¡Cuidado con las acciones estadounidenses! El capital está saliendo de manera frenética, ¿se terminó el súper ciclo de la IA?
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De la historia técnica a la historia de capital: el próximo campo de batalla principal del ciclo de desarrollo de la IA
Los principales proveedores estadounidenses de servicios en la nube han incrementado significativamente sus planes de gasto de capital, mientras los mercados de crédito públicos y privados aceleran su participación en el financiamiento de infraestructuras de IA. La estructura de financiamiento evoluciona rápidamente y se extiende a lo largo de la cadena de valor. Todo esto ha ocurrido en pocos meses, con una velocidad, amplitud e innovación que superan las expectativas del mercado. Morgan Stanley considera que la IA está convirtiéndose en una narrativa clave para los mercados de capitales, y que entender el flujo de capital es tan importante como comprender la innovación tecnológica en sí misma.
¡Demasiado loco! Inversores minoristas coreanos “se mudan de Seúl a Wall Street”: compran SK Hynix ADR y apuestan por ETF apalancados triple
Los datos muestran que los inversores minoristas de Corea del Sur compraron acciones estadounidenses por un valor neto de aproximadamente 4.5 mil millones de dólares en julio. De ese monto, 840 millones de dólares se dirigieron a SK hynix ADR, a pesar de que cotiza con una prima de alrededor del 10%. El ETF apalancado triple de semiconductores SOXL ocupó el primer lugar en popularidad entre los inversores surcoreanos, y los productos apalancados representan cuatro de las diez principales compras. Analistas señalan que los minoristas surcoreanos están "cambiando de escenario pero no de apuesta", manteniéndose enfocados en el tema de la inteligencia artificial; además, la prima en los ADR y la popularidad de los productos apalancados son señales de sobreespeculación, lo que podría aumentar la volatilidad en ciertos segmentos del mercado.
El flujo de financiamiento de los gigantes tecnológicos rompe récords, la rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años alcanza su nivel más alto en casi 20 años. ¡El superciclo de la IA entra en una nueva etapa de “capital es igual a capacidad de cómputo”!
La venta de bonos de grado de inversión en Estados Unidos alcanzó un récord histórico por tercer mes consecutivo, manteniendo la velocidad de emisión más rápida del mercado, impulsada por el gasto en construcción de inteligencia artificial que fomenta el endeudamiento corporativo. Según datos compilados por instituciones, la oferta de bonos de alta calidad alcanzó los 145.200 millones de dólares en agosto, superando el total de 136.000 millones de dólares del mismo período en 2020.
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