Informe diario de Bitget UEX｜Broadcom renueva contrato de chips con Apple hasta 2031; las acciones tecnológicas de EE.UU. repuntan y el Dow Jones alcanza récord histórico; Strategy vendió 3,588 BTC la semana pasada para recaudar fondos para dividendos

I. Noticias Destacadas

Actualidad de la Reserva Federal

Christopher Waller, miembro de la Fed: La orientación prospectiva sigue siendo una herramienta valiosa y requiere flexibilidad

Christopher Waller, miembro de la Reserva Federal, declaró en una conferencia en Roma que, si se utiliza correctamente, la orientación prospectiva aún puede acelerar eficazmente la transmisión de la política monetaria; es "más arte que ciencia". Reconoció que en el pasado a veces se aplicó de manera demasiado rígida, pero enfatizó que no se debe negar completamente su valor. Anteriormente, el nuevo presidente Kevin Warsh prometió reducir la dependencia de la orientación prospectiva y adoptar un enfoque más orientado a ajustes de política basados en datos.

Puntos clave: 1. Durante la pandemia, la orientación prospectiva ayudó a endurecer el entorno financiero anticipadamente; 2. Su uso rígido limitó el espacio de la política; 3. Actualmente sigue considerándose una herramienta útil. Impacto en el mercado: El mercado interpreta que hay discrepancias internas sobre la estrategia de comunicación, pero en el corto plazo no se modifica el enfoque “basado en datos”, por lo que se espera que la volatilidad del dólar y los activos sensibles a tasas de interés sea limitada.

Commodities internacionales

La reserva estratégica de petróleo de EE.UU. cae al nivel más bajo desde 1983

Según el Departamento de Energía de EE.UU., hasta la semana del 3 de julio, las reservas estratégicas de petróleo (SPR) almacenamiento de crudo disminuyeron en 6,2 millones de barriles, llegando a 319,5 millones, el nivel más bajo desde abril de 1983. Los acuerdos para liberar reservas, relacionados con conflictos recientes, han provocado una disminución constante del inventario, alcanzando el registro total más bajo de petróleo en EE.UU. desde 1984.

Impacto en el mercado: Los bajos inventarios brindan cierto soporte al precio del petróleo, pero la dinámica global de oferta y demanda y expectativas de distensión geopolítica siguen dominando la tendencia a corto plazo, por lo que el precio podría mantenerse en rangos de fluctuación.

Eventos macroeconómicos

Trump impulsa el plan “Cuenta Trump” y es optimista sobre el mercado

Durante el lanzamiento de cuentas de inversión para recién nacidos, Trump señaló que estas cuentas ofrecerán una gran ventaja financiera al cumplir 18 años, y afirmó que "el mercado va a despegar", criticando además las operaciones en corto. Según CFTC, hasta el 30 de junio, las posiciones netas largas en dólares alcanzaron casi 40 mil millones de dólares, el nivel más alto desde 2015.

Impacto en el mercado: El relato político eleva temporalmente la preferencia por riesgo, pero la efectividad de las políticas debe observarse aún; las posiciones largas en dólares reflejan expectativas de tasas y fortaleza económica, aunque datos laborales débiles podrían limitar espacio a nuevas subidas.

II. Repaso del mercado

Desempeño de commodities & divisas

• Oro spot (XAUUSD): US$4.148/onza, caída de 0,56% en 24h
• Plata spot (XAGUSD): US$61,45/onza, caída de 1,0% en 24h
• WTI crudo: US$68,88/barril, leve alza de 0,48% en 24h
• Brent crudo: Cerca de US$72,3/barril, leve alza de 0,44% en 24h
• Índice dólar (DXY): 100,879 puntos, sube 0,02% en 24h

Análisis de factores clave: El oro retrocedió levemente, influido por la estabilidad del dólar y el repunte de activos de riesgo; la caída de plata fue mayor por su alta elasticidad. El petróleo logra equilibrio entre baja SPR y expectativas geopolíticas más calmas, con fuerte pulso de oferta y demanda a corto plazo. Pese a posiciones largas del dólar en máximos, datos laborales débiles podrían limitar la tendencia alcista. La correlación entre activos muestra que el regreso de apetito por riesgo presiona a metales preciosos; el oro podría oscilar entre US$4.100 y US$4.200 y el crudo dependerá de datos de inventarios y avances geopolíticos.

Desempeño de criptomonedas

• BTC: Aproximadamente US$63.900, +0,03%
• ETH: Aproximadamente US$1.790, -0,34%
• Capitalización total de criptomonedas: Aproximadamente US$2,28 billones, +1,3%
• Liquidez total del mercado: Aproximadamente US$500 millones liquidados en 24h, US$300 millones en posiciones cortas
• Mapa de liquidaciones Bitget BTC/USDT: El precio actual de BTC es de aproximadamente US$63.919; las principales liquidaciones de cortos ocurrieron en la zona de US$64.800–US$65.500, si supera ese rango puede provocar stops de cortos e impulsar más la subida. En torno a US$62.500–US$63.500 hay concentración de liquidación de largos, si se pierde este soporte podría disparar liquidaciones en cadena y aumentar la presión bajista a corto plazo.
• Flujo neto de ETF spot: Hasta la publicación, el flujo neto de BTC ETF spot en 24h es de US$56 millones

Análisis de factores clave: MicroStrategy vendió grandes cantidades de bitcoin pero el precio se mantuvo estable, lo que refleja gran capacidad de absorción del mercado. Las diferencias internas en la Fed y el repunte tecnológico en Wall Street favorecen activos de riesgo, y el predominio de liquidaciones de cortos indica que el "short squeeze" continúa. BTC y ETH muestran movimientos similares, sin divergencias, siguiendo el retorno de apetito por riesgo. El consenso institucional es que, aunque los flujos de ETF fluctúan, la fortaleza en mercados on chain y de derivados mantiene el precio; técnicamente, BTC debe consolidarse sobre US$65.000 para confirmar la continuidad del rebote, de lo contrario puede seguir oscilando en rangos.

Desempeño de índices de acciones en EE.UU.

• Dow Jones: 53.055,91 puntos (+0,29%), nuevos máximos por varios días, primera vez supera los 53.000 puntos
• S&P500: 7.537,43 puntos (+0,72%), impulsado por tecnología y sectores cíclicos
• Nasdaq: 26.121,16 puntos (+1,12%), el rebote de acciones relacionadas con IA fue el motor

Dinamismo de grandes tecnológicas

• NVDA: US$195,55 (+0,37%)
• AAPL: US$312,80 (+1,35%)
• MSFT: US$386,74 (-0,96%)
• GOOGL: US$366,46 (+1,82%)
• AMZN: US$244,16 (+0,61%)
• META: US$600,29 (+2,98%)
• TSLA: US$419,77 (+6,69%)

Resumen de desempeño y análisis de impulso: El sector tecnológico muestra rebotes diferenciados; la narrativa de IA revitaliza el apetito por riesgo, aunque los motores de cada acción son distintos. TSLA, META y GOOGL lideraron por catalizadores propios (avance de Robotaxi, eficiencia en publicidad por IA) y rotación sectorial; NVDA mantiene firmeza, y tras aclarar su hoja de ruta el mercado recuperó confianza; MSFT retrocedió levemente por tomas de ganancias. En general, la tendencia de inversión en IA sigue fuerte, pero cada eslabón (GPU, memoria, red, aplicaciones) tiene sensibilidad diferente a la liquidez macro y expectativas políticas. El optimismo de Trump amplifica el entusiasmo por acciones de crecimiento, mientras que el debate sobre flexibilidad de la Fed limita apuestas direccionales.

Observación de movimientos sectoriales

Acciones de criptomonedas subieron entre 8-13%

• Representantes: IREN (+13%), CIFR (+8%)
• Impulso: La estabilidad de bitcoin y el efecto de liquidaciones apalancadas impulsan el rebote de mineras y acciones de concepto cripto.

Acciones de storage subieron entre 6-7%

• Representantes: Western Digital (+7%), Seagate Technology (+6%)
• Impulso: Mejoran expectativas de demanda en la cadena de semiconductores y respaldo de necesidades de storage para servidores de IA.

Acciones de fabricantes de autos suben entre 5-9%

• Representantes: LCID (+9%), RIVN (+8%), TSLA (+7%)
• Impulso: El rebote de Tesla y otros fabricantes de autos eléctricos mejora el ánimo sectorial.

III. Análisis en profundidad de acciones estadounidenses

1. NVIDIA - Niega los rumores de retraso en la próxima arquitectura de IA

Resumen del evento: Se rumoreaba que la próxima arquitectura de computación IA, Kyber, de Nvidia, podría retrasarse hasta 2028 por problemas de desarrollo. Un vocero de Nvidia aclaró: "Nuestra hoja de ruta está intacta", negando que el avance clave esté bloqueado. Kyber está planeado para el Rubin Ultra GPU, con nuevo diseño de rack vertical, buscando aumentar la densidad de computación y reducir latencia de red, lo que podría impulsar la demanda en la cadena de óptica CPO para data centers. Nvidia está actualmente en fase de grandes envíos de la plataforma Blackwell; las iteraciones de Rubin y Kyber son clave. En la cadena de IA estos rumores surgen a menudo, pero la rápida aclaración refuerza la confianza del mercado en el camino tecnológico de largo plazo.

Interpretación de mercado: Analistas como Mizuho afirman que los rumores de retrasos suelen ser ruido para captar atención, y la posición dominante de Nvidia en GPU IA no se verá afectada en el corto plazo. Instituciones coinciden: aunque los competidores aceleran, la fortaleza de Nvidia en el ecosistema CUDA, software y cadena de suministros es profunda. El mensaje de flexibilidad de la Fed no cambió la certeza de inversiones en IA; Nvidia sigue siendo el principal beneficiario de la infraestructura IA, reflejando el consenso sobre sostenida inversión en data centers.

Claves de inversión: El precio puede fluctuarse por rumores de cadena de suministros a corto plazo; se recomienda seguir los envíos de Blackwell y avance de Rubin/Kyber. A largo plazo depende de la velocidad de inversión global en IA y evolución competitiva. Sigue siendo fundamental para portafolios centrales.

2. Tesla - El precio de la acción repunta más del 6%

Resumen del evento: Tesla subió casi 7% el 6 de julio, superando al mercado y dando impulso al sector autos y robótica. El foco del mercado es el avance del concepto Robotaxi (taxi autónomo), con nuevas ciudades como Miami sumándose al piloto y el cronograma de Cybercab. Tesla también es impulsada por el repunte sectorial de tecnología y de IA. Pese a que las entregas del primer trimestre y la rentabilidad siguen presionadas, crecen expectativas sobre avances regulatorios para FSD (Full Self Driving) y la ruta comercial de robots Optimus.

Interpretación de mercado: Instituciones creen que el rebote es más una corrección técnica y rotación sectorial que por catalizadores fundamentales. Tesla mantiene una valuación alta, por lo que hay que monitorear entregas trimestrales, cronograma de Robotaxi y evolución de la regulación. Algunos analistas agregan que, en un entorno incierto de Fed, Tesla como acción de alto Beta es muy sensible a expectativas de liquidez y riesgo, por lo que puede presentar fluctuaciones fuertes.

Claves de inversión: Su volatilidad la hace ideal para trading; quienes apuesten a largo plazo deben seguir la ejecución (especialmente Robotaxi y Optimus) y cambios en el entorno de liquidez macro.

3. Meta Platforms - La acción sube casi 3%

Resumen del evento: Meta acompañó el rebote tecnológico con casi 3% de alza, con el gasto de capital en IA y la resiliencia de publicidad como ejes centrales. La empresa sigue apostando fuerte al modelo abierto Llama, y mejora la eficiencia de anuncios gracias a IA, manteniendo alta inversión en data centers e infraestructura IA. La estrategia IA de Meta prioriza la eficiencia: mejorar rendimiento y monetización controlando el gasto total, diferenciándose de algunos competidores más agresivos.

Interpretación de mercado: Se destaca la firmeza de Meta en infraestructura IA y metaverso, su recuperación publicitaria combinada con eficiencia en IA soporta la rentabilidad a mediano y largo plazo. Sin embargo, el precio sigue impulsado más por el ánimo general y rotación sectorial que por eventos propios. Analistas indican que, aunque Meta invierte mucho en IA, el retorno es manejable y su estrategia abierta favorece la expansión del ecosistema, lo que la hace más defensiva en el actual entorno de tasas.

Claves de inversión: Meta, como acción tecnológica de alto Beta, es apropiada cuando vuelve el apetito por riesgo; se debe vigilar que el retorno del gasto en IA no sea menor de lo esperado o que un ajuste macro pueda afectar la valuación.

4. Broadcom - Sigue beneficiándose en chips de redes IA y personalizados

Resumen del evento: Broadcom se mostró firme en el rebote de semiconductores el 6 de julio, siendo proveedor clave de redes IA y ASIC personalizados, ganando penetración en clusters de entrenamiento y inferencia IA de hyperscalers. Recientemente amplió el acuerdo de chips personalizados con Apple hasta 2031, y mantiene alianzas profundas con Google (TPU), Meta y otros. Aunque la guía de ventas de chips IA del Q3 fue algo menor a lo esperado y generó baja temporal, los ingresos por semiconductores IA crecieron 143% interanual, marcando bases sólidas de demanda.

Interpretación de mercado: Broadcom, según instituciones, es el segundo principal beneficiario de inversión en IA tras Nvidia, gracias a los chips de red (Tomahawk/Jericho) y ASIC personalizados. Según Mizuho, aunque las guías trimestrales podrían generar volatilidad, las alianzas con grandes tecnológicas y la apuesta a CPO dan alta visibilidad. Además, la flexibilidad política de la Fed no cambia la certeza de inversión en infraestructura IA a largo plazo, y Broadcom destaca por su resiliencia como actor clave en la cadena (“vendedor de palas”).

Claves de inversión: Broadcom, por su posición en redes y personalización en IA, es apropiada para diversificar fuera de Nvidia; se recomienda seguir el ritmo de inversión de hyperscalers en el corto plazo y en el largo plazo la mejora de su cuota en el ecosistema IA.

5. Dell Technologies - Fuerte demanda de servidores IA; el relato optimista de Trump brinda soporte emocional

Resumen del evento: Dell, proveedor clave de servidores IA, destaca en el contexto de alzas en semiconductores y storage. Su balance de fines de mayo mostró ingresos de servidores IA optimizados aumentando 757% interanual a US$16.100 millones, con órdenes IA de US$24.400 millones y fuerte alza en la guía anual de ventas a US$60.000 millones, lo que impulsó subas históricas. En julio, los pedidos de servidores IA y la demanda de storage continúan, motor principal de su desempeño. Además, el mensaje de Trump sobre las cuentas de inversión de recién nacidos, y la perspectiva de un mercado en "ascenso explosivo", estimulan el apetito por riesgo y las acciones de crecimiento, dando catalizador extra a tecnológicas IA estadounidenses. Su relato político combinado con la flexibilidad Fed apoya el apetito de riesgo.

Interpretación de mercado: Dell pasó de ser tradicional fabricante de PC y servidores a actor central en infraestructura IA, colaborando estrechamente con Nvidia en GPU y apostando a servidores de alta densidad y enfriamiento líquido. Si bien los márgenes en servidores son menores que en GPU, el efecto de escala y los accesorios de storage y redes mejoran la rentabilidad. Se observa que, aunque la narrativa de Trump es política, refuerza el ánimo de activos de riesgo en el corto plazo, especialmente para IA y tecnológicas locales. Dell es representativa de la alta visibilidad en pedidos y combina sólidos fundamentales con buen clima de mercado.

Claves de inversión: Dell, directa beneficiaria de la cadena de servidores IA y con valuación razonable, es apropiada para posiciones a mediano/largo plazo; hay que seguir envíos trimestrales de servidores IA y mejora de márgenes, así como el efecto de las narrativas políticas de Trump en el ánimo del mercado.

IV. Actualidad de proyectos cripto

1. Trump expresó que gracias a la Cuenta Trump, los recién nacidos podrán tener enormes ventajas financieras al cumplir 18 años. En el evento de lanzamiento, promovió fuertemente la inversión temprana como vía para crear riqueza duradera, y señaló que el índice Dow Jones, Nasdaq y S&P 500 han subido recientemente. "Creo que el mercado va a despegar", afirmó, motivando a las familias a seguir invirtiendo y no liquidar posiciones.

2. Consultado sobre si la Cuenta Trump incluiría bitcoin en el futuro, Trump respondió: “Puede que suceda”.

3. Riot Platforms transfirió 500 bitcoin a una cuenta regulada de NYDIG, posiblemente preparándose para una venta posterior.

4. BonkDAO reveló en X que sufrió un ataque de propuestas maliciosas de gobernanza, robando aproximadamente US$20 millones en BONK del tesoro de BonkDAO.

5. Empery Digital, empresa que cotiza en Nasdaq, sumó 200 bitcoin a su patrimonio. En los últimos 6 días, acumuló 1.200 BTC adicionales.

6. Microsoft planea despedir a alrededor de 3.200 personas en el área Xbox y desvincular cinco estudios de videojuegos, como parte de una reestructuración.

7. Broadcom y Apple extendieron su colaboración en chips personalizados hasta 2031. Ambos seguirán desarrollando chips dedicados para productos como iPhone, diseñados y producidos en EE.UU. y comprometiendo compras por miles de millones de dólares.

8. Strategy vendió 3.588 BTC la semana pasada para financiar dividendos, bajando el saldo de bitcoin a 843.775.

V. Calendario de mercado de hoy

Horario de publicación de datos

Aviso de eventos importantes

Opinión institucional

Analistas de Wall Street sostienen que las declaraciones de Waller muestran diferencias moderadas en la estrategia de comunicación interna de la Fed, pero la “dependencia de datos” sigue siendo el marco central y no cambiarán las expectativas de recortes de tasas por comentarios aislados. Las posiciones largas en dólares reflejan la resiliencia económica y ventaja de tasas de EE.UU., aunque datos laborales flojos limitarían nuevas subidas; la corrección del oro se ve como consolidación saludable, no reversión de tendencia. El mercado cripto muestra fortaleza gracias a la mezcla de flujos de ETF y liquidaciones apalancadas, con squeezes de cortos dando soporte, aunque a largo plazo se requiere base fundamental y liquidez macro. En general, se espera que convivan rebote de activos de riesgo y fortaleza del dólar en el corto plazo; se recomienda seguir datos de comercio y la minuta de la Fed para ajustar expectativas de tasas.

Aviso legal: El contenido fue recopilado por búsqueda AI y solo verificado por humanos para su publicación, no constituye recomendación de inversión. Los datos presentados pueden tener algún sesgo, consulte los datos actuales del mercado.