El auge de la infraestructura de IA impulsa la demanda de carga aérea y varias aerolíneas asiáticas se benefician inesperadamente: los ingresos por carga alcanzan el nivel más alto en tres años

Se supo a través de APP de Finanzas Zhihui, que las aerolíneas asiáticas se han convertido en las últimas beneficiarias del crecimiento de la demanda de servidores de inteligencia artificial (AI) y chips de potencia de computación, una ventaja inesperada que ayuda a mitigar el impacto del aumento en los costos del combustible para aviones. Los informes financieros más recientes muestran que Korean Air, China Airlines y EVA Air alcanzaron el mayor ingreso por carga de los últimos tres años.

Estas compañías aéreas señalaron que el transporte de semiconductores y otros equipos ha impulsado una nueva ola de demanda de carga. Los ingresos por carga de Korean Air y China Airlines registraron el mayor aumento trimestral desde 2022, cuando la pandemia de COVID-19 elevó los costos de transporte y llevó los ingresos por carga a niveles históricos.

Nathan Gee, jefe de investigación de transporte del Bank of America en Asia Pacífico, comentó: "La carga ha sido siempre el principal punto destacado para las aerolíneas de Asia Pacífico". Agregó: "Tenemos una perspectiva optimista sobre los fundamentos del mercado de carga aérea hacia 2027". Señaló que el reciente auge del súper ciclo de la inteligencia artificial, el buen flujo del comercio electrónico y la oferta ajustada "respaldan una fuerte capacidad de fijación de precios".

El auge global en la construcción de centros de datos de inteligencia artificial y otras infraestructuras ha impulsado un crecimiento explosivo en la demanda de carga. Otros sectores que también se han visto beneficiados por la ola de inteligencia artificial incluyen equipos de ingeniería, baterías de almacenamiento de energía general, fabricantes de grupos electrógenos y equipos de turbinas.

La ola de AI impulsa un aumento explosivo en los ingresos trimestrales de carga de varias aerolíneas asiáticas

Las aerolíneas de Taiwán y Corea cuentan con flotas dedicadas de aviones de carga, lo que les otorga una posición privilegiada. En Corea, SK Hynix y Samsung Electronics son fabricantes líderes de chips de inteligencia artificial a nivel mundial, mientras que TSMC es el principal fabricante por contrato de Nvidia.

Según el índice TAC, en las últimas semanas, las tarifas en las principales rutas aéreas entre Hong Kong, Seúl y Taiwán hacia Estados Unidos han alcanzado el nivel más alto desde 2022.

Las tarifas de las principales rutas de carga aérea de Asia a EE.UU. aumentaron significativamente

Esta semana, Korean Air reportó utilidades operativas que superaron en más de cuatro veces las expectativas de los analistas. La empresa atribuyó el aumento de casi un 50% en los ingresos por carga a la inversión global en el sector de inteligencia artificial, y señaló que continuará incrementando inversiones en áreas de carga de alto crecimiento relacionadas con la AI.

A principios de este año, la situación tensa en Medio Oriente provocó una subida de los precios del combustible de aviación, mientras que el aumento en el volumen de chips de inteligencia artificial enviados ha ayudado a aliviar la presión de costos para las aerolíneas.

EVA Air indicó el martes que los productos relacionados con servidores de inteligencia artificial representan entre el 40% y el 50% de toda su carga aérea desde Taiwán a Estados Unidos, aunque no especificó el periodo de tiempo. Para satisfacer la demanda del mercado, la empresa planea adquirir tres aviones de carga adicionales antes de 2028.

En términos de tamaño de flota, varias aerolíneas de pasajeros asiáticas también son líderes mundiales en operaciones de carga aérea. Actualmente, la demanda de transporte de mercancías relacionadas con inteligencia artificial está creciendo rápidamente, y los pedidos de aviones de carga están aumentando en sincronía. El mes pasado, Southern Airlines Cargo, subsidiaria de China Southern Airlines, ordenó hasta 10 aviones de carga Boeing 777. Cathay Cargo adquirió dos aviones de carga Airbus A350F adicionales, y Air China Cargo hizo un pedido adicional de cuatro Airbus A350F en mayo, aumentando su total de pedidos de este modelo a diez unidades.

No obstante, fabricantes de aviones como Boeing continúan enfrentando varias dificultades en la expansión de la producción, incluyendo la escasez de piezas y mano de obra debido a la pandemia.

Bank of America considera que los productos relacionados con inteligencia artificial ya han comenzado a desplazar la carga de otros sectores en Asia Pacífico. Gee afirmó que esto permite a las aerolíneas compensar totalmente el impacto del alza de los costos del combustible en su negocio de carga, algo que el segmento de pasajeros no logra hacer.

A medida que más aerolíneas publiquen sus informes financieros en las próximas semanas, los inversores podrán comprender con mayor claridad el efecto de transmisión de la ola de inteligencia artificial sobre la demanda de carga aérea.