Acciones estadounidenses durante la noche | La venta de bonos estadounidenses no pudo frenar el aumento de las acciones; los tres principales índices cerraron al alza y el Nasdaq alcanzó un máximo histórico

Se supo por Sima Finanzas APP, que el lunes, a pesar de que el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se disparó al nivel más alto en más de 20 años, los tres principales índices subieron impulsados por las acciones tecnológicas, el Nasdaq alcanzó un nuevo máximo histórico y el precio de Nvidia alcanzó un máximo histórico de 240.098.

【Bolsa estadounidense】 Al cierre, el índice Dow Jones subió 91,30 puntos, un 0,18%, hasta los 51.268,26 puntos; el índice S&P 500 subió 51,27 puntos, un 0,66%, hasta los 7.773,99 puntos; el índice compuesto Nasdaq subió 286,45 puntos, un 1,05%, hasta los 27.477,31 puntos. Nvidia (NVDA.US) subió un 2%, Novavax (NVAX.US) subió un 20%, Qualcomm (QCOM.US) bajó un 2%, SpaceX (SPCX.US) subió más del 7%. El índice Nasdaq Golden Dragon China subió un 1,7%, Alibaba (BABA.US) subió un 4%.

【Bolsa europea】 Los mercados bursátiles europeos mostraron comportamientos divergentes, el índice paneuropeo Stoxx 600 cerró con una subida de aproximadamente un 0,4%, mientras que el índice CAC40 de Francia cayó un 0,8%. Las preocupaciones fiscales continúan afectando al mercado francés.

【Bolsa Asia-Pacífico】 El Nikkei 225 subió un 2,4%, el índice compuesto de Indonesia subió un 1,36%.

【Divisas】 El índice del dólar, que mide el valor del dólar estadounidense frente a seis principales monedas, subió un 0,23% en la jornada y cerró en 102,167 en el mercado de divisas de Nueva York. Al cierre, 1 euro cambió a 1,1215 dólares, menos que los 1,1252 del día anterior; 1 libra esterlina cambió a 1,3219 dólares, menos que los 1,3239 del día previo. 1 dólar estadounidense cambió a 158,00 yenes japoneses, superior a los 157,80 del día anterior; 1 dólar cambió a 0,8307 francos suizos, más que los 0,8287 previos; 1 dólar cambió a 1,4256 dólares canadienses, menos que los 1,4259 del día anterior; 1 dólar cambió a 10,0403 coronas suecas, superior a las 10,0366 del día anterior.

【Criptomonedas】 Bitcoin llegó a acercarse a los 87.000 dólares, y al momento de escribir este informe cotizaba a 85.925 dólares; Ethereum bajaba un 0,54% cotizando a 2.715 dólares.

【Metales preciosos】 El oro al contado cotizaba a 4.141,17 dólares/onza; la plata al contado cotizaba a 61,1 dólares/onza.

【Petróleo】 El precio de los futuros del crudo ligero WTI para entrega en noviembre en la Bolsa de Nueva York bajó 1,68 dólares, cerrando a 89,43 dólares por barril, una caída del 1,84%; el precio de los futuros del crudo Brent para entrega en diciembre en Londres cayó 1,93 dólares, cerrando a 100,32 dólares por barril, una bajada del 1,89%.

【Noticias Macro】

Se informa que la administración Trump planea flexibilizar las restricciones sobre el uso de diésel exento de impuestos para reducir los costos del combustible. El presidente de Estados Unidos, Trump, se prepara para relajar las restricciones sobre el uso de un tipo de diésel exento de impuestos, en su último movimiento antes de las elecciones de mitad de término en noviembre para reducir el costo de este combustible clave. Personas familiarizadas con la situación revelaron que se espera que el gobierno Trump anuncie el lunes un plan sobre el llamado "diésel teñido de rojo", que permitiría un uso más amplio del diésel teñido de rojo o diésel coloreado. Este tipo de diésel se utiliza normalmente fuera de carreteras. Como el diésel teñido está exento del impuesto federal al consumo de 24 centavos por galón, cualquier medida para ampliar su uso (incluida la autorización para su uso en vehículos de carretera) se traduciría rápidamente en una bajada de los precios al por menor. Los precios del diésel han subido considerablemente debido a que las guerras en Rusia y Oriente Medio han reducido la capacidad de refinación y provocado una caída en el transporte mundial de productos petrolíferos. Según la Asociación Americana del Automóvil (AAA), hasta el domingo, el precio medio del diésel minorista en EE. UU. era de 6,32 dólares por galón. Aunque este precio es inferior al récord histórico alcanzado el mes pasado, los agricultores, camioneros y otros usuarios aún pagan mucho más que antes. Cuando EE. UU. e Israel atacaron a Irán en febrero, el precio del diésel era solo de 3,76 dólares por galón.

La actividad empresarial en EE. UU. acelera a su ritmo más rápido en más de cinco años, coincidiendo fuerte crecimiento con un aumento de la inflación. Chris Williamson, economista jefe de mercados de S&P Global Market Intelligence, afirmó: "En septiembre, el crecimiento de la actividad empresarial de EE. UU. fue el más rápido en más de cinco años, ya que el aumento de la demanda y la mejora de la confianza empresarial llevaron a las compañías a expandir su producción al ritmo más rápido desde hace más de cinco años. Junto con un PMI manufacturero igualmente sólido, la robusta expansión de los servicios implica que la tasa de crecimiento económico de EE. UU. en el tercer trimestre alcanzará cerca del 4%, y el aumento del crecimiento económico en septiembre también sugiere que el impulso de crecimiento al inicio del cuarto trimestre se está fortaleciendo. Las empresas tecnológicas informaron del ritmo de crecimiento más rápido en casi cuatro años, lo que indica que el auge de la inteligencia artificial está impulsando a las grandes compañías tecnológicas. Otros sectores también se ven alentados: empresas orientadas al consumidor, salud, bebidas alcohólicas, bienes raíces y servicios financieros, todos informan de un crecimiento acelerado. Sin embargo, crecen las preocupaciones por los signos de sobrecalentamiento de la economía. Los costos de los insumos de las empresas aumentan a un ritmo acelerado debido al alza de los precios de los servicios. La tasa de inflación de los costos de entrada en septiembre fue la más alta en casi cuatro años. Al mismo tiempo, el aumento de los precios del combustible incrementa la presión de costes y el crecimiento de los precios de venta de las empresas también se acelera, lo que sugiere que la inflación podría permanecer por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal."

Medios: Preocupaciones por el crédito privado impulsan revisión de la Fed a los grandes bancos. Se informa que la Reserva Federal de Nueva York ha comenzado a visitar a grandes bancos para revisar sus préstamos a empresas de crédito privadas y evaluar la exposición al riesgo de estos bancos en una industria financiera que preocupa a inversores y legisladores globales. Según fuentes familiarizadas, desde la primavera de este año, funcionarios de la Fed han visitado JPMorgan Chase, Wells Fargo, Barclays y Morgan Stanley, formulando preguntas sobre la exposición total, la gestión de riesgos y la calidad de las garantías. Según otras fuentes, la revisión se debió en parte al movimiento de JPMorgan Chase en marzo, que asumió recortes significativos sobre préstamos en su cartera de crédito privado, especialmente a empresas de software amenazadas por la inteligencia artificial. Señalan que la Fed ha completado la revisión de algunos bancos, incluido JPMorgan. No es inusual que la Fed revise en profundidad las posiciones de los bancos, especialmente cuando los medios destacan sus posibles riesgos. Además, la Fed realiza periódicamente evaluaciones in situ y monitorea continuamente el estado de riesgo de los bancos.

Futuros del azúcar crudo alcanzan máximo de casi dos años, crecen temores de escasez global de suministro. Los futuros del azúcar crudo mantuvieron la tendencia alcista, ya que las crecientes preocupaciones sobre el clima y la producción en los principales países productores exacerbaban los temores sobre el ajuste de la oferta mundial. Los futuros del azúcar crudo más negociados en Nueva York subieron hasta un 2%, alcanzando el nivel más alto desde el 17 de diciembre de 2024, continuando la subida cercana al 8% de la semana pasada. Los futuros del azúcar blanco también subieron. El fenómeno climático El Niño está incrementando las preocupaciones sobre la oferta de productos agrícolas en todo el mercado, siendo la caña de azúcar uno de los cultivos que se espera se vea afectado primero. A principios de año se esperaba un exceso de oferta en el mercado mundial de azúcar, pero los riesgos climáticos están cambiando estas expectativas. Chris Beauchamp, analista jefe de IG, declaró: "La preocupación por el clima está impulsando la reciente subida de los precios del azúcar, que podrían volver a poner a prueba los máximos de agosto". El mayor productor mundial de azúcar, Brasil, experimenta exceso de lluvias, lo que retrasa la cosecha y molienda de caña. El segundo mayor productor, India, enfrenta su monzón más débil desde 2015, por lo que se prevé una reducción en la producción de azúcar. En Europa, el departamento de vigilancia de recursos agrícolas de la UE espera que el rendimiento por hectárea de remolacha azucarera sea inferior al promedio de cinco años. Habitualmente, cuando la producción en una región cae, otras regiones pueden compensar, pero si varios grandes productores se enfrentan simultáneamente a mal clima, este margen de maniobra podría reducirse.

【Noticias empresariales】

Las acciones de Nvidia alcanzan un nuevo máximo tras varios meses; analistas: aún hay razones para seguir subiendo. Con el precio de las acciones de Nvidia (NVDA.US) alcanzando un nuevo máximo por primera vez en cuatro meses, los analistas mantienen una visión optimista para el futuro. Las acciones de la compañía cerraron el lunes en 237,58 dólares, nuevo máximo, con una capitalización bursátil de aproximadamente 5,76 billones de dólares. Matt Bryson, analista de Wedbush, señaló que a medida que Nvidia se acerca cada vez más a cumplir con las expectativas financieras futuras, "es cada vez más difícil para el mercado ignorar" la desconexión entre su perspectiva de crecimiento y su valoración. Señaló que se espera que la empresa crezca al 70%, pero la acción cotiza a menos de 20 veces los beneficios esperados por acción para el próximo año fiscal, lo que la hace relativamente barata. A pesar de la competencia de sus pares e incluso de sus propios clientes, Nvidia sigue siendo "la piedra angular de la infraestructura de IA", según escribió Karl Ackerman, analista de BNP Paribas, en un informe la semana pasada. Subió el precio objetivo de la acción a 345 dólares por acción, lo que representa un potencial de subida del 45% respecto al precio del lunes.

Sindicatos de Wall Street lanzan financiación récord de 60.000 millones de dólares para la IA. Según informan, Bank of America, Citigroup y Morgan Stanley han comenzado a distribuir entre otros bancos una financiación total de 60.000 millones de dólares para apoyar el alquiler de chips de IA de Google (GOOG.US) por parte de Anthropic, constituyendo así la mayor operación de financiación para chips hasta la fecha. Aproximadamente 42.000 millones de dólares serán préstamos senior garantizados respaldados por Broadcom (AVGO.US), cuya sindicación se lanzó el lunes; otros 18.000 millones de dólares en deuda subordinada no garantizada por Broadcom se lanzarán más tarde, con Blackstone comprometido a ofrecer aproximadamente 9.000 millones de dólares en fondos. El dinero recaudado se destinará a pedidos de chips de Anthropic en 2027, y los pagos de alquiler comenzarán tras la entrega de los chips. Broadcom también podría recibir pagarés convertibles de hasta 42.000 millones de dólares de Anthropic para pagar los costes asociados al alquiler. Esta financiación de 60.000 millones de dólares se considera una prueba clave para medir la demanda del mercado de deuda relacionada con IA.

【Calificación de grandes instituciones】

Melius Research: eleva la calificación de Microsoft (MSFT.US) a "Comprar", y eleva el precio objetivo de 465 dólares a 665 dólares.