Il superciclo dell’AI scatena la guerra alla capacità produttiva: TSMC (TSM.US) investe altri cento miliardi di dollari in Arizona, 265 miliardi vengono destinati alla mappa dei chip AI negli Stati Uniti

Secondo quanto riportato da Zhitong Finance APP, il CFO di TSMC (TSM.US), Huang Ren Zhao, ha dichiarato in un'intervista che, grazie al “super trend della domanda pluriennale” dei clienti, l'azienda sta accelerando al massimo l'aumento della produzione presso lo stabilimento in Arizona.

Di fronte al crescente aumento strutturale della domanda nel settore dell'intelligenza artificiale negli ultimi anni, TSMC sta ampliando notevolmente la propria presenza negli Stati Uniti, impegnando ulteriori 100 miliardi di dollari per espandere in modo aggressivo la propria catena di produzione di chip negli USA.

Questo nuovo impegno porta l’investimento totale di TSMC in Arizona a 265 miliardi di dollari, evidenziando l’enorme costruzione di capacità trainata dall’AI e inducendo l’azienda ad aumentare le previsioni di spesa in conto capitale annua nella fascia tra 60 e 64 miliardi di dollari.

Huang Ren Zhao ha spiegato che questo investimento aggiuntivo deriva dalla forte richiesta dei clienti sul mercato statunitense e dal notevole supporto del governo. “Stiamo assistendo a questa domanda pluriennale forte e strutturale e non abbiamo intenzione di cedere alcuna opportunità,” ha affermato. “Finché questa tendenza super durerà, saremo in grado di generare una crescita redditizia per gli azionisti.”

Domanda in forte aumento

Per soddisfare la crescente richiesta dei clienti, TSMC sta ottimizzando attivamente la capacità produttiva dei propri processi avanzati, comprese rapide conversioni della produzione da 5 nanometri a nodi ancora più avanzati a 3 nanometri per supportare i clienti, ha aggiunto Huang Ren Zhao.

Parlando dei piani di espansione negli Stati Uniti, Huang Ren Zhao ha rivelato che la prima fase dello stabilimento con tecnologia a 4 nanometri è ufficialmente operativa. “Nei prossimi trimestri la scala continuerà ad aumentare,” ha spiegato Huang, identificando la tecnologia a 2 nanometri come il nuovo motore di crescita dei ricavi a partire dal terzo trimestre, dopo l'inizio della generazione di ricavi dal secondo trimestre.

Nonostante i costi di costruzione degli stabilimenti negli Stati Uniti siano da quattro a cinque volte superiori rispetto a quelli a Taiwan, Huang Ren Zhao ha sottolineato che, anche se gli effetti diluitivi iniziali si intensificano all’aumentare dell’operatività all’estero, questa espansione favorirà ulteriormente il perfezionamento dell’ecosistema dei semiconduttori statunitense.

“Questo includerà sia i wafer fab anteriori che gli impianti avanzati di packaging posteriore”, ha dichiarato Huang Ren Zhao riguardo all’allocazione del nuovo investimento da 100 miliardi di dollari.

Dopo la pubblicazione dei risultati da parte di TSMC, il prezzo delle azioni è aumentato di oltre l'1% nel giorno stesso, ma è poi crollato del 7% venerdì. Dall’inizio dell’anno, il titolo ha registrato un aumento complessivo di circa il 48%.

Quanto all’andamento del titolo, Huang Ren Zhao ha affermato che TSMC non può influenzare i mercati finanziari. “Ciò che possiamo fare è concentrarci realmente sui fondamentali dell’azienda,” ha sottolineato. Ha aggiunto che, nonostante il settore stia affrontando una forte pressione dovuta all’aumento del costo dei componenti, grazie alla strategia di focalizzazione sui mercati di fascia alta, l’impatto per l’azienda è stato minimo.

Il produttore di chip sta guardando ai futuri motori di crescita. In merito alle prospettive dell’intelligenza artificiale “fisica”, ha aggiunto che la recente joint venture con Sony nel settore dei sensori di immagine rappresenta uno degli impegni strategici dell’azienda a sostegno della crescita a lungo termine dei clienti nelle tecnologie specialistiche.