¿Starbucks quiere ahorrar dinero, pero terminó perjudicando a Microsoft?
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Starbucks
Bloomberg informó que Starbucks está acelerando el desarrollo interno de software, con planes de usar herramientas de IA para mejorar la eficiencia en la programación y así reemplazar gradualmente el software comercial que compran desde hace años. Entre los programas a sustituir están el sistema de seguimiento de inventario de Microsoft, la herramienta de gestión de mantenimiento de equipos de IBM y el sistema Simphony POS de Oracle. Bloomberg calcula que podrían completar las pruebas e implementar estos sistemas ya para fines de 2027.
Bloomberg considera que existen dos razones principales para que Starbucks utilice IA en lugar de software profesional: la primera es el ahorro. El CTO de Starbucks, Anand Varadarajan, declaró a comienzos de este año que la empresa gasta aproximadamente 400 millones de dólares anuales en software, lo que claramente tiene margen para optimización. También le pidió a su equipo reducir la dependencia de software externo.
La otra razón son los despidos y cambios en la estructura organizacional. Desde febrero de 2025, Starbucks ha eliminado cerca de 2.300 puestos, incluyendo en el área tecnológica. Antes, despidos y desarrollo de software propio parecían contradictorios, pero ahora con la IA, ya no es tan raro ni difícil de entender.
Sin embargo, Bloomberg advierte que este camino tampoco es tan simple. Aunque la empresa ahorra en licencias de software, eso no significa necesariamente que ahorre realmente, porque el software que se desarrolla internamente requiere mantenimiento, actualizaciones, gobernanza de datos, seguridad y capacitación, tareas que alguien debe realizar a largo plazo. Por ejemplo, Starbucks lanzó hace poco un sistema de inventario basado en IA que pretendía automatizar el conteo de productos, pero debido a la inconsistencia en la precisión rápidamente tuvo que retirarlo.
Esta es la diferencia entre software artesanal y software profesional: si hay problemas, con el software artesanal te los tenés que bancar solo, mientras que con el software profesional al menos tenés un equipo especializado para atenderte.
Finalmente, Bloomberg cree que esto tampoco significa que los grandes clientes vayan a dejar completamente el software profesional, ya que los problemas verdaderamente difíciles suelen aparecer después de la versión 1.0 artesanal: estabilidad operativa, actualizaciones constantes, integración entre sistemas, definición de responsabilidades, etc. Y justamente estos son el verdadero costo a largo plazo del software. Aunque la IA mejora la eficiencia de desarrollo, ¿podrá sustituir al software comercial maduro en el largo plazo? Eso sigue siendo una incógnita.
Jason opina que Starbucks probablemente sea solo un caso representativo y no va a abandonar completamente el software profesional, pero si logra reemplazar parcialmente o algunas funciones, eso puede seguir limitando la valuación de muchas compañías de software. Como ya comenté en enero y febrero, durante mucho tiempo el mercado va a estar yendo y viniendo entre el pensamiento de que hoy el software no puede ser sustituido y el de que mañana la IA lo reemplazará.
En resumen, creo que mientras no esté claro el rumbo, invertir en acciones de software es bastante difícil, y sería conveniente evitar complicaciones. Si querés buscar desafíos, podés buscar oportunidades en empresas de software que no son fácilmente amenazadas por la IA, como aquellas de ciberseguridad, monitoreo de datos o análisis, que tienen una relación estrecha e incluso simbiosis con la IA. Estas tienen un “buff” adicional, y probablemente se mantengan más firmes, aunque el riesgo en el corto plazo sigue siendo alto y requiere atención de los inversores.
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