Microsoft e AMD approfondiscono la collaborazione nell’IA, Azure introduce il sistema AI Helios a livello di rack
Azure di Microsoft introduce il sistema AI a livello di rack AMD Helios, aggiungendo un elemento chiave alla sfida di AMD contro Nvidia. Helios integra hardware sviluppato internamente a tutti i livelli, con un prezzo superiore rispetto ai concorrenti ma puntando sul vantaggio dei costi. Sebbene AMD abbia già acquisito importanti clienti come Meta e OpenAI, e la sua quota di mercato potrebbe aumentare dal 4,5% a oltre il 20%, alcuni analisti sottolineano che la vera sfida sarà capire se AMD potrà evolversi da “scelta alternativa dovuta alla carenza di capacità produttiva” a “leader tecnologico”. Il divario nell’ecosistema CUDA rimane tuttavia il maggiore ostacolo.
AMD e Microsoft ampliano la loro collaborazione a lungo termine, aggiungendo un'importante leva per la sfida di AMD alla posizione dominante di Nvidia nel mercato dei chip AI.
Il 20 luglio, secondo quanto riportato, Microsoft implementerà la soluzione Helios di livello rack di AMD sulla propria piattaforma cloud Azure, per alimentare i carichi di lavoro di inferenza AI dei modelli più avanzati. AMD prevede di iniziare le consegne ai clienti, compresa Microsoft, nella seconda metà del 2026.
Questa collaborazione copre anche due nuove serie di macchine virtuali Azure basate sul processore AMD EPYC Venice di sesta generazione, oltre all’implementazione delle Data Processing Unit (DPU) AMD Pensando nell'infrastruttura di rete AI backend di AMD e in alcuni servizi di Azure.
Il CEO di Microsoft Satya Nadella ha dichiarato: "Stiamo ampliando la gamma di infrastrutture Azure tramite AMD Helios, per offrire ai clienti le prestazioni, la scala e le opzioni necessarie per costruire e eseguire la prossima generazione di applicazioni AI". Questa collaborazione arricchisce ulteriormente le fonti di potenza di calcolo AI di Microsoft, ed è strategicamente significativa per l’azienda, che sta accelerando lo sviluppo autonomo dei modelli e aumentando gli investimenti in potenza di calcolo per la ricerca e sviluppo.
Helios: il primo sistema AI di livello rack di AMD
Helios è il primo sistema AI di livello rack sviluppato da AMD, ed è il concorrente diretto più importante ad oggi dei sistemi Nvidia Grace Blackwell e Vera Rubin. Il sistema integra GPU, CPU, chip di rete e software sviluppati da AMD; ogni vano di calcolo è equipaggiato con quattro GPU Instinct, alimentate da un unico processore centrale EPYC, mentre ogni vano ospita fino a 12 chip di rete basati sulla tecnologia acquisita da AMD tramite l’acquisizione di Pensando nel 2022.
Forrest Norrod, responsabile del business data center di AMD, ha affermato che la principale forza competitiva di Helios risiede nel "miglior Total Cost of Ownership e il costo per token più basso", sottolineando che il riscontro dei clienti conferma il raggiungimento di questo obiettivo. La CEO di AMD Lisa Su ha precedentemente dichiarato che Helios vanta "vantaggi significativi" in termini di prestazioni di inferenza, larghezza di banda della memoria e capacità di memoria rispetto ai sistemi di livello rack Nvidia.
Sul fronte dei costi, la società di ricerca Futurum Group stima che Helios abbia un prezzo compreso tra 5 e 5,5 milioni di dollari, superiore alla valutazione di 3,5-4 milioni di dollari attribuita allo stesso tipo di sistema Nvidia, il Vera Rubin di seconda generazione.
Rafforzamento della base clienti, AMD accelera la conquista di quote di mercato
L’ingresso di Microsoft tra i clienti di Helios rafforza ulteriormente la base di acquirenti di AMD.
In precedenza, Meta ha annunciato che utilizzerà fino a 6 GW di GPU AMD nel tempo, iniziando con la distribuzione di 1 GW proprio su rack Helios; anche OpenAI, Oracle e la maggiore azienda IT indiana Tata Consultancy Services hanno preso importanti impegni per l’adozione del sistema. AMD ha dichiarato che otto delle prime dieci aziende AI al mondo gestiscono carichi di lavoro sulle proprie GPU Instinct.
Attualmente, Nvidia detiene oltre il 95% del mercato delle GPU per data center, mentre AMD si attesta intorno al 4,5%. Daniel Newman, analista di Futurum Group, ritiene che AMD possa portare la propria quota di mercato tra il 20% e il 25%, "il che significherebbe ricavi da centinaia di miliardi di dollari".
AMD ha riferito che nel primo trimestre del 2026 i ricavi del business data center sono aumentati del 57% rispetto all’anno precedente e prevede di ottenere, a partire dal 2027, ricavi dell’AI per data center nell’ordine di decine di miliardi di dollari, principalmente grazie a Helios.
Collaborazione a lungo termine sempre più solida, l’ecosistema software rimane la variabile chiave
Questa collaborazione costituisce una continuazione della partnership a lungo termine tra AMD e Microsoft. I chip AMD alimentano da tempo i PC Surface e le console di gioco Xbox di Microsoft; nel 2023 Microsoft è stata la prima a utilizzare la GPU MI300X di AMD per i carichi di lavoro AI e sta implementando anche il proprio chip Maia nei data center.
Secondo gli analisti citati nel rapporto, AMD ha ormai raggiunto Nvidia nel comparto hardware, ma l’ecosistema software rappresenta ancora una differenza chiave. Neil Shah, analista di Counterpoint Research, sottolinea che le prestazioni dei chip Helios di AMD sono "paragonabili a quelle delle GPU e CPU Nvidia", ma "la chiave sono il software e l'ottimizzazione", con Nvidia che, grazie a CUDA, dispone di un ecosistema molto più vasto e maturo.
Newman ha posto un’altra questione fondamentale: "Il successo di AMD è dovuto davvero all'avanguardia tecnologica, o semplicemente al fatto che la domanda di capacità di calcolo è così alta che chiunque riesca a produrre, vende?" Le prestazioni effettive delle prime implementazioni di Helios forniranno in gran parte una risposta a questa domanda.
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