La adquisición de BTC y ETH por parte de BlackRock en medio de la venta masiva de Grayscale: El futuro revelado
Examinando la rotación de capital entre los gestores de ETF mientras BlackRock adquiere 97,63 millones de dólares en bitcoin y ethereum de Coinbase Prime y Grayscale deposita 138,06 millones.
Puntos clave
- Los datos onchain indican que BlackRock está aumentando sus tenencias de Bitcoin y Ethereum, mientras que Grayscale podría estar reduciéndolas.
- Recientemente, BlackRock retiró una cantidad significativa de Bitcoin y Ethereum de Coinbase Prime, lo que sugiere una compra.
Los datos onchain sugieren que BlackRock podría estar expandiendo sus tenencias de Bitcoin y Ethereum para sus fondos cotizados en bolsa (ETFs). En contraste, Grayscale, otro gestor de ETFs, podría estar vendiendo sus tenencias. Estas acciones opuestas suelen aparecer durante períodos de alta volatilidad y consolidación de precios, ya que los participantes del mercado hacen diferentes apuestas. Sin embargo, también pueden ocurrir durante una rotación de capital de un producto a otro.
Lookonchain detectó recientemente esta actividad y la reportó el 23 de octubre. Según su informe, BlackRock retiró 681 BTC y 6,000 ETH, valorados en $74.72 millones y $22.91 millones, respectivamente, de Coinbase Prime. Los retiros de exchanges de criptomonedas suelen indicar una compra, con los activos siendo transferidos a una billetera más segura.
Acciones de Grayscale
Por otro lado, se observó que Grayscale depositó $57.22 millones y $80.84 millones de 525 BTC y 21,030 ETH, respectivamente, también en Coinbase Prime. Los depósitos en exchanges de criptomonedas generalmente sugieren una intención de vender, lo que puede o no reflejarse en el libro de órdenes.
Curiosamente, el valor más alto en dólares para BlackRock fue por sus retiros de Bitcoin. Al mismo tiempo, Grayscale tuvo un volumen más significativo en sus depósitos de Ethereum. Esto sugiere una mayor demanda de BTC y una mayor presión de oferta para ETH, considerando a estos dos actores de forma aislada en el mercado de Coinbase Prime.
Flujos de ETF de Bitcoin y Ethereum
Estos movimientos se alinean con los datos de flujo neto de ETF del 22 de octubre, según datos de CoinGlass, lo que sugiere una rotación de capital de los ETFs de Grayscale hacia los ETFs de BlackRock.
Para Bitcoin, el GBTC de Grayscale registró una salida de 522.85 BTC, mientras que el IBIT de BlackRock registró una entrada de 679.88 BTC. El ETHE y ETH de Grayscale, juntos, registraron una salida de 20,690 ether, absorbida por el ETHA de BlackRock más casi 8,000 ETH adicionales (28,600 ether de entrada para ETHA).
En su vida útil, GBTC vendió 245,430 BTC, mientras que IBIT compró 667,270 BTC. De eso, ambos vendieron, respectivamente, 3,310 BTC y 310 BTC solo desde el 10 de octubre (UTC+8), tras una caída significativa del mercado que liquidó más de $19 mil millones de los traders de criptomonedas.
Una situación similar ocurrió con los ETFs de Ethereum, con salidas en los últimos nueve días que superan la actividad de toda su vida. Grayscale vendió más de 1.08 millones de ETH de los dos ETFs combinados, con 145,270 desde el 10 de octubre (UTC+8) solamente. El ETHA de BlackRock tuvo una entrada total de 4.03 millones y una entrada de 4.10 millones desde su lanzamiento hasta el 9 de octubre (UTC+8), perdiendo alrededor de 70,000 ETH en los últimos nueve días.
Todos los ETFs de Bitcoin combinados experimentaron salidas por $101 millones el 22 de octubre, con los analistas volviéndose bajistas. Sin embargo, los participantes del mercado comenzaron a volverse alcistas cuando Donald Trump indultó a Changpeng Zhao (CZ), fundador de Binance, quien recientemente predijo que Bitcoin eventualmente superará al oro en valor de mercado.
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