さを記録。この上昇は、2007年世界金融危機初期の5.44%の高値に一段と近づけました。長期米国債利回りの上昇は、米国政府の資金調達コストを引き上げています。投資家は、政府債務増大やインフレ高止まりへのリスクを補うため、より高い利回りを要求するようになっており、これら2つの要因が短期金利を長期間高水準で維持させる可能性があります。「長期米国債の売りがすぐに収束するという考えには一貫して反対しており、今もその立場です」とバークレイズ米国金利戦略責任者のAnshul Pradhan氏は述べました。「長期米国債に対して建設的な見方をするには、財政面でのポジティブサプライズや、AI関連債券発行のペース鈍化、米財務省の発行方針調整、経済活動データの持続的な軟化といった要素のいずれかの組み合わせが必要になります。」

【個別株ニュース】

エヌビディア（NVDA.US）、SB Energyに15億ドル出資を発表。エヌビディアはSB Energyの成長とオハイオ州へのコミットメントを支援するため、SB Energyに15億ドルを出資すると発表しました。同時に、SB Energyと協業し、オハイオ州パイク郡「PORTS-Pike」テクノロジーパークにて土地・電力・シェルター（LPS）容量を確保しNVIDIAの計算能力を拡充するとしました。OpenAIが顧客となります。SB Energyは20年リースでデータセンターを建設・所有・運営し、OpenAIにリースします。「PORTS-Pike」キャンパスプロジェクトは、オハイオ州で数万人の雇用創出、電力インフラ構築費の支払いに加え、最初の8,000万ドルのコミュニティ福祉基金を中核とした数億ドル単位の地域投資が行われます。エヌビディアは土地・電力・シェルター建設の与信サポートを提供し、初期4.25 IT-GWを確保、残り3.75 IT-GWの受け入れオプションもあり。エヌビディアは「PORTS-Pike」独占のAI計算インフラプロバイダーとなります。

1,100億ドルのM&Aに訴訟発生、パラマウント（PSKY.US）は各州に遅延の負担を要求パラマウント天舞は月曜日、米国の判事に対し、ワーナー・ブラザーズ・ディスカバリー（WBD.US）買収に懸念を示す十数州が合併完了の遅延コスト補填のため18.8億ドルの保証金を支払うよう申請しました。この1,100億ドルの合併取引が9月30日までに完結しなければ、パラマウント天舞は1日あたり700万ドルの費用を支払う必要があります。州による本取引への法的異議は来年3月に開廷予定ですが、最終陳述まで待つとワーナー・ブラザーズ・ディスカバリー株主への「時間コスト」として13億ドルをパラマウント天舞が既に支払っていることになります。

AI投資ブーム継続、米投資適格債発行が8月史上最高を記録米国の投資適格債券の発行額は3ヶ月連続で月次記録を更新、市場史上最速ペースでの発行が続いています。企業のAIインフラ投資が活況を呈し、企業の借入需要増を後押ししています。機関集計によれば、月曜日時点で8月の米投資適格債発行は1,452億ドルとなり、2020年8月の1,360億ドルを上回りました。今年初めには1月・6月・7月にも月間記録を更新、他3ヶ月も歴代2位の発行規模となっています。データによれば、今月の発行はAlphabet（GOOG.US）の250億ドル債券が主導。今年発行規模が2,500億ドル以上の取引は8件ですが、その全てがテック企業によるものです。